PITTSBURGH - Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) heeft vandaag de prijsvoorwaarden bekendgemaakt van het contante overnamebod van haar dochteronderneming Utah Acquisition Sub Inc. voor een deel van haar uitstaande 3,950% Senior Notes met vervaldatum in 2026. Het bod, gericht op maximaal $575.003.000 van de notes, volgt de gedefinieerde voorwaarden in het Overnamebod gedateerd 4 september 2024.
Tegen de vroege inschrijvingsdeadline op dinsdag waren er aanbiedingen ingediend voor een hoofdsom van $1.449.950.000 aan notes, waarmee het maximale inschrijvingsplafond werd overschreden. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat niet alle aangeboden notes zullen worden aangekocht, waarbij de geaccepteerde notes onderhevig zijn aan een pro rata basis zoals uiteengezet in het aanbiedingsdocument.
Het overnamebod, dat na de vroege inschrijvingsdatum geen verdere notes zal accepteren tenzij het plafond wordt verhoogd of verwijderd, loopt af op 2 oktober 2024. De vroege afwikkelingsdatum wordt verwacht op 20 september 2024, wanneer de betaling voor de geaccepteerde notes, inclusief opgebouwde rente, zal plaatsvinden.
Dit overnamebod maakt deel uit van Viatris' bredere financiële strategie, die ook de voldoening en kwijting van haar 1,650% Senior Notes met vervaldatum in 2025 op 16 september 2024 omvatte, en de aflossingsaankondiging door Mylan (NASDAQ:VTRS) Inc. voor haar 2,125% Senior Notes met vervaldatum in 2025, waarvan de afronding wordt verwacht tegen 16 oktober 2024.
Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., en J.P. Morgan Securities LLC treden op als leidende dealermanagers voor het overnamebod, met Global Bondholder Services Corporation als de tender- en informatieagent.
De aankondiging verduidelijkt dat dit persbericht uitsluitend voor informatieve doeleinden is en geen aanbod is om effecten te kopen of verkopen. Het overnamebod wordt uitsluitend gedaan via het Overnamebod en alleen in rechtsgebieden waar dit wettelijk is toegestaan.
Dit nieuwsartikel is gebaseerd op een persbericht van Viatris Inc. en vormt geen enkele vorm van financieel advies of aanbeveling.
In ander recent nieuws heeft Viatris Inc. een robuust tweede kwartaal voor 2024 gerapporteerd, met operationele omzetgroei en aanzienlijke vooruitgang in haar productpijplijn. De totale inkomsten van het bedrijf bereikten €3,8 miljard, een stijging van 2% in operationele inkomsten, en de aangepaste winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) steeg naar €1,2 miljard. De aangepaste winst per aandeel (EPS) werd gerapporteerd op €0,69. In het licht van deze ontwikkelingen heeft Viatris haar omzetprognose voor nieuwe producten voor 2024 verhoogd naar tussen de €500 miljoen en €600 miljoen.
Het bedrijf benadrukte ook zijn sterke wereldwijde aanwezigheid, robuuste financiële positie en toonaangevende kasstroomgeneratie in de sector. Viatris verwacht voor 2024 een jaar-op-jaar operationele omzetgroei van 2% en voorziet meer dan €3 miljard beschikbaar voor strategische inzet. De focus van het bedrijf op onderzoek en ontwikkeling omvat een pijplijn voor de basisactiviteiten en innovatieve middelen op het gebied van hart- en vaatziekten, immunologie en oogzorg.
Viatris' portfolio van nieuwe producten presteert sterk, met verwachtingen van aanhoudende momentum gedurende het jaar. Het bedrijf heeft meer dan 250 producten in ontwikkeling of onder regelgevende beoordeling, waaronder complexe generieke geneesmiddelen en innovatieve behandelingen voor ziekten met beperkte opties. Bovendien toont de nieuwe S1P-antagonist van het bedrijf, Cenerimod, veelbelovende resultaten in fase II-onderzoeken voor lupus.
InvestingPro Inzichten
Te midden van Viatris Inc.'s (NASDAQ: VTRS) actieve financiële manoeuvres, waaronder het contante overnamebod voor haar 3,950% Senior Notes, bieden de bredere marktpositie en vooruitzichten van het bedrijf aanvullende context voor beleggers. Met een marktkapitalisatie van €14,16 miljard is Viatris een belangrijke speler in de farmaceutische industrie. De toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendement blijkt uit agressieve aandeleninkopen, wat bijdraagt aan een hoog aandeelhoudersrendement, zoals opgemerkt in een van de InvestingPro Tips. Bovendien voorspellen analisten dat Viatris dit jaar winstgevend zal zijn, in lijn met de verwachtingen van nettowinst groei.
Het aandeel van het bedrijf heeft veerkracht getoond, met een sterk rendement over de laatste drie maanden, gemarkeerd door een totaal koersrendement van 18,83%. Deze prestatie is bijzonder opmerkelijk gezien de lage koersvolatiliteit van het aandeel, wat aantrekkelijk kan zijn voor beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit in hun portefeuilles. Wat de waardering betreft, staat de aangepaste K/W-verhouding van Viatris voor de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024 op 15,68, wat een redelijke waardering suggereert gezien het sterke vrije kasstroomrendement van het bedrijf, een ander hoogtepunt uit de InvestingPro Tips.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in verdere analyse en metrics, biedt InvestingPro aanvullende inzichten zoals omzetgroeitrends, brutowinst marges en rendement op activa, die een uitgebreid beeld geven van de financiële gezondheid van Viatris. Het platform vermeldt momenteel in totaal 10 InvestingPro Tips voor Viatris, die een diepere duik bieden in de prestaties en vooruitzichten van het bedrijf. Deze tips, samen met realtime metrics, zijn beschikbaar op https://nl.investing.com/pro/VTRS, en bieden waardevolle bronnen voor beleggers die Viatris Inc. overwegen in hun beleggingsstrategie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.