FLORHAM PARK, N.J. - Phathom Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: PHAT), een bedrijf dat gespecialiseerd is in gastro-intestinale behandelingen, heeft de prijs bekendgemaakt van zijn openbare aanbieding, die bestaat uit gewone aandelen en vooraf gefinancierde warrants. Het aanbod omvat 8.695.652 gewone aandelen tegen $11,50 per stuk en vooraf gefinancierde warrants om 2.608.922 aandelen te kopen tegen $11,499 per stuk. De totale verwachte bruto-opbrengst is ongeveer $130 miljoen, met een verwachte sluiting van het aanbod rond 20 augustus 2024, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
Het bedrijf heeft verklaard dat de netto-opbrengst zal worden aangewend voor de commercialisering en verdere klinische ontwikkeling van vonoprazan, een nieuwe behandeling voor gastro-intestinale ziekten. Daarnaast zullen de fondsen worden aangewend voor werkkapitaal en andere bedrijfsuitgaven. Vonoprazan is in de VS op de markt gebracht als VOQUEZNA® voor de behandeling van niet-erosieve GERD en daarmee gepaard gaand maagzuur, alsook in combinatieverpakkingen voor de behandeling van H. pylori-infecties bij volwassenen.
Het onderschreven aanbod wordt beheerd door Evercore ISI, Stifel en Guggenheim Securities als gezamenlijke bookrunners, waarbij H.C. Wainwright & Co, Needham & Company en Craig-Hallum optreden als co-lead managers. Phathom heeft gebruik gemaakt van een shelf registration statement bij de Securities and Exchange Commission (SEC) en het prospectus is toegankelijk via de website van de SEC.
De toekomstgerichte verklaringen van het bedrijf hebben betrekking op de verwachte afsluiting van het aanbod en het beoogde gebruik van de opbrengsten. Deze zijn echter onderhevig aan marktomstandigheden en de vervulling van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Phathom heeft gewaarschuwd dat de werkelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen als gevolg van inherente risico's en onzekerheden.
Dit nieuws is gebaseerd op een persbericht van Phathom Pharmaceuticals.
In ander recent nieuws heeft Phathom Pharmaceuticals belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. De financiële resultaten van het bedrijf over het tweede kwartaal onthulden een omzet van $7,3 miljoen voor zijn Voquezna-activa, waarmee de consensusramingen van Goldman Sachs en Visible Alpha werden overtroffen. Goldman Sachs heeft sindsdien het koersdoel van Phathom verhoogd naar $12 en handhaaft een neutraal standpunt. De FDA heeft Voquezna orale tabletten goedgekeurd voor een breder scala van toepassingen binnen de markt voor de behandeling van gastro-oesofageale refluxziekte (GERD), waaronder niet-rosieve GERD, die meer dan 70% van de GERD-markt uitmaakt. Deze ontwikkeling zal naar verwachting aanzienlijke groeikansen creëren voor Phathom, volgens H.C. Wainwright en Stifel, die beide een buy-rating voor het bedrijf handhaven. CVS Caremark, de grootste farmacy benefit manager in de VS, heeft Voquezna opgenomen in zijn commerciële formuleringen, waardoor de toegang tot meer dan 26 miljoen commercieel verzekerde leden wordt vergroot. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen rond Phathom Pharmaceuticals.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Phathom Pharmaceuticals (NASDAQ: PHAT) vordert met zijn beursgang, kijken beleggers misschien naar de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Phathom een marktkapitalisatie van ongeveer $728,62 miljoen. De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024 staat op $9,92 miljoen, met een substantiële brutowinstmarge van 80,15%. Ondanks deze cijfers weerspiegelt de operationele inkomstenmarge van Phathom aanzienlijke verliezen, met een aangepast operationeel inkomen van -$252,79 miljoen voor dezelfde periode.
InvestingPro Tips suggereren dat, hoewel analisten een omzetgroei verwachten in het huidige jaar, ze ook uitdagingen voorzien, zoals Phathom's snelle cash burn en een verwachte daling van het nettoresultaat. Bovendien voorspellen analisten geen winstgevendheid voor het bedrijf binnen dit jaar. Het is echter opmerkelijk dat de liquide middelen van Phathom de kortetermijnverplichtingen overtreffen, wat kan zorgen voor enige financiële flexibiliteit op de korte termijn. Daarnaast heeft het bedrijf een sterk rendement behaald in de afgelopen maand, drie maanden en zes maanden, waarbij de laatste cijfers een totaal koersrendement van 34,02% laten zien in de afgelopen zes maanden.
Voor beleggers die de toekomstperspectieven van het bedrijf in overweging nemen, is het belangrijk op te merken dat Phathom geen dividenden uitkeert, wat beleggingsbeslissingen kan beïnvloeden, afhankelijk van individuele strategieën. Wie op zoek is naar een meer gedetailleerde analyse en aanvullende InvestingPro Tips kan de 11 tips op het platform bekijken, die meer inzicht geven in de financiële gegevens en marktprestaties van Phathom.
Investeerders kunnen ook de beoordeling van de reële waarde nuttig vinden; terwijl de doelen van analisten een reële waarde van $24 suggereren, is InvestingPro's eigen schatting van de reële waarde $13,63. Nu het bedrijf op weg is naar zijn volgende winstdatum op 6 november 2024, zullen belanghebbenden nauwlettend in de gaten houden hoe de strategische initiatieven van het bedrijf, waaronder de commercialisering van vonoprazan, het financiële traject kunnen beïnvloeden.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.