HOUSTON - Service Corporation International (NYSE:SCI), een toonaangevende Noord-Amerikaanse aanbieder van uitvaartdiensten, heeft de prijsstelling aangekondigd van een openbare uitgifte van $800 miljoen aan 5,75% Senior Notes met vervaldatum in 2032. De transactie staat gepland voor afronding op 17 september 2024, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
Het bedrijf is van plan de netto-opbrengst van de verkoop te gebruiken om bestaande leningen onder haar doorlopende kredietfaciliteit af te lossen en om gerelateerde kosten en uitgaven te dekken. Wells Fargo Securities treedt op als hoofdboekhouder voor deze aanbieding.
De obligaties worden aangeboden via een prospectus supplement en bijbehorend basisprospectus als onderdeel van een effectieve shelf registratieverklaring die eerder is ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC). Geïnteresseerde partijen kunnen deze documenten verkrijgen bij Wells Fargo Securities zodra ze beschikbaar zijn.
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de geprojecteerde resultaten. Factoren die de prestaties van het bedrijf kunnen beïnvloeden, zijn onder andere marktomstandigheden, regelgevende veranderingen en economische schommelingen.
Service Corporation International, gevestigd in Houston, Texas, biedt uitvaart-, begraafplaats- en crematiediensten aan, waaronder vooraf geplande uitvaarten. Per 30 juni 2024 exploiteert het bedrijf 1.490 uitvaartlocaties en 492 begraafplaatsen in Noord-Amerika. Het Dignity Memorial® merk maakt deel uit van SCI's netwerk, bekend om zijn professionele en meelevende dienstverlening.
Dit nieuwsartikel is gebaseerd op een persbericht en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de beschreven effecten.
In ander recent nieuws kondigde Service Corporation International (SCI) plannen aan om $800 miljoen aan senior notes aan te bieden. De netto-opbrengst van de verkoop zal worden gebruikt om uitstaande leningen onder haar doorlopende kredietfaciliteit af te lossen. Wells Fargo Securities zal de aanbieding beheren. Wat de winst betreft, rapporteerde SCI een lichte daling van de winst per aandeel (EPS) in het tweede kwartaal van 2024 naar $0,79, wat wordt toegeschreven aan een daling van 2,7% in het aantal uitvaarten. Ondanks dit handhaaft het bedrijf een positieve vooruitzicht, met verwachte omzet- en margegroei in de tweede helft van 2024, en een terugkeer naar EPS-groei in 2025. SCI kondigde ook een kwartaaldividend in contanten aan van $0,30 per aandeel. Deze ontwikkelingen benadrukken SCI's strategische benadering van financieel beheer en groei binnen haar branche.
InvestingPro Inzichten
Nu Service Corporation International (NYSE:SCI) zich met haar laatste openbare uitgifte van senior notes op de financiële markten begeeft, houden beleggers en analisten de prestatiemaatstaven en toekomstperspectieven van het bedrijf nauwlettend in de gaten. Volgens recente gegevens van InvestingPro heeft SCI een marktkapitalisatie van $11,55 miljard en wordt het verhandeld tegen een koers-winstverhouding (K/W) van 23,04, die licht aanpast naar 22,78 bij het bekijken van de laatste twaalf maanden tot en met het tweede kwartaal van 2024. Deze waardering komt op een moment dat de aandelen van het bedrijf dicht bij hun 52-weken hoogtepunt worden verhandeld, waarbij de koers 99,38% van dit hoogtepunt bereikt.
InvestingPro Tips benadrukken dat SCI een sterke staat van dienst heeft op het gebied van dividendgroei, waarbij het dividend 10 jaar op rij is verhoogd en 20 jaar achtereen is uitbetaald. Deze consistentie komt tot uiting in de dividendgroei van het bedrijf over de afgelopen twaalf maanden, die 11,11% bedraagt. Deze cijfers zijn vooral relevant voor op inkomen gerichte beleggers die de stabiliteit en groei van dividenduitkeringen overwegen te midden van de huidige marktaanbiedingen.
Enige voorzichtigheid is echter geboden, aangezien analisten hun winstramingen voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld en de kortetermijnverplichtingen van het bedrijf de liquide activa overtreffen. Bovendien wordt SCI verhandeld tegen een hoge koers-boekwaarde verhouding van 7,5. Beleggers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse kunnen meer dan 8 aanvullende InvestingPro Tips verkennen, die een uitgebreider beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van SCI.
Voor degenen die een investering in Service Corporation International overwegen, zijn verdere inzichten beschikbaar op InvestingPro.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.