Bernstein SocGen Group heeft dinsdag de vooruitzichten voor Twilio (NYSE:TWLO) geactualiseerd en het koersdoel verhoogd naar $70,00 van $68,00, terwijl het een Market Perform rating voor het aandeel handhaaft. Het bedrijf heeft in het tweede fiscale kwartaal van 2024 een lichte jaar-op-jaar groeiversnelling laten zien, van 4,0% in het vorige kwartaal naar 4,3%. Deze verbetering wordt toegeschreven aan Twilio's hernieuwde focus op zijn communicatieactiviteiten en positieve trends in verschillende segmenten.
Twilio heeft groei gemeld in zijn organische self-serve-, e-mail-, messaging- en ISV-aanbod. Er wordt ook verwacht dat het bedrijf de negatieve impact van de uitfasering van Zipwhip tegen het einde van 2024 zal overwinnen, wat een tegenwind was voor de Net Revenue Retention (NRR), waardoor deze in het vierde kwartaal tot ongeveer 50 basispunten daalde en in het eerste kwartaal van 2025 tot bijna nul daalde.
Het bedrijf voorspelt een versnelling van de groei tot het einde van het jaar, met een stijging van 5,5% in het derde kwartaal en 6,6% op jaarbasis in het vierde kwartaal.
Ondanks een betere omzet heeft Twilio zijn groeiprognose voor het hele jaar bijgesteld, waarbij de gemiddelde jaar-op-jaar prognose is verlaagd van 7,5% naar 6,5% en de bandbreedte is verkleind van 5-10% naar 6-7%. De NRR van het segment stond dit kwartaal op 93% en hoewel het bedrijf niet heeft bevestigd dat er sprake is van een vertragende bodem, blijft het voorzichtig.
Twilio rapporteerde ook een significante non-GAAP operationele marge van +260 basispunten ten opzichte van de consensus, maar het bedrijf heeft aangegeven dat de marge in het derde en vierde kwartaal kan teruglopen.
Analisten verwachten dat het bedrijf doorgaat met het leveren van een bescheiden margeverbetering, maar merken op dat de lagere brutomarges in het lage 50%-bereik en de trage omzetgroei het tempo van deze uitbreiding kunnen beperken. Gezien de risico's aan beide zijden van het inkomstenmodel en het eenjarig koersdoel dat dicht bij de huidige handelskoers ligt, blijft Bernstein SocGen Group neutraal voor het aandeel.
InvesteringsPro Inzichten
Twilio (NYSE:TWLO) ligt onder een microscoop met een scherp oog op zijn financiële gezondheid en marktprestaties. Met een marktkapitalisatie van ongeveer $9,74 miljard heeft het bedrijf laten zien dat het over een veerkrachtige balans beschikt, met meer contanten dan schulden, wat een geruststellend teken is voor beleggers die zich zorgen maken over de financiële stabiliteit. Dit wordt aangevuld door Twilio's agressieve strategie van aandeleninkoop, zoals opgemerkt in InvestingPro Tips, wat een signaal kan zijn dat het management vertrouwen heeft in de waardering van het bedrijf en de toekomstperspectieven.
InvestingPro Data onthult een omzetgroei van 4,31% voor het tweede fiscale kwartaal van 2024, wat in lijn is met de jaar-op-jaar groeiversnelling die in het artikel wordt gerapporteerd. Ondanks het feit dat het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was, zijn analisten optimistisch en voorspellen winstgevendheid binnen dit jaar. Dit optimisme wordt verder weerspiegeld in de EBITDA-groei van het bedrijf, die in dezelfde periode met 108,65% is gestegen. Het is ook vermeldenswaard dat de liquide middelen van Twilio groter zijn dan de kortetermijnverplichtingen, wat duidt op een sterke liquiditeitspositie die de operationele behoeften en investeringsstrategieën kan ondersteunen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar uitgebreidere analyses en toekomstverwachtingen, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, waaronder inzichten in waardering, winstgevendheid en aandeelhoudersrendementen. Deze tips, samen met realtime gegevens en statistieken, zijn toegankelijk via InvestingPro's platform en bieden een diepere duik in het financiële landschap en het investeringspotentieel van Twilio.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.