UBS heeft vrijdag zijn koersdoel voor Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) verhoogd naar $288 van de vorige $253, terwijl het zijn Buy rating voor het aandeel van het bedrijf handhaafde. De herziening volgt op de publicatie van de HELIOS-B studiegegevens, die volgens het bedrijf de argumenten versterken voor Alnylam's vutrisiran in de behandeling van ATTR-CM, een hartaandoening. Volgens UBS hebben de recente inzichten uit managementvergaderingen hun vertrouwen in de commerciële vooruitzichten voor vutrisiran verder versterkt.
De bijgewerkte waardering van de firma weerspiegelt een meer optimistische kijk op de inkomstenverwachtingen van vutrisiran, vooral nadat de top-line resultaten van de HELIOS-B studie beschikbaar werden. UBS heeft benadrukt dat de huidige verhouding tussen de bedrijfswaarde en de piekomzet van Alnylam het bedrijf aantrekkelijk maakt in vergelijking met sectorgenoten zoals Vertex Pharmaceuticals en Regeneron Pharmaceuticals. Het bedrijf verwacht dat Alnylam zich in de komende een tot twee jaar kan blijven profileren als een belangrijke speler in de biotechsector, vooral nu het winstgevendheid nadert.
UBS ziet ook een aanzienlijke marktopportuniteit voor ATTR-CM-behandelingen, waar meerdere werkingsmechanismen, waaronder onderdrukkers en stabilisatoren, naast elkaar zouden kunnen bestaan. Het bedrijf is van mening dat de HELIOS-B gegevens vutrisiran positioneren om een significant marktaandeel te veroveren, zowel als eerstelijnsbehandeling als optie voor patiënten die overstappen van stabilisatoren. Hoewel de aandelenkoers van Alnylam de afgelopen week met ongeveer 55% is gestegen, ziet UBS nog steeds een verder groeipotentieel. Gedetailleerde gegevens over HELIOS-B zullen naar verwachting eind augustus worden voorgesteld op de European Society of Cardiology (ESC), wat het sterke profiel van vutrisiran verder zou kunnen versterken.
Als we verder kijken dan de onmiddellijke vooruitzichten, is UBS optimistisch over het groeipotentieel op lange termijn dat wordt aangedreven door de pijplijn van Alnylam, met inbegrip van zilebesiran voor hypertensie en andere veelbelovende behandelingen zoals mivelsiran/ALN-APP en de nieuwe generatie demper ALN-TTRsc04. Daarnaast wordt de uitbreiding van het RNAi-platform van Alnylam naar behandelingen voor spier- en vetweefsel, met Investigational New Drug (IND)-aanvragen die verwacht worden tegen eind 2025, gezien als een gebied met ondergewaardeerd potentieel.
In ander recent nieuws was Alnylam Pharmaceuticals de focus van verschillende analistenaanpassingen na positieve ontwikkelingen. RBC Capital Markets verhoogde het koersdoel naar $ 265 van $ 250 en handhaafde een Outperform rating, vanwege het toegenomen vertrouwen in Amvuttra, het product van Alnylam. Deze verandering komt na indrukwekkende klinische resultaten en Alnylam's plannen om binnen drie tot vier maanden goedkeuring aan te vragen bij de regelgevende instanties.
H.C. Wainwright heeft ook zijn Buy rating en een $400,00 koersdoel voor Alnylam gehandhaafd, na de succesvolle Fase 3 testresultaten. Morgan Stanley verhoogde het koersdoel voor Alnylam naar $250 van de vorige $164, en handhaafde een Equalweight rating, na het evalueren van de HELIOS-B studieresultaten.
De inkomsten van Alnylam in het eerste kwartaal van 2024 bedroegen $ 365 miljoen, een stijging van 32% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, voornamelijk dankzij de Transthyretin (TTR)-franchise. Het bedrijf mikt voor 2024 op netto productinkomsten tussen $1,4 miljard en $1,5 miljard.
BMO Capital handhaafde de positieve vooruitzichten voor Alnylam en gaf opnieuw de rating Outperform met een koersdoel van $ 234,00.
Inzichten van InvestingPro
Na de optimistische vooruitzichten van UBS voor Alnylam Pharmaceuticals bieden de huidige statistieken van InvestingPro een bredere context voor beleggers. Met een aanzienlijke marktkapitalisatie van $31,24 miljard heeft Alnylam een opmerkelijke omzetgroei laten zien van 75,2% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2023. Deze groei wordt ook weerspiegeld op de korte termijn, met een kwartaalomzetstijging van 54,82% in Q1 2023. Ondanks dat het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was, staat de brutowinstmarge indrukwekkend op 83,95%, wat duidt op efficiënt kostenbeheer ten opzichte van de omzet.
InvestingPro Tips geven aan dat het aandeel zich mogelijk in overboughtgebied bevindt, wat interessant kan zijn voor traders die op zoek zijn naar potentiële prijscorrecties. De aanzienlijke rendementen van de afgelopen week, maand en drie maanden onderstrepen echter de huidige positieve reactie van de markt op de vooruitzichten van Alnylam. Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepere analyse biedt InvestingPro aanvullende tips, waaronder het feit dat Alnylam in de buurt van het hoogste punt op 52 weken wordt verhandeld en dat analisten niet verwachten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn. Ga voor meer exclusieve inzichten naar https://www.investing.com/pro/ALNY en overweeg de couponcode PRONEWS24 te gebruiken om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement. Met 12 extra InvestingPro Tips kunnen beleggers een uitgebreid inzicht krijgen in de prestaties en het potentieel van Alnylam.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.