LANGHORNE, Pa. - Savara Inc. (NASDAQ:SVRA), een biofarmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in zeldzame aandoeningen van de luchtwegen, heeft een openbare emissie van haar aandelen aangekondigd. Het bedrijf biedt 26.246.720 aandelen aan tegen $3,81 per stuk, met als doel ongeveer $100 miljoen op te halen vóór underwriting kortingen en commissies. De transactie zal naar verwachting op 1 juli 2024 worden afgesloten, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
Het aanbod heeft belangrijke investeerders aangetrokken, waaronder Bain Capital Life Sciences, Farallon Capital Management, Frazier Life Sciences, Wellington Management, Nantahala Capital, TCGX en First Light Asset Management. Savara is de enige verkoper van de aandelen in dit aanbod.
Jefferies, Piper Sandler en Guggenheim Securities treden op als gezamenlijke book-running managers, met Oppenheimer & Co. als lead manager. De aandelen worden aangeboden op basis van Savara's shelf registration statement, die werd ingediend op 9 mei 2024 en van kracht werd op 21 mei 2024. Een prospectusaanvulling met details over de voorwaarden van het aanbod zal worden ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC) en zal deel uitmaken van de effectieve registratieverklaring.
Geïnteresseerden kunnen het prospectus-supplement en het bijbehorende prospectus verkrijgen bij de book-running managers of via de website van de SEC.
Savara's paradepaardje, molgramostim vernevelaaroplossing, is momenteel in Fase 3 ontwikkeling. Het is een geïnhaleerde granulocyt-macrofaagkoloniestimulerende factor (GM-CSF) voor de behandeling van autoimmuun alveolaire proteïnose (aPAP), toegediend via een gespecialiseerd vernevelaarsysteem dat is ontwikkeld voor inhalatie van grote moleculen.
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die geen historische feiten zijn, maar gebaseerd zijn op huidige verwachtingen en veronderstellingen inhouden die mogelijk niet uitkomen. Deze verklaringen omvatten de verwachte afsluitingsdatum en de omvang van het aanbod.
De werkelijke resultaten en timing van gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten en timing als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, waaronder marktomstandigheden en het vermogen van de onderneming om te voldoen aan de voorwaarden voor closing en om het aanbod te voltooien.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht en vormt geen aanbod om effecten te verkopen of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen.
In ander recent nieuws is Savara Inc. het onderwerp geweest van verschillende belangrijke ontwikkelingen. H.C. Wainwright handhaafde een Buy-rating op de aandelen van het bedrijf en verhoogde het koersdoel naar $10,00, na positieve testgegevens voor molgramostim, Savara's behandeling voor autoimmuun alveolaire proteïnose (aPAP). JMP Securities handhaafde ook een Market Outperform rating voor Savara en verhoogde zijn koersdoel naar $10,00, als gevolg van optimisme over de aanstaande goedkeuring van molgramostim.
Daarnaast handhaafde Piper Sandler een Overweight-rating en een koersdoel van $ 16,00 op Savara, waarbij het vertrouwen uitsprak in de komende IMPALA-2 dataresultaten. Oppenheimer verhoogde ook zijn koersdoel voor Savara-aandelen van $9,50 naar $11,00, na de internationale conferentie van de American Thoracic Society, onder verwijzing naar de groeiende bekendheid van aPAP en het potentieel van molgramostim.
Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de anticipatie op verdere gegevens over molgramostim, waarbij belangrijke opinieleiders een positief beeld geven van de onderzoeksgegevens en analisten hun positieve ratings handhaven en hun koersdoelen verhogen.
Inzichten van InvestingPro
Nu Savara Inc. (NASDAQ:SVRA) zich opmaakt voor een belangrijke beursgang, moeten potentiële beleggers rekening houden met belangrijke financiële gegevens en inzichten die hun beleggingsbeslissing zouden kunnen beïnvloeden. Volgens realtime gegevens van InvestingPro staat de marktkapitalisatie van Savara op een opmerkelijke $526,5 miljoen USD.
Ondanks de uitdagende financiële prestaties die worden aangegeven door een negatieve koers-winstverhouding van -10,2 en een aangepaste koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 van -8,16, behoudt het bedrijf een strategische focus op zijn vlaggenschipproduct, molgramostim vernevelaaroplossing.
InvestingPro Tips benadrukken dat Savara meer contanten dan schulden op de balans heeft staan, wat een geruststellend teken kan zijn voor beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit, vooral wanneer ze door de volatiele biofarmaceutische markt navigeren. Bovendien overtreffen de liquide middelen van het bedrijf de kortetermijnverplichtingen, wat duidt op een solide financiële basis op de korte termijn.
Hoewel analisten niet verwachten dat Savara dit jaar winstgevend zal zijn en het bedrijf zwakke brutowinstmarges heeft, is het belangrijk op te merken dat de biofarmaceutische industrie vaak gepaard gaat met lange ontwikkelingscycli en aanzienlijke investeringen vooraf.
De recente prijs van $3,81 USD per aandeel ligt onder de schatting van de reële waarde van $10 USD door analisten, maar dichter bij de InvestingPro Fair Value van $3,35 USD, wat een genuanceerd perspectief op de waardering van het bedrijf weerspiegelt.
Beleggers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse van Savara Inc. kunnen aanvullende inzichten onderzoeken met in totaal 7 InvestingPro Tips die beschikbaar zijn op https://www.investing.com/pro/SVRA. Voor degenen die een abonnement op InvestingPro overwegen voor een uitgebreide beleggingsanalyse, vergeet niet de couponcode PRONEWS24 te gebruiken om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.