GERMANTOWN, Md. – Senseonics Holdings, Inc. (NYSE American: SENS), een medisch technologiebedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van implanteerbare continue glucose monitoring (CGM) systemen voor diabetesmanagement, heeft een definitieve overeenkomst aangekondigd voor een geregistreerde directe aanbieding en gelijktijdige particuliere plaatsing. De transactie betreft de verkoop van 45.714.286 gewone aandelen tegen $0,35 per aandeel, samen met warrants om een gelijk aantal aandelen te kopen, eveneens tegen $0,35 per aandeel.
Deze warrants zijn uitoefenbaar zes maanden na uitgifte en vervallen vijf jaar na de eerste uitoefendatum. De verwachte sluitingsdatum van de aanbieding is op of rond 28 oktober 2024, afhankelijk van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
H.C. Wainwright & Co. treedt op als exclusieve plaatsingsagent voor deze aanbieding. Senseonics verwacht een bruto-opbrengst van ongeveer $16 miljoen, vóór vergoedingen en andere kosten. Als de warrants volledig worden uitgeoefend tegen contante betaling, zou het bedrijf mogelijk nog eens $16 miljoen kunnen binnenhalen, hoewel er geen garantie is dat dit zal gebeuren.
De netto-opbrengst van deze aanbieding is bestemd voor algemene bedrijfsdoeleinden, werkkapitaalbehoeften en mogelijk voor de aflossing van leningen op de uitstaande 5,25% Converteerbare Senior Notes die in 2025 vervallen.
De aandelen worden aangeboden op grond van een shelf registratieverklaring op Form S-3, ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC) op 10.08.2023 en van kracht vanaf 12.09.2023. Het definitieve prospectussupplement en het bijbehorende basisprospectus zullen beschikbaar zijn op de website van de SEC.
De warrants daarentegen worden aangeboden in een particuliere plaatsing onder Sectie 4(a)(2) van de Securities Act van 1933 en/of Rule 506(b) van Regulation D, en zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of staatswetgeving inzake effecten. Daarom mogen ze niet worden doorverkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop van deze effecten, noch een verzoek tot het doen van een aanbod om ze te kopen, in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn vóór registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of rechtsgebied.
Het Eversense® E3 CGM-systeem van Senseonics is een integraal onderdeel van hun productlijn, met een kleine sensor die onder de huid wordt ingebracht en communiceert met een slimme zender, die elke vijf minuten glucosegegevens naar een mobiele app stuurt.
De informatie voor dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Senseonics Holdings, Inc.
In ander recent nieuws heeft Senseonics Holdings, een medisch technologiebedrijf, aanzienlijke vooruitgang geboekt in diabeteszorg. Het bedrijf heeft samengewerkt met zorgverlener Mercy om het Eversense 365 Continuous Glucose Monitoring (CGM) systeem te lanceren, het enige systeem in zijn soort dat jaarlijkse glucosemonitoring biedt voor volwassenen met Type 1 en Type 2 diabetes. Deze technologie, goedgekeurd door de U.S. Food and Drug Administration, is bedoeld om routinematige verstoringen te verminderen die worden ervaren met traditionele CGM's die frequente sensorvervangingen vereisen.
De omzet van Senseonics steeg met 18% jaar-op-jaar in het tweede kwartaal van 2024, tot een totaal van $4,9 miljoen, in lijn met de FDA-goedkeuring van het Eversense 365-daagse CGM-systeem. Analisten van Stifel handhaven een Koop-advies voor Senseonics, verwijzend naar deze FDA-goedkeuring en de stabiele financiële vooruitzichten van het bedrijf voor het hele jaar, met een verwachte wereldwijde netto-omzet tussen $22 miljoen en $24 miljoen. BTIG handhaaft echter een Neutraal-advies voor de aandelen van het bedrijf.
Dit zijn recente ontwikkelingen die ook de start van klinische tests bij mensen voor het Gemini-systeem omvatten, Senseonics' volledig implanteerbare, zelfvoedende CGM. Het bedrijf verwacht een tijdelijke daling van de omzet in het derde kwartaal vanwege de overgang van het 180-daagse naar het 365-daagse CGM-systeem, maar voorspelt een stijging in het vierde kwartaal na de lancering van het Eversense 365-daagse CGM-systeem.
InvestingPro Inzichten
De recente stap van Senseonics Holdings om extra financiering veilig te stellen via een geregistreerde directe aanbieding en gelijktijdige particuliere plaatsing sluit aan bij de huidige financiële positie en marktuitdagingen. Volgens InvestingPro-gegevens bedraagt de marktkapitalisatie van het bedrijf €172,33 miljoen, wat de relatief kleine omvang in de medische technologiesector weerspiegelt.
InvestingPro Tips onthullen dat Senseonics "snel door zijn geld heen brandt" en dat "verwacht wordt dat de nettowinst dit jaar zal dalen". Deze inzichten bieden context voor de beslissing van het bedrijf om ongeveer $16 miljoen op te halen via deze aanbieding, met de mogelijkheid van nog eens $16 miljoen als warrants volledig worden uitgeoefend. De fondsen zijn cruciaal voor algemene bedrijfsdoeleinden en mogelijk voor het aflossen van uitstaande converteerbare obligaties.
De omzetgroei van het bedrijf van 30,25% over de laatste twaalf maanden is een positief teken, wat wijst op markttractie voor zijn Eversense® E3 CGM-systeem. Met een operationele inkomstenmarge van -306,79% is Senseonics echter nog niet winstgevend, wat gebruikelijk is voor groeiende medische technologiebedrijven die zwaar investeren in onderzoek en ontwikkeling.
Het is vermeldenswaard dat Senseonics "meer contanten dan schulden op zijn balans heeft" en "liquide activa de kortlopende verplichtingen overtreffen", wat wijst op een zekere mate van financiële stabiliteit ondanks de op groei gerichte uitgaven. Deze factoren kunnen enige geruststelling bieden aan potentiële investeerders die de nieuwe aandelenuitgifte overwegen.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere financiële analyse, biedt InvestingPro 8 aanvullende tips voor Senseonics Holdings, wat een uitgebreider beeld geeft van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.