Bernstein SocGen Group heeft de vooruitzichten voor SentinelOne Inc (NYSE: S) bijgesteld en het koersdoel verlaagd van $37 naar $32, terwijl het aandeel een Outperform rating blijft houden. SentinelOne's tweede fiscale kwartaal van 2025 rapporteerde een licht omzetoverschot van 84 basispunten vergeleken met de consensus.
De stijging was minder dan voorgaande kwartalen, waarin de consensus vaak met meer dan 200 basispunten werd overschreden. Daarnaast voegde het bedrijf 40 nieuwe klanten toe met contracten met een waarde van meer dan $100.000, een daling ten opzichte van de 60 tot 77 klanten in de voorgaande vier kwartalen.
Het bedrijf presenteerde echter een optimistisch toekomstperspectief en verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar verder dan de recente omzetverbetering. SentinelOne benadrukte een verwachte versnelling in de netto nieuwe jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) voor de tweede helft van het jaar na zwakkere prestaties in de eerste helft.
Ze benadrukten ook de eerste successen in hun verkooptransformatie, waaronder het binnenhalen van klanten voor cloudbeveiliging onafhankelijk van hun endpoint-aanbod en het profiteren van de uitval van CrowdStrike.
SentinelOne verwierp zorgen over de expansie binnen zijn bestaande klantenbestand en merkte op dat de Net Revenue Retention (NRR) dit kwartaal niet verslechterde en naar verwachting zal verbeteren. De strategie van het bedrijf is gericht op het werven van nieuwe klanten, die naar schatting goed zullen zijn voor ongeveer twee derde van de jaar-op-jaar groei.
Het bedrijf rapporteerde ook een sterke bottom line, met een Non-GAAP Operationele Marge (OpM) die 250 basispunten beter presteerde en een netto-inkomen dat voor het eerst positief werd, gestimuleerd door een rentevoordeel. Hoewel SentinelOne verwacht dat de non-GAAP operationele marge in het derde kwartaal gelijk zal blijven en in het vierde kwartaal licht zal dalen, herhaalde het bedrijf zijn doelstelling om de marges in de komende jaren geleidelijk te verbeteren.
Deze strategie, samen met de positieve omzetverwachting, positioneert het bedrijf voor stabiele of stijgende Rule-of-40 statistieken, die in de toekomst betere multiples zouden kunnen rechtvaardigen.
Cybersecuritybedrijf SentinelOne is het onderwerp geweest van verschillende updates van analisten na robuuste tweedekwartaalresultaten. Het bedrijf rapporteerde voor het eerst een overgang naar een positieve non-GAAP EPS, een ontwikkeling die werd erkend door JPMorgan, dat zijn Overweight-rating op SentinelOne handhaafde en het koersdoel verhoogde naar $30.
SentinelOne rapporteerde ook een jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) van $806 miljoen, een stijging van 31,7% op jaarbasis, en overtrof daarmee zowel de verwachtingen van analisten als de markt.
Het bedrijfsresultaat en de vrije kasstroom van SentinelOne overtroffen ook aanzienlijk de marktverwachtingen, waardoor analisten van BTIG, DA Davidson en Citi hun koersdoelen voor SentinelOne verhoogden.
Analisten spraken hun vertrouwen uit in het vermogen van SentinelOne om in de tweede helft van het boekjaar 2025 aan de verwachtingen te voldoen of deze te overtreffen, waarbij ze wezen op stabiele ARR-trends, veelbelovende pijplijncommentaren en potentiële rugwind van een recente service-uitval bij concurrent CrowdStrike. Baird handhaafde een Outperform rating voor SentinelOne, verhoogde het koersdoel en verwacht een top-line beat voor het bedrijf.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl SentinelOne Inc (NYSE: S) door het concurrerende cyberbeveiligingslandschap blijft navigeren, bieden realtime gegevens van InvestingPro extra inzicht in hun financiële status. Met een marktkapitalisatie van $7,44 miljard is SentinelOne een belangrijke speler in de sector. Ondanks het feit dat het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was, heeft het een sterke brutowinstmarge van 72,28%, wat duidt op effectief kostenbeheer ten opzichte van de inkomsten. Dit komt overeen met de recente positieve Non-GAAP operationele marge en het nettoresultaat van het bedrijf.
InvestingPro Tips suggereren dat SentinelOne's liquide middelen de kortetermijnverplichtingen overtreffen, wat de financiële flexibiliteit kan bieden die nodig is om de toekomstgerichte groeistrategieën te ondersteunen. Bovendien weerspiegelt het sterke rendement van het bedrijf in de afgelopen drie maanden, met een totaal koersrendement van 18,42%, het vertrouwen van beleggers in het koersverloop. SentinelOne's strategische focus op het werven van nieuwe klanten en het uitbreiden van zijn cloudbeveiligingsaanbod lijkt aan te slaan bij de markt. Lezers die dieper willen ingaan op de financiële gezondheid en toekomstverwachtingen van SentinelOne, kunnen op https://www.investing.com/pro/S aanvullende tips vinden .
Met de volgende winstdatum van het bedrijf op 4 december 2024 en analisten die winstgevendheid voorspellen voor dit jaar, zullen beleggers graag willen zien of SentinelOne zijn momentum kan vasthouden en de verwachtingen kan blijven overtreffen. Hoewel het bedrijf geen dividend uitkeert, kan het potentieel voor vermogensgroei, zoals blijkt uit het recente totale koersrendement, een aantrekkingskracht uitoefenen op groeigerichte beleggers.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.