LONDEN - Vertical Aerospace (NYSE: EVTL), een leider in elektrische luchtvaarttechnologie, heeft met succes zijn gegarandeerde openbare aanbieding afgesloten en daarbij $90 miljoen aan bruto-opbrengsten opgehaald. Het bedrijf, momenteel gewaardeerd op $406 miljoen qua marktkapitalisatie, heeft volgens InvestingPro gegevens een koersdaling van meer dan 57% sinds het begin van het jaar gezien. Het bedrijf, bekend om zijn baanbrekende VX4 elektrische verticale start- en landingsvliegtuig (eVTOL), mikte aanvankelijk op $75 miljoen maar verhoogde het bedrag vanwege de sterke vraag van investeerders.
Meer dan $60 miljoen van de fondsen kwam van nieuwe investeerders, terwijl Mudrick Capital $25 miljoen bijdroeg, na de investeringsovereenkomst die op 20.12.2024 werd getekend. Deze overeenkomst zag ook de omzetting van $130 miljoen aan schuld in eigen vermogen, wat de financiële positie van Vertical versterkte.
De aanbieding bestond uit 15 miljoen eenheden geprijsd op $6 per stuk, waarbij elke eenheid één gewoon aandeel en de helft van twee soorten warrants omvatte, die potentieel nog eens $101 miljoen kunnen opbrengen als ze worden uitgeoefend.
De opbrengsten zijn bestemd voor onderzoek en ontwikkeling van de VX4, uitbreiding van test- en certificeringscapaciteiten, algemeen werkkapitaal en andere bedrijfsdoeleinden. Analyse van InvestingPro geeft aan dat het bedrijf snel door zijn geld heen brandt, met een negatieve vrije kasstroom-opbrengst, hoewel het een gezonde current ratio van 5,33 handhaaft, wat wijst op een sterke kortetermijnliquiditeit. Het bedrijf wil de financiering gebruiken om zijn operationele doelen voor 2025 te halen en de uitgaven in de tweede helft van het jaar te versnellen, ter ondersteuning van zijn Flightpath 2030-strategie om tegen 2028 certificering te bereiken.
Recente prestaties van Vertical zijn onder meer dat het in januari 2025 het tweede bedrijf wereldwijd werd dat bemande stuwkrachtgedragen vliegmanoeuvres voltooide met een volwaardige eVTOL-vliegtuig met vectorstuwkracht. Hoewel het aandeel aanzienlijke volatiliteit heeft ervaren, met analistendoelen variërend van $1,97 tot $13,58, hebben InvestingPro abonnees toegang tot 13 aanvullende belangrijke inzichten over de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Het bedrijf verwelkomde ook luchtvaartindustrieveteraan Dómhnal Slattery als zijn nieuwe voorzitter.
Stuart Simpson, CEO van Vertical, uitte vertrouwen in het traject van het bedrijf en het vermogen om te leiden in elektrische luchtvaart, terwijl Slattery het succes van de openbare aanbieding benadrukte als een bewijs van het vertrouwen van investeerders in Vertical's visie en toekomst in de eVTOL-sector.
De aanbieding werd beheerd door William Blair als lead bookrunner en Canaccord Genuity als joint bookrunner. Na de aanbieding bedraagt het totale aantal uitstaande aandelen van Vertical, exclusief eigen aandelen, 84.552.721. Het bedrijf maakte ook bekend dat het per 31.12.2024 een saldo aan contanten en kasequivalenten had van $28 miljoen, en is van plan om op 11.03.2025 zijn resultaten over het boekjaar 2024 bekend te maken.
Deze ontwikkeling is gebaseerd op een persbericht van Vertical Aerospace.
In ander recent nieuws heeft Vertical Aerospace een reeks belangrijke ontwikkelingen gezien. Canaccord Genuity herzag hun koersdoel voor het bedrijf, en verlaagde het naar $13,50 van de eerdere $16,00, terwijl ze een koopadvies handhaafden. Deze aanpassing kwam na de recente kapitaalverhogingen van het bedrijf, die volgens analisten het financiële risico voor het bedrijf aanzienlijk hebben verminderd. Daarnaast kondigde Vertical Aerospace een voorgestelde openbare aanbieding van $75 miljoen aan, met als doel onderzoek en ontwikkeling voor het VX4-vliegtuig te financieren en de test- en certificeringscapaciteiten uit te breiden.
Het bedrijf maakte ook een leiderschapsovergang door met de benoeming van Dómhnal Slattery als de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Canaccord Genuity had eerder het koersdoel van Vertical Aerospace verhoogd naar $16,00, met behoud van een koopadvies voor het aandeel. Verder verzekerde Vertical Aerospace zich van een financieel pakket waarbij de meerderheidsaandeelhouder Stephen Fitzpatrick en de belangrijkste crediteur Mudrick Capital Management betrokken waren, wat tot $50 miljoen aan nieuwe financiering opleverde.
Het bedrijf voltooide ook de eerste fase van bemande vliegtests voor zijn elektrische Vertical Take-Off and Landing (eVTOL) vliegtuig, de VX4, en verzekerde zich van 1.500 voorbestellingen voor de VX4 van klanten op vier continenten. Deze ontwikkelingen benadrukken de voortdurende inspanningen van Vertical Aerospace op het gebied van elektrische luchtvaart.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.