SAN JOSE, Californië - PROCEPT BioRobotics Corporation (NASDAQ: PRCT), een bedrijf gespecialiseerd in chirurgische robotica voor urologie, heeft een openbare aanbieding van gewone aandelen ter waarde van €175 miljoen geïnitieerd. Daarnaast wordt verwacht dat een verkopende aandeelhouder de underwriters een 30-daagse optie zal geven om tot €26,25 miljoen extra aan aandelen te kopen. Het bedrijf heeft verduidelijkt dat het geen opbrengsten zal ontvangen van de verkopen door de verkopende aandeelhouder.
De voltooiing en voorwaarden van deze aanbieding zijn afhankelijk van de marktomstandigheden, en er is geen zekerheid over de timing of de definitieve voorwaarden. BofA Securities, Piper Sandler en Morgan Stanley treden op als gezamenlijke boekhouders voor de aanbieding.
De aanbieding volgt op een shelf registratieverklaring die op 01.08.2023 is ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), en zal alleen worden uitgevoerd via een prospectus supplement en het bijbehorende prospectus. Het voorlopige prospectus supplement zal beschikbaar zijn op de website van de SEC en bij de boekhouders.
PROCEPT BioRobotics staat bekend om de ontwikkeling van de AQUABEAM® en HYDROS™ Robotic Systems, waarbij de laatste een AI-aangedreven technologie is die Aquablation-therapie levert voor mannen met symptomen van de lagere urinewegen als gevolg van benigne prostaathyperplasie (BPH), een veel voorkomende prostaataandoening. Het bedrijf heeft meer dan 150 peer-reviewed publicaties die de klinische voordelen van zijn Aquablation-therapie ondersteunen.
Het persbericht bevat ook toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de voorgestelde aanbieding, die risico's en onzekerheden inhouden waardoor de werkelijke resultaten kunnen afwijken van wat wordt verwacht. Deze omvatten marktomstandigheden en andere factoren die gedetailleerd zijn beschreven in de periodieke SEC-dossiers van het bedrijf en het voorlopige prospectus supplement.
Deze aankondiging vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten in enig rechtsgebied waar dit onwettig zou zijn zonder registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van dat rechtsgebied.
De verstrekte informatie is gebaseerd op een persbericht van PROCEPT BioRobotics.
In ander recent nieuws heeft PROCEPT BioRobotics een aanzienlijke omzetstijging van 66% gerapporteerd in het derde kwartaal van 2024, waarbij de totale omzet €58,4 miljoen bedroeg. Deze groei werd ondersteund door een sterke vraag naar zijn robotsystemen, met name het HYDROS Robotic System, dat bijdroeg aan 80% van de nieuwe verkopen. De geïnstalleerde basis van het bedrijf in de VS groeide ook met 64%, en de internationale omzet zag een stijging van 86%, met aanzienlijke verkopen in het VK.
Bovendien bereikten de brutomarge van PROCEPT een recordhoogte van 63,2%, en verbeterden de nettoverliezen, wat wijst op een duidelijk pad naar winstgevendheid. Het bedrijf kondigde ook een nieuwe klinische studie aan voor Aquablation-therapie, een veelbelovende ontwikkeling in zijn productaanbod.
Ondanks uitdagingen zoals zouttekorte en orkaanverstoringen, die het procedurevolume beïnvloedden, verwacht PROCEPT dat de volledige jaaromzet voor 2024 tussen €222,5 miljoen en €223 miljoen zal liggen. Het bedrijf voorziet een groei van ongeveer 63% tot 64% in omzet en plant om tegen het einde van 2024 ongeveer 186 robotsystemen te verkopen.
Deze recente ontwikkelingen benadrukken PROCEPT BioRobotics' succesvolle uitvoering van zijn groeistrategie en zijn focus op het uitbreiden van zijn marktaanwezigheid in de behandeling van prostaatkanker.
InvestingPro Inzichten
De recente beslissing van PROCEPT BioRobotics (NASDAQ: PRCT) om een openbare aanbieding van gewone aandelen te initiëren, sluit aan bij zijn sterke marktpositie en groeitraject. Volgens InvestingPro-gegevens heeft het bedrijf een indrukwekkende omzetgroei laten zien, met een stijging van 73,74% in de laatste twaalf maanden tot Q2 2024. Dit robuuste groeipercentage onderstreept de toenemende adoptie van PROCEPT's innovatieve Aquablation-therapie en AQUABEAM® Robotic System.
Ondanks de snelle expansie van het bedrijf, geven InvestingPro Tips aan dat PROCEPT momenteel niet winstgevend is en analisten verwachten dit jaar geen winstgevendheid. Deze context helpt de beslissing van het bedrijf om extra kapitaal op te halen via de openbare aanbieding te verklaren, mogelijk om verder onderzoek, ontwikkeling en marktuitbreiding van zijn robotsystemen te financieren.
De prestaties van het aandeel zijn opmerkelijk geweest, waarbij InvestingPro-gegevens een opmerkelijk totaalrendement van 163,59% over het afgelopen jaar laten zien. Deze significante stijging weerspiegelt het vertrouwen van investeerders in PROCEPT's technologie en marktpotentieel in de urologie-ruimte.
Voor investeerders die op zoek zijn naar een meer uitgebreide analyse, biedt InvestingPro 10 aanvullende tips voor PROCEPT BioRobotics, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.