Op donderdag heeft UBS haar visie op het aandeel XP Inc. (NASDAQ: XP) herzien en de rating verlaagd van Kopen naar Neutraal en het koersdoel bijgesteld van $30,00 naar $21,00. De ratingwijziging komt na een herbeoordeling van de macro-economische omstandigheden in Brazilië, die sinds het begin van het tweede kwartaal van 2024 een opvallende verschuiving hebben laten zien.
De Braziliaanse financiële markt kende aanzienlijke schommelingen, waarbij de Braziliaanse real in waarde daalde ten opzichte van de Amerikaanse dollar, van 5,0 R$/US$ aan het einde van het eerste kwartaal naar 5,4 R$/US$.
Bovendien is het rendement van overheidseffecten gestegen: het rendement van LTN-2029 steeg van 10,9% naar 11,9%. Deze factoren zullen naar verwachting een negatieve invloed hebben op XP Inc, een toonaangevende financiële dienstverlener in Brazilië.
UBS heeft zijn winstramingen voor XP Inc. voor de jaren 2024 en 2025 bijgesteld en verlaagd naar respectievelijk R$4,5 miljard van R$4,7 miljard en R$5,0 miljard van R$5,7 miljard. Het bedrijf schrijft deze herziening toe aan het verslechterende macroscenario, dat nu nauw aansluit bij wat eerder als een neerwaarts scenario werd beschouwd.
Het nieuwe koersdoel van $21,00 weerspiegelt een combinatie van verlaagde winstverwachtingen, een lichte stijging van de veronderstelde kosten van eigen vermogen en de verwachting van voortdurende valutadevaluatie. Deze uitgebreide herbeoordeling heeft geleid tot de beslissing om de aandelenrating van XP Inc. te verlagen.
Beleggers en belanghebbenden van XP Inc. zijn nu uitgerust met de meest recente evaluatie van UBS, zodat ze kunnen navigeren door het veranderende economische landschap in Brazilië en de mogelijke impact daarvan op de financiële prestaties van het bedrijf.
In ander recent nieuws heeft financieel dienstverleningsplatform XP Inc. een aandeleninkoopprogramma gestart met een autorisatie van maximaal R$1,0 miljard. De terugkopen, die kunnen plaatsvinden op de open markt of via onderhandse transacties, zullen worden gefinancierd uit de bestaande kasreserves van het bedrijf. Daarnaast handhaafde BofA Securities haar Buy rating voor XP Inc., ondanks het feit dat het nettoresultaat iets onder de verwachtingen lag.
De beoordeling van het bedrijf volgde op een stijging van 29% van de jaar-op-jaar netto-inkomsten van XP Inc. De groei van het beheerd vermogen, de netto-instroom van particuliere klanten en de groei van het aantal nieuwe klanten waren zwakker dan verwacht, maar de bancaire inkomsten waren sterk.
Tot slot heeft XP Inc. een sterke financiële prestatie gerapporteerd in het eerste kwartaal van 2024, met een stijging van de omzetgroei van 28% op jaarbasis en een stijging van de omzetgroei van 29%. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen voor XP Inc.
InvestingPro Inzichten
Volgens gegevens van InvestingPro heeft XP Inc. (NASDAQ: XP) een marktkapitalisatie van $10,03 miljard en wordt het verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 12,98, die is aangepast naar 12,67 voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024. Deze waardering komt te midden van een omzetgroei van 17,91% over dezelfde periode, wat duidt op robuuste topline prestaties. Het aandeel van het bedrijf heeft aanzienlijke koersbewegingen doorgemaakt, met een rendement van 8,44% in de afgelopen week, ondanks een daling van 24,27% in de afgelopen drie maanden.
InvestingPro Tips suggereren dat, hoewel XP Inc. wordt verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding in verhouding tot de winstgroei op de korte termijn, analisten hun inkomsten voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld, wat duidt op voorzichtigheid. Bovendien wordt XP Inc. erkend als een prominente speler in de kapitaalmarktsector, maar het aandeel is de laatste tijd nogal volatiel. Positief is dat analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat wordt bevestigd door de winstgevendheid over de afgelopen twaalf maanden.
Voor beleggers die deze inzichten waardevol vinden, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar met een uitgebreidere analyse van de financiële gezondheid en toekomstverwachtingen van XP Inc. Om deze tips te ontdekken en gebruik te maken van geavanceerde beleggingstools, gebruikt u de couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+ bij InvestingPro.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.