CRANBURY, N.J. - Rocket Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: RCKT), momenteel gewaardeerd op $1,2 miljard, heeft de prijs voor een publieke aanbieding van 13.200.000 aandelen van zijn gewone aandelen vastgesteld op $12,50 per aandeel. Het bedrijf verwacht een bruto-opbrengst van $165 miljoen, vóór aftrek van underwriting-kortingen, commissies en andere uitgiftekosten. Deze ontwikkeling werd woensdag aangekondigd, waarbij Rocket Pharmaceuticals aangaf dat alle aandelen in de aanbieding door het bedrijf zelf worden verkocht. Volgens InvestingPro gegevens is het aandeel dit jaar tot nu toe ongeveer 55% gedaald en handelt het dicht bij het 52-weken dieptepunt van $12,62.
Het biotechnologiebedrijf, dat zich richt op de ontwikkeling van gentherapieën voor zeldzame aandoeningen, heeft de underwriters ook een 30-daagse optie verleend om maximaal 1.980.000 extra aandelen te kopen. De verwachte sluitingsdatum voor de aanbieding is vastgesteld op 12 december 2024, onder voorbehoud van standaard sluitingsvoorwaarden. Analyse van InvestingPro toont aan dat het bedrijf een sterke current ratio van 6,05 handhaaft en meer contanten dan schulden op de balans heeft, hoewel het momenteel een snelle cash burn ervaart. Negen analisten hebben onlangs hun winstverwachtingen voor de komende periode naar boven bijgesteld.
Morgan Stanley, Leerink Partners en Cantor treden op als gezamenlijke boekhouders voor de aanbieding, terwijl LifeSci Capital de lead manager is. De aanbieding is mogelijk gemaakt door een effectieve shelf registratieverklaring die is ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Een definitief prospectussupplement en bijbehorend prospectus met de voorwaarden van de aanbieding zullen worden ingediend bij de SEC en beschikbaar worden gesteld op haar website.
Rocket Pharmaceuticals staat bekend om zijn programma's in een laat stadium die gericht zijn op een reeks genetische ziekten, waaronder Fanconi-anemie, leukocytenadhesiedeficiëntie-I en pyruvaatkinasedeficiëntie. De portefeuille van het bedrijf omvat ook cardiovasculaire programma's voor aandoeningen zoals de ziekte van Danon en aritmogene cardiomyopathie.
In het persbericht wordt benadrukt dat deze aankondiging geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de effecten vormt, en dat er geen verkoop van deze effecten zal plaatsvinden in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn vóór registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied. Voor beleggers die diepere inzichten zoeken, is een uitgebreid Pro Research Report voor RCKT, samen met 8 aanvullende belangrijke financiële tips, beschikbaar op InvestingPro, dat waardevolle analyse biedt voor geïnformeerde investeringsbeslissingen.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Rocket Pharmaceuticals, Inc.
In ander recent nieuws heeft Rocket Pharmaceuticals een aandelenaanbieding van $150 miljoen aangekondigd, waarbij Morgan Stanley, Leerink Partners en Cantor optreden als gezamenlijke boekhouders. Het bedrijf boekt ook vooruitgang in zijn gentherapie-onderzoek, met veelbelovende fase 1-resultaten voor zijn therapie voor de ziekte van Danon, RP-A501. Het bedrijf heeft de werving voltooid voor de cruciale fase 2-studie van deze therapie, een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het geneesmiddel.
Canaccord Genuity en Morgan Stanley hebben hun positieve vooruitzichten voor Rocket Pharmaceuticals gehandhaafd, waarbij Canaccord Genuity een koopadvies en een koersdoel van $38,00 herhaalde, en Morgan Stanley een Overweight-rating handhaafde. Het bedrijf heeft ook Dr. Mikael Dolsten benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en een rolling Biologics License Application gestart bij de U.S. Food and Drug Administration voor RP-L102, een potentiële behandeling voor Fanconi-anemie.
Ondanks het ontvangen van een Complete Response Letter van de FDA met betrekking tot zijn Biologics License Application voor KRESLADI™, een gentherapie ontworpen voor de behandeling van ernstige leukocytenadhesiedeficiëntie-I, blijft Canaccord Genuity optimistisch dat de problemen zullen worden opgelost. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen die de vooruitgang markeren in de missie van Rocket Pharmaceuticals om gentherapieën te ontwikkelen voor zeldzame genetische aandoeningen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.