BOISE, Idaho - Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) (TSX:PPTA), een mijnbouwbedrijf gericht op goud-, antimoon- en zilverafzettingen, heeft de prijs voor zijn openbare aanbieding van gewone aandelen vastgesteld op $10,17 per stuk. De verkoop van 3.439.465 aandelen zal naar verwachting een bruto-opbrengst van ongeveer $35 miljoen genereren, wat kan oplopen tot $40 miljoen als een optie voor de underwriters volledig wordt uitgeoefend.
De netto-opbrengst van de aanbieding is bedoeld voor het doen van aanbetalingen op materialen met lange levertijd, gedetailleerde engineering voor het Stibnite Gold Project, en algemene bedrijfsdoeleinden. Het Stibnite Gold Project beoogt de herontwikkeling van goud-antimoon-zilverafzettingen in centraal Idaho met een moderne mijnbouwbenadering.
BMO Capital Markets en National Bank of Canada Financial Markets treden op als gezamenlijke lead book-running managers voor de aanbieding, met aanvullende financiële instellingen als co-managers.
Perpetua Resources heeft de underwriters ook een optie verleend om tot 515.919 extra aandelen te kopen, die binnen 30 dagen vanaf de datum van de underwritingovereenkomst kan worden uitgeoefend. De aanbieding zal naar verwachting rond 20 november 2024 worden afgesloten, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
De aanbieding wordt in de VS gedaan onder een effectieve shelf registratieverklaring op Form S-3 ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC). De effecten zullen alleen worden aangeboden door middel van een prospectus en bijbehorend prospectussupplement.
Deze aankondiging is geen aanbod tot verkoop of een verzoek tot het doen van een aanbod tot koop van gewone aandelen van Perpetua Resources in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod of verkoop onwettig zou zijn.
Perpetua Resources streeft het Stibnite Gold Project na om een verlaten mijnlocatie te herstellen en goud te produceren samen met antimoon, dat van vitaal belang is voor de Amerikaanse defensiebehoeften. Het project zal naar verwachting ook bijdragen aan de overgang naar koolstofarme energie door antimoon te leveren aan een in de VS gevestigd bedrijf voor gebruik in vloeibare metaalbatterijen.
Dit nieuwsartikel is gebaseerd op een persbericht.
In ander recent nieuws heeft Perpetua Resources Corp. een openbare aanbieding van 3.439.465 gewone aandelen aangekondigd, waarbij BMO Capital Markets en National Bank of Canada Financial Markets optreden als gezamenlijke lead book-running managers. Deze stap maakt deel uit van het plan van het bedrijf om fondsen te werven voor zijn Stibnite Gold Project, een van de hoogwaardige open-pit goudafzettingen in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft een Technology Investment Agreement van $59,2 miljoen veiliggesteld voor dit project, dat ook antimoon zal leveren aan Ambri, een bedrijf gespecialiseerd in vloeibare metaalbatterijen.
Perpetua Resources heeft aanzienlijke financiële ontwikkelingen gezien, met een daling van het nettoverlies tot $2,9 miljoen in Q1 2024, grotendeels dankzij een stijging van de subsidie-inkomsten tot $5,2 miljoen. Het bedrijf heeft ook aanzienlijke steun ontvangen van de Defense Production Act en het Department of Defense Ordnance Technology Consortium. Daarnaast heeft Perpetua Resources RBC Capital Markets en Endeavour Financial ingeschakeld om strategische en financieringsmogelijkheden te onderzoeken.
Verschillende analistenbureaus hebben hun vooruitzichten voor Perpetua Resources aangepast. H.C. Wainwright heeft het koersdoel van het aandeel verhoogd naar $22,00, terwijl Roth/MKM het koersdoel heeft verhoogd van $10,00 naar $12,00. Cantor Fitzgerald heeft de rating van het aandeel verhoogd naar Kopen van het eerdere Speculatief Kopen, met een nieuw koersdoel van Cdn$18,25. Deze upgrades weerspiegelen de voortdurende vooruitgang van het bedrijf met het Stibnite Gold Project en het strategische belang van binnenlandse antimoonproductie.
InvestingPro Inzichten
Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) heeft recentelijk een opmerkelijke marktprestatie laten zien, waarbij InvestingPro-gegevens een significante jaar-tot-datum koers totaalrendement van 234,38% tonen volgens de meest recente beschikbare data. Dit sluit aan bij de recente openbare aanbieding van het bedrijf, wat duidt op een sterke interesse van beleggers in het Stibnite Gold Project en de algehele bedrijfsvooruitzichten.
Het aandeel van het bedrijf wordt momenteel verhandeld nabij zijn 52-weken hoogtepunt, met een prijs die 98,6% van zijn piek over het afgelopen jaar bedraagt. Deze robuuste prestatie wordt verder onderstreept door een koers totaalrendement van 27,33% over de laatste drie maanden, wat duidt op een aanhoudend momentum in het sentiment van beleggers.
Het is echter belangrijk op te merken dat Perpetua Resources momenteel niet winstgevend is, zoals benadrukt door een van de InvestingPro Tips. Het aangepaste bedrijfsresultaat van het bedrijf over de laatste twaalf maanden bedraagt -$47,08 miljoen USD. Deze financiële positie plaatst de recente openbare aanbieding in context, aangezien het bedrijf kapitaal probeert aan te trekken voor zijn ambitieuze Stibnite Gold Project.
Ondanks het huidige gebrek aan winstgevendheid, suggereren InvestingPro Tips dat Perpetua Resources opereert met een gematigd schuldniveau en dat de liquide activa de kortlopende verplichtingen overtreffen. Deze factoren kunnen enige financiële flexibiliteit bieden terwijl het bedrijf doorgaat met zijn projectontwikkelingsplannen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 12 aanvullende tips voor Perpetua Resources, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.