Op dinsdag kreeg The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) een positieve beoordeling van Redburn-Atlantic. Het bedrijf startte de dekking met een Buy rating en stelde een koersdoel van $55,00 in.
De investeringsfirma benadrukte verschillende factoren die bijdragen aan deze optimistische vooruitzichten, waaronder de robuuste groei van The Carlyle Group in zijn Credit business, die een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van ongeveer 18% heeft gezien van 2013 tot 2023.
Redburn-Atlantic wees op de strategische veranderingen die Carlyle heeft doorgevoerd, met name in de compensatiestructuur. Door de aanpassingen is een groter deel van de fee-gerelateerde inkomsten (FRE) naar de aandeelhouders gegaan, terwijl ook het deel van de prestatie-gerelateerde inkomsten dat aan de werknemers wordt toegekend is verhoogd. Daarnaast zijn er incentive-plannen opgesteld, onder andere voor de CEO, die de beloning nauw koppelen aan de prestaties van de aandelenkoers van het bedrijf.
De proactieve aanpak van de nieuwe CEO bij het aanpakken van de uitdagingen van het bedrijf werd ook opgemerkt. De inspanningen omvatten veranderingen in het executive management om problemen binnen het bedrijf aan te pakken. Redburn-Atlantic erkende de druk waar Carlyle mee te maken heeft, met name de noodzaak om de investeringsprestaties in haar kernactiviteiten op het gebied van private equity (PE) te verbeteren.
Ondanks deze uitdagingen vindt Redburn-Atlantic de waardering van Carlyle overtuigend. Het bedrijf erkent de basis die is gelegd voor mogelijke toekomstige verbeteringen en is van mening dat deze inspanningen een buy-rating voor het aandeel rechtvaardigen. Het koersdoel van $55 weerspiegelt deze positieve kijk op de vooruitzichten van het bedrijf.
InvesteringsPro Inzichten
The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) vaart momenteel op de markt met een marktkapitalisatie van $14,19 miljard. Terwijl de koers-winstverhouding van het bedrijf op een uitdagende -36,26 staat, wat de zorgen van beleggers over de winstgevendheid weerspiegelt, suggereert de Koers/Winst Groei Verhouding van 0,18 dat het winstgroeipotentieel van Carlyle aantrekkelijk geprijsd is ten opzichte van zijn peers. Dit komt overeen met de positieve kijk van Redburn-Atlantic op de groeivooruitzichten van het bedrijf, vooral in de Credit business.
Beleggers vinden het dividendrendement van Carlyle van 3,52% misschien ook een aantrekkelijk aspect van het aandeel, vooral gezien de recente ex-date van het laatste dividend op 16 augustus 2024 was. Ondanks een kortetermijndaling van het koers-totaalrendement in de afgelopen maand, staat het koers-totaalrendement over een jaar van Carlyle op een indrukwekkende 37,6%, wat duidt op een sterk herstel over een langere periode. Deze veerkracht kan worden gezien als een bewijs van de strategische veranderingen en de proactieve aanpak van het management, zoals benadrukt door Redburn-Atlantic.
InvestingPro Tips onthullen dat de omzetgroei van Carlyle bescheiden is geweest met 3,25% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2024, met een significante kwartaalstijging van 169,42%. Dit zou een keerpunt kunnen betekenen voor de financiële prestaties van het bedrijf. Bovendien wordt de reële waarde door analisten geschat op $45,50 en InvestingPro's reële waarde komt dicht in de buurt op $39,79. Op basis van deze waarderingen is er dus een potentiële stijging voor beleggers. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse biedt InvestingPro 15 aanvullende tips over The Carlyle Group, die een uitgebreider inzicht geven in de financiële gezondheid en het investeringspotentieel van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.