CRANBURY, N.J. - Rocket Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: RCKT), een biotechnologiebedrijf gericht op gentherapieën voor zeldzame aandoeningen, heeft aangekondigd $150 miljoen aan gewone aandelen te willen uitgeven via een gegarandeerde openbare aanbieding. Het bedrijf, dat momenteel handelt op $13,51 met een marktkapitalisatie van $1,23 miljard, lijkt volgens InvestingPro-analyse licht ondergewaardeerd. Deze stap gaat gepaard met een optie voor underwriters om binnen 30 dagen nog eens 15% extra aandelen te kopen. De voltooiing van deze aanbieding is afhankelijk van marktomstandigheden, en er kunnen geen garanties worden gegeven over de uiteindelijke voorwaarden of succesvolle uitvoering van de aanbieding.
Morgan Stanley, Leerink Partners en Cantor treden op als gezamenlijke boekhouders, terwijl LifeSci Capital de hoofdmanager is voor de aanbieding. Gegevens van InvestingPro tonen aan dat het bedrijf een sterke balans heeft met meer contanten dan schulden, hoewel er momenteel sprake is van een snelle cash burn. Negen analisten hebben onlangs hun winstverwachtingen naar boven bijgesteld, met koersdoelen variërend van $29 tot $65. De verkoop van aandelen zal plaatsvinden onder een effectieve shelf registratieverklaring die eerder is ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Details van de aanbieding zullen worden beschreven in een voorlopig prospectussupplement en bijbehorend prospectus, die toegankelijk zullen zijn via de website van de SEC.
Rocket Pharmaceuticals, met een pijplijn van onderzoeksgentherapieën, richt zich op aandoeningen zoals Fanconi-anemie, leukocytenadhesiedeficiëntie-I en pyruvaat-kinasedeficiëntie via zijn op lentivirale vectoren gebaseerde hematologieportfolio. Daarnaast richt het cardiovasculaire portfolio via adeno-geassocieerde virale vectoren zich op ziekten zoals de ziekte van Danon, aritmogene cardiomyopathie en BAG3-geassocieerde gedilateerde cardiomyopathie.
De toekomstgerichte verklaringen over de timing en voorwaarden van de aanbieding zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, waaronder marktschommelingen en het voldoen aan sluitingsvoorwaarden. Het aandeel heeft onlangs tegenwind ondervonden en handelt dicht bij het 52-weken dieptepunt van $12,62, met een daling van ongeveer 54% sinds het begin van het jaar. Voor diepgaandere inzichten in de financiële gezondheid en marktpositie van RCKT kunnen beleggers toegang krijgen tot uitgebreide analyses via het InvestingPro Research Report, dat deel uitmaakt van het platform's dekking van meer dan 1.400 Amerikaanse aandelen. Potentiële beleggers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verklaringen, die alleen geldig zijn op de datum waarop ze zijn gedaan. Rocket Pharmaceuticals neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen openbaar bij te werken.
Deze aankondiging is gebaseerd op een persbericht en dient niet als een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het kopen van effecten. De aanbieding zal niet doorgaan in rechtsgebieden waar dit onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de lokale effectenwetgeving.
In ander recent nieuws heeft Rocket Pharmaceuticals veelbelovende langetermijngegevens vrijgegeven van zijn Fase 1-programma voor de ziekte van Danon, die aanhoudende verbeteringen in hartgezondheid en levenskwaliteit bij alle geëvalueerde patiënten laten zien. Dit positieve resultaat heeft ertoe geleid dat Canaccord Genuity zijn koopadvies voor het bedrijf handhaaft. Het vertrouwen van het bedrijf wordt verder versterkt door de voltooiing van de werving voor de lopende cruciale Fase 2-studie, een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het geneesmiddel.
Bovendien heeft Rocket Pharmaceuticals Dr. Mikael Dolsten benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en is begonnen met een rolling Biologics License Application bij de U.S. Food and Drug Administration voor RP-L102, een potentiële behandeling voor Fanconi-anemie. Morgan Stanley heeft ook zijn Overweight-rating voor het bedrijf gehandhaafd, waarbij de potentie van RP-A501 en het belang van het aanpakken van de grote onvervulde behoefte bij de ziekte van Danon worden benadrukt.
Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de vooruitgang die Rocket Pharmaceuticals boekt in zijn missie om gentherapieën te ontwikkelen voor zeldzame genetische aandoeningen. Ondanks het ontvangen van een Complete Response Letter van de FDA met betrekking tot de Biologics License Application voor KRESLADI™, een gentherapie ontworpen voor de behandeling van ernstige leukocytenadhesiedeficiëntie-I, blijft Canaccord Genuity optimistisch dat de problemen zullen worden opgelost.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.