NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NYSE American: NBY) heeft de prijs vastgesteld van zijn openbare aanbieding van gewone aandelen en warrants, die naar verwachting een bruto-opbrengst van ongeveer $3,5 miljoen zal genereren.
Het aanbod omvat 3.200.380 gewone aandelen, of vooraf gefinancierde warrants in plaats daarvan, en een gelijk aantal Serie F-1, F-2 en F-3 warrants om gewone aandelen te kopen. De prijs van elk aandeel of warrant is $1,10.
De underwriter, Ladenburg Thalmann & Co. Inc., heeft een optie van 45 dagen gekregen om extra aandelen en warrants te kopen om overtoewijzingen te dekken, waardoor de totale opbrengst mogelijk stijgt tot $4,0 miljoen vóór underwriting kortingen, commissies en andere kosten.
De Series F-1 warrants zijn onmiddellijk uitoefenbaar tegen $1,10 per aandeel en vervallen vijf jaar na uitgifte. Serie F-2 warrants, ook met een onmiddellijke uitoefenprijs van $1,10, vervallen zes maanden na uitgifte. De Serie F-3 warrants, uitoefenbaar aan $1,10, vervallen één jaar na uitgifte. Een eenmalige herziening van de uitoefenprijs voor deze warrants is inbegrepen, gebaseerd op bepaalde marktomstandigheden.
NovaBay is van plan de netto-opbrengst te gebruiken voor de aflossing van uitstaande senior secured convertible debentures met vervaldatum 1 november 2024, en voor werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden. Het aanbod zal naar verwachting op of rond 29 juli 2024 worden gesloten, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
Het aanbod wordt gedaan op basis van een registratieverklaring op Form S-1, effectief verklaard door de Securities and Exchange Commission (SEC) op 25 juli 2024. Het prospectus met de voorwaarden van het aanbod is ingediend bij de SEC en is beschikbaar op hun website.
Novother aBay rapporteerde een stijging van 9% in de netto-inkomsten van het segment oogzorg voor het tweede kwartaal en de eerste helft van 2024, voornamelijk dankzij de toegenomen verkoop van producten van het Avenova-merk via online kanalen. De voorlopige netto-omzet voor het tweede kwartaal werd aangekondigd op $2,4 miljoen en $5,0 miljoen voor het halfjaar, met verwachtingen voor de omzet van het volledige jaar van ongeveer $10 miljoen. Ondanks een nettoverlies van $3,6 miljoen voor het kwartaal, behield het bedrijf een stabiele brutomarge van 68% en verlaagde het zijn verkoop- en marketingkosten met de helft.
Verder rapporteerde NovaBay een recordomzet voor zijn Avenova productlijn, met een aanzienlijke stijging van meer dan 20% ten opzichte van het voorgaande jaar. De omzet van het bedrijf in het eerste kwartaal steeg met 13%, voornamelijk dankzij de online kanalen, dankzij het uitgebreide Avenova productassortiment.
Daarnaast is NovaBay een co-marketingovereenkomst aangegaan met Eyenovia en richt het zich op het converteren van klanten uit het artsenkanaal naar verkoop zonder recept, met name via Amazon.
Inzichten van InvestingPro
Nu NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NYSE American: NBY) aan zijn laatste beursgang begint, bieden de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties cruciale context voor beleggers. Volgens realtime gegevens van InvestingPro heeft de omzetgroei van NovaBay een positieve trend laten zien met een stijging van 11,49% in de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024, en een nog robuustere kwartaalomzetgroei van 12,48% in Q1 2024. Dit suggereert een groeiend bedrijf, ondanks de uitdagingen die de InvestingPro Tips schetsen.
De operationele efficiëntie van het bedrijf lijkt echter onder druk te staan, met een operationele winstmarge van -34,82% voor dezelfde periode, wat de kosten weerspiegelt die zwaarder wegen dan de inkomsten. De brutowinstmarge blijft sterk met 53,86%, maar dit heeft zich de afgelopen twaalf maanden niet vertaald in winstgevendheid, met een aanzienlijke basis- en verwaterde EPS van -66,72 USD.
De markt heeft gereageerd op deze gemengde signalen, zoals blijkt uit de prestaties van het aandeel. Het bedrijf heeft een aanzienlijke daling doorgemaakt, met een 1-maands koers-totaalrendement van -10,19% en een grimmig 6-maands koers-totaalrendement van -66,2%, in lijn met de InvestingPro Tips die een slechte koersontwikkeling over de afgelopen tien jaar en een aanzienlijke daling over het afgelopen jaar benadrukken.
Voor beleggers die het aanbod van NovaBay overwegen, kunnen deze statistieken en tips dienen als leidraad voor het huidige financiële landschap van het bedrijf. Voor aanvullende inzichten zijn er nog 9 andere InvestingPro Tips beschikbaar, die toegankelijk zijn met een abonnement. Om uw beleggingsanalyse te verbeteren, kunt u de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.