Op maandag verhoogde Stephens, een financiële dienstverlener, het koersdoel voor aandelen van WesBanco (NASDAQ: WSBC) naar $34,00, een stijging ten opzichte van het vorige doel van $33,00. Het bedrijf handhaaft een Equal Weight-rating voor het aandeel. Deze aanpassing volgt op het recente winstrapport van WesBanco, dat de verwachtingen overtrof.
WesBanco rapporteerde een operationele winst per aandeel van $0,56, wat hoger was dan de consensusschatting van $0,51 en Stephens' eigen voorspelling van $0,47. De kernwinst vóór voorzieningen (PPNR) van de bank van $52,3 miljoen was nagenoeg in lijn met de consensusschatting van $52,4 miljoen en iets hoger dan Stephens' voorspelling met $0,02 miljoen.
De netto rente-inkomsten (NII) van de bank overtroffen de consensusschattingen met $0,02, terwijl de kernvergoedingen $0,03 onder de verwachtingen lagen. De uitgaven waren echter $0,01 beter dan verwacht. De netto rentemarge (NIM) voor WesBanco bleef kwartaal-op-kwartaal stabiel op 2,95%, wat iets hoger was dan de verwachting van de markt van 2,94% en Stephens' schatting van 2,92%. De verwachting is dat de NIM in het vierde kwartaal met enkele basispunten zal stijgen.
Ondanks een neerwaartse bijstelling van de pro forma NIM voor PFC, wat resulteerde in een lichte daling van ongeveer 1% in de geschatte winst per aandeel en PPNR voor de jaren 2025 en 2026, blijft de vooruitzicht positief. Stephens benadrukte dat de PFC-fusie het winstpotentieel van WesBanco versnelt, dat wordt gekenmerkt als een onderrenderende, passiva-gevoelige bank.
Het verwachte rendementsprofiel voor 2026 is aantrekkelijk, met geprojecteerde rendementen op activa (ROA), PPNR en rendement op tastbaar eigen vermogen (ROTCE) van respectievelijk 1,28%, 1,82% en 18%.
Het bedrijf herhaalde zijn Equal Weight-rating, waarbij werd opgemerkt dat er een positief verschil van 13% is tussen de huidige aandelenkoers en het nieuwe koersdoel van $34,00.
In ander recent nieuws rapporteerde WesBanco, Inc. sterke financiële prestaties in zijn winstrapport over het derde kwartaal van 2024. Het bedrijf kondigde een nettowinst aan van $36,3 miljoen, of $0,56 per aandeel, en een aanzienlijke groei in leningen en deposito's.
Leningen stegen met $1,1 miljard terwijl deposito's met $750 miljoen toenamen op jaarbasis. WesBanco haalde ook met succes $200 miljoen aan gewoon eigen vermogen op, waardoor de ratio van tastbaar eigen vermogen verbeterde tot 8,84%.
De verwachting is dat de overname van Premier Financial Corp. in het eerste kwartaal van 2025 zal worden afgerond. De niet-renderende activa van het bedrijf daalden tot 0,17% van de totale activa, wat wijst op een sterke kredietkwaliteit. De niet-rente inkomsten stegen met 6% tot $31,3 miljoen, gedreven door recordbedragen aan beheerd vermogen en de waarde van effectenrekeningen. De niet-rente uitgaven stegen echter met 2% tot $99,2 miljoen.
Deze recente ontwikkelingen tonen WesBanco's toewijding aan groei en operationele efficiëntie. Het bedrijf verwacht een aanhoudende groei van leningen en een bescheiden verbetering van de netto rentemarge. Er wordt ook verwacht dat het $4 miljoen aan jaarlijkse besparingen zal realiseren door de consolidatie van 11 filialen. Ondanks een daling van de niet-rente inkomsten door een negatieve aanpassing in swapvergoedingen, blijft WesBanco optimistisch over zijn toekomstige prestaties.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de analyse van Stephens over WesBanco (NASDAQ: WSBC), bieden recente gegevens van InvestingPro extra context voor beleggers. De koers-winstverhouding van WesBanco staat op 14,54, wat wijst op een relatief bescheiden waardering in vergelijking met sommige concurrenten in de banksector. Dit sluit aan bij de koers-boekwaardeverhouding van het bedrijf van 0,76, wat aangeeft dat het aandeel mogelijk onder zijn boekwaarde wordt verhandeld.
InvestingPro Tips benadrukken WesBanco's sterke dividendhistorie, waarbij het bedrijf zijn dividend 13 jaar achtereen heeft verhoogd en 48 jaar lang uitkeringen heeft gehandhaafd. Deze toewijding aan aandeelhoudersrendementen wordt verder benadrukt door een huidig dividendrendement van 4,75%, wat aantrekkelijk kan zijn voor op inkomen gerichte beleggers.
Het is echter vermeldenswaard dat InvestingPro Tips ook aangeven dat twee analisten hun winstverwachtingen voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld, en dat de verwachting is dat de nettowinst van het bedrijf dit jaar zal dalen. Deze informatie nuanceert de positieve vooruitzichten van Stephens en kan de Equal Weight-rating verklaren ondanks het verhoogde koersdoel.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 7 aanvullende tips voor WesBanco, die een diepere duik geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.