LONDEN - VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR), een aanbieder van duurzame energieoplossingen, heeft de succesvolle afsluiting van zijn F-1 aanbieding aangekondigd, die maandag na beurstijd werd afgerond. Het bedrijf gaf 3.200.000 gewone aandelen uit aan institutionele beleggers, waarmee ongeveer $4 miljoen aan bruto-opbrengsten werd gegenereerd.
Het kapitaal dat met deze uitgifte is opgehaald, zal voornamelijk worden gebruikt voor het verminderen van de schulden van het bedrijf en het financieren van voorraden om klantenbestellingen te kunnen vervullen. VivoPower's strategische overgang naar een kapitaallicht bedrijfsmodel heeft de financieringsbehoeften aanzienlijk verminderd, aangezien het niet langer hoeft te investeren in assemblage- en productiefaciliteiten. Deze verschuiving stelt het bedrijf in staat om zijn strategische toeleveringsketen in Azië effectiever te benutten.
De aanbieding werd beheerd door Chardan, die optrad als enige plaatsingsagent. De effecten werden aangeboden in overeenstemming met een registratieverklaring op Form F-1 die op 26.07.2024 bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) werd ingediend en op 29.08.2024 van kracht werd verklaard. Het definitieve prospectus werd op 19.09.2024 bij de SEC ingediend en is beschikbaar op de website van de SEC.
VivoPower, opgericht in 2014 en sinds 2016 genoteerd aan de Nasdaq, opereert als een B Corporation en richt zich op elektrische oplossingen voor aangepaste vlootapplicaties, waaronder off-road en on-road voertuigen. Het bedrijf biedt ook financierings-, oplaad-, batterij- en microgrid-oplossingen om zijn kernmissie te ondersteunen: het leveren van turnkey decarbonisatie-oplossingen die klanten helpen bij het bereiken van een netto-nul koolstofstatus. VivoPower is actief in verschillende landen, waaronder Australië, Canada, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, de Filipijnen en de Verenigde Arabische Emiraten.
Deze persmededeling vormt de basis voor het huidige rapport en is geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten. Bovendien zullen er geen verkopen van deze effecten plaatsvinden in rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied. De verstrekte informatie is feitelijk, en het bedrijf heeft geen claims onderschreven die in dit rapport zijn gemaakt.
In ander recent nieuws hebben VivoPower International Plc en Future Automotive Solutions and Technologies (FAST) een strategische overeenkomst aangekondigd om te fuseren, met als doel de schone energie-initiatieven van het VK te benutten. De voorgestelde fusie waardeert de gecombineerde entiteit op $1,13 miljard, waarbij VivoPower en FAST aandeelhouders respectievelijk 49% en 51% bezitten. Deze recente ontwikkelingen maken deel uit van een grotere trend van toegenomen investeringen in de transitiesector voor schone energie in het VK, zoals gerapporteerd door Bloomberg New Energy Finance.
In financiële updates rapporteerde VivoPower een jaar-op-jaar daling van 22% in de jaarlijkse geconsolideerde omzet tot $11,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 30.06.2024. Ondanks de omzetdaling steeg de brutowinst uit voortgezette activiteiten tot $1,6 miljoen, een stijging ten opzichte van een brutoverlies van $2,3 miljoen in het voorgaande jaar. Het bedrijf rapporteerde ook een onderliggend nettoverlies na belastingen van $25,1 miljoen, waarbij de winst per aandeel daalde tot ($8,01).
In een andere belangrijke ontwikkeling zijn VivoPower's dochteronderneming Tembo E-LV en Cactus Acquisition Corp. 1 Limited overeengekomen om een bedrijfscombinatie aan te gaan die de gecombineerde onderneming waardeert op $904 miljoen. Indien voltooid, zal deze fusie ertoe leiden dat Tembo een apart beursgenoteerd bedrijf wordt op NASDAQ, waarbij VivoPower naar verwachting de meerderheidsaandeelhouder zal blijven. Dit volgt op VivoPower's strategische verschuiving naar Elektrische Voertuigen en Duurzame Energieoplossingen, zoals blijkt uit de verkoop van Kenshaw Electrical, een Critical Power bedrijfsonderdeel, voor ongeveer A$5,0 miljoen.
InvestingPro Inzichten
VivoPower International's recente F-1 aanbieding komt op een kritiek moment voor het bedrijf, zoals blijkt uit InvestingPro gegevens en tips. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt een bescheiden $4,53 miljoen, wat de huidige financiële positie weerspiegelt. Deze kapitaalverhoging van ongeveer $4 miljoen is significant en verdubbelt bijna de marktwaarde van het bedrijf.
InvestingPro Tips benadrukken dat VivoPower "opereert met een aanzienlijke schuldenlast" en "mogelijk moeite heeft met het betalen van rente op schulden". Deze inzichten onderstrepen het belang van de beslissing van het bedrijf om een deel van het opgehaalde kapitaal te besteden aan schuldvermindering. De tip die suggereert dat VivoPower "snel door zijn geld heen brandt" benadrukt verder de tijdigheid van deze aanbieding.
Ondanks deze uitdagingen zijn er enkele positieve indicatoren. Een InvestingPro Tip merkt op dat "analisten een omzetgroei verwachten in het huidige jaar", wat aansluit bij het plan van het bedrijf om een deel van de opbrengst te gebruiken voor het financieren van voorraden voor klantenbestellingen. Dit zou potentieel de omzet van VivoPower kunnen verbeteren, die volgens InvestingPro gegevens in de laatste twaalf maanden tot Q2 2024 $12,24 miljoen bedroeg.
Beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat het aandeel "het afgelopen jaar aanzienlijk is gedaald", met een totaalrendement van -72,11% over één jaar. Het bedrijf is ook "niet winstgevend over de laatste twaalf maanden", wat de negatieve K/W-verhouding van -0,31 verklaart.
Voor een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro 18 aanvullende tips voor VivoPower International, die beleggers een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.