Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (NYSE:PBR), de Braziliaanse staatsoliemaatschappij, kondigde vandaag aan dat het € 271.945.000 aan uitstaande 4,750% Global Notes met een looptijd tot 2025 zal aflossen. De volledige dochteronderneming van het bedrijf, Petrobras Global Finance B.V. (PGF), heeft aflossingsberichten uitgegeven aan de obligatiehouders, met als aflossingsdatum 29 juli 2024.
De aflossingsprijs is het hoogste van de volgende twee bedragen: de volledige hoofdsom of een bedrag berekend op basis van de contante waarde van de resterende aflossingen van de hoofdsom en rente, verdisconteerd tot de aflossingsdatum aan de hand van een gespecificeerde Bund Rate plus 40 basispunten, plus de opgelopen rente vanaf 14 januari 2024 tot de aflossingsdatum. Het exacte Euro Make-Whole Bedrag zal drie werkdagen voor de aflossingsdatum worden vastgesteld en bekendgemaakt aan de obligatiehouders.
Betalingen aan obligatiehouders worden gedaan door The Bank of New York Mellon, de trustee, door creditering van de rekening van The Bank of New York Mellon, London Branch, de gemeenschappelijke bewaarder voor Clearstream en Euroclear. De betaling zal worden uitgevoerd vóór 12 uur 's middags, Londense tijd, op de werkdag vóór de aflossingsdatum.
Na de aflossingsdatum zal de notering van de obligaties aan de beurs van Luxemburg worden geschrapt en zullen alle rechten en verplichtingen uit hoofde van de obligaties en de daaraan verbonden garanties door Petrobras worden geannuleerd en tenietgaan. PGF is van plan om beschikbare liquide middelen te gebruiken om de aflossing te financieren.
De afdeling Investeerdersrelaties van Petrobras is beschikbaar voor vragen over het aflossingsproces. Deze aankondiging is gebaseerd op een persbericht en bevat toekomstgerichte uitspraken, die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden. Petrobras heeft zich niet verplicht tot het actualiseren van toekomstgerichte uitspraken als er nieuwe informatie beschikbaar komt of anderszins.
In ander recent nieuws hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan voor zowel Venezuela als Petrobras. De internationale obligatiehouders van Venezuela, waaronder vermogensbeheerders als Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC, Greylock Capital, Mangart Capital en Fidelity Investments, hebben Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP aangesteld als juridisch adviseurs voor de verwachte schuldherstructurering. Dit volgt op het in gebreke blijven van Venezuela bij de aflossing van zijn internationale schuld in 2017, die ongeveer $ 60 miljard bedraagt en verschuldigd is door de overheid en het staatsoliebedrijf PDVSA.
Petrobras boekte sterke resultaten voor het eerste kwartaal van 2024, met een nettowinst van $ 4,8 miljard en een aangepaste EBITDA van $ 12,1 miljard. Het bedrijf heeft echter te maken gehad met aanzienlijke veranderingen in het leiderschap, waarbij CEO Jean Paul Prates aanbood ontslag te nemen en voormalig energieregulator Magda Chambriard naar verwachting de positie zal overnemen. Deze verandering heeft geleid tot verlagingen en aanpassingen van de koersdoelen van financiële onderzoeksbureaus zoals CFRA en Jefferies.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.