Oppenheimer heeft de vooruitzichten voor CrowdStrike Holdings (NASDAQ: NASDAQ:CRWD) bijgesteld en het koersdoel verlaagd naar $ 365 van de eerdere $ 450, terwijl het een Outperform-rating op het aandeel houdt.
De verlaging volgt op de resultaten van CrowdStrike over het tweede kwartaal, die de verwachtingen overtroffen en een groei van 11% lieten zien in netto nieuwe jaarlijks terugkerende inkomsten (NNARR), ondanks de uitdagingen als gevolg van een IT-storing op 19 juli.
Het management van het cyberbeveiligingsbedrijf heeft een omzetprognose afgegeven voor de tweede helft van het boekjaar 2025 die achterblijft bij de analistenramingen. De conservatieve prognose wordt toegeschreven aan een verlaging van de inkomsten uit abonnementen met $ 60 miljoen, waarvan $ 30 miljoen in het derde kwartaal.
Dit is een gevolg van het Customer Commitment Package, dat klanten hogere kortingen en gratis modules biedt om een bredere adoptie van zijn platform aan te moedigen.
CrowdStrike's recente prestaties wijzen op veerkracht bij tegenslagen, aangezien het bedrijf door de IT-storing navigeerde zonder significante nadelige gevolgen voor zijn groeitraject.
De richtlijnen suggereren echter een meer voorzichtige aanpak op de korte termijn, terwijl het bedrijf strategieën implementeert om de adoptie van het platform onder zijn klantenbestand te versterken.
Vooruitkijkend verwacht het bedrijf dat het aandeel CrowdStrike een beperkte beweging kan doormaken totdat er duidelijker zicht is op de groeitrends voor het boekjaar 2026 en het potentieel voor NNARR-acceleratie.
Ondanks de tegenwind op de korte termijn en de aanpassing van het koersdoel, bevestigt Oppenheimer opnieuw zijn vertrouwen in de groeivooruitzichten van CrowdStrike op de lange termijn en benadrukt het bedrijf zijn positie als cyberbeveiligingsplatform van topklasse.
In ander recent nieuws rapporteerde CrowdStrike robuuste financiële resultaten voor het tweede fiscale kwartaal van 2025. De jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) bedroegen $3,865 miljard, een stijging van 31,9% ten opzichte van vorig jaar. Deze prestatie overtrof zowel de verwachtingen van Evercore ISI als die van de Street. Het bedrijf rapporteerde ook een record niet-GAAP bedrijfsresultaat van $227 miljoen, een groei van 46% ten opzichte van het voorgaande jaar.
De omzetverwachting voor CrowdStrike voor het hele jaar is echter met ongeveer 3,2 procentpunten naar beneden bijgesteld tot een groei van 27,5% op jaarbasis in het midden, wat neerkomt op een verlaging van ongeveer $ 100 miljoen. Deze herziening omvat een uitstel van ongeveer $ 60 miljoen aan inkomsten uit het tweede kwartaal als onderdeel van CrowdStrike's commitmentpakket voor klanten.
Als reactie op een recente IT-storing introduceerde CrowdStrike nieuwe pakketten voor klantenverplichtingen om de impact te verzachten. Ondanks deze maatregelen hebben Evercore ISI, BTIG en Guggenheim een neutrale rating voor het bedrijf gehandhaafd, onder verwijzing naar onzekerheden over de langetermijngevolgen van de storing.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.