Vandaag kondigde NiSource Inc. (NYSE:NI), een toonaangevend energiebedrijf, de succesvolle afsluiting aan van een emissie van $600 miljoen. Het aanbod, dat vandaag werd afgerond, betrof de verkoop van senior obligaties met een rente van 5,2% en een looptijd tot 2029.
Het bedrijf sloot op 17 juni 2024 een Terms Agreement met een syndicaat van underwriters onder leiding van Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., KeyBanc Capital Markets Inc., MUFG Securities Americas Inc. en Scotia Capital (USA) Inc. Deze overeenkomst is gesloten in het kader van NiSource's bestaande shelf registration statement.
NiSource verklaarde dat de netto-opbrengst van de emissie zou worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden. Deze omvatten het financieren van kapitaaluitgaven, het verschaffen van werkkapitaal en het aflossen van bestaande schulden.
De obligaties zijn uitgegeven krachtens een op 14 november 2000 gedateerde indenture tussen NiSource en The Bank of New York Mellon, die optreedt als opvolgend trustee. De voorwaarden van de obligaties zijn gedetailleerd in het Form 8-K dat bij de SEC is ingediend en kunnen voor alle bijzonderheden worden ingezien.
Het bedrijf heeft ook een opinie van McGuireWoods LLP over de rechtmatigheid van de obligaties ingediend bij de SEC, die is opgenomen in dit rapport.
Deze financiële stap maakt deel uit van NiSource's bredere strategie om de kapitaalstructuur te versterken en de lopende activiteiten en groei-initiatieven te ondersteunen.
De informatie over deze transactie is gebaseerd op de laatste 8-K indiening door NiSource bij de SEC.
In ander recent nieuws rapporteerde NiSource Inc. een stijging van 10% in de aangepaste winst per aandeel (EPS) voor het eerste kwartaal tot $0,85, wat een indrukwekkende financiële prestatie weerspiegelt. De energieholding bevestigde een kapitaalinvesteringsplan (CapEx) van $16,4 miljard voor de komende vijf jaar, met een focus op investeringen in hernieuwbaar aardgas, opwekking en systeemmodernisering. NiSource herbevestigde ook zijn aangepaste winst per aandeel (WPA) voor 2024 van $ 1,70 tot $ 1,74 en sprak vertrouwen uit in het nakomen van toekomstige verplichtingen en het behoud van balansflexibiliteit.
Naast deze ontwikkelingen heeft BMO Capital Markets opnieuw een Outperform rating voor het aandeel NiSource afgegeven en een koersdoel van $ 31,00 gehandhaafd. Deze goedkeuring kwam na een reeks ontmoetingen met het senior management van NiSource, waardoor het analistenbureau meer vertrouwen kreeg in de vooruitzichten van het bedrijf. BMO Capital benadrukte NiSource's sterke balans, beheersbare behoefte aan aandelenfinanciering en groeipotentieel als belangrijke factoren voor hun positieve vooruitzichten.
Inzichten van InvestingPro
NiSource Inc. (NYSE:NI) heeft onlangs de financiële wateren bevaren door een schuldemissie van $600 miljoen af te sluiten. In het licht van deze ontwikkeling kan een blik op de financiële cijfers van het bedrijf en InvestingPro Tips beleggers een dieper inzicht geven in de huidige positie van NiSource. Met een marktkapitalisatie van $12,96 miljard en een koers-winstverhouding van 17,82 kijken beleggers naar een bedrijf met een solide waardering in de markt. De koers/winst-verhouding heeft in de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024 een lichte aanpassing gezien en is gestegen naar 18,8.
InvestingPro Tips onthullen dat NiSource werkt met een aanzienlijke schuldenlast, wat een belangrijke overweging is voor beleggers gezien de recente schuldaanbieding. Daarnaast heeft het bedrijf een lange geschiedenis van dividenduitkeringen, die het al 38 jaar op rij handhaaft en de afgelopen 7 jaar heeft verhoogd. Dit wordt weerspiegeld in een dividendrendement van 3,74% vanaf medio 2024. Analisten hebben echter enige voorzichtigheid laten blijken door hun winst voor de komende periode naar beneden bij te stellen en te benadrukken dat het bedrijf wordt verhandeld tegen een hoge koers-winstverhouding ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn.
Voor beleggers die op zoek zijn naar meer inzicht zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op https://www.investing.com/pro/NI. Met de couponcode PRONEWS24 kunnen beleggers 10% extra korting krijgen op een jaar- of halfjaarabonnement op Pro en Pro+, waardoor ze nog meer deskundige analyses en tips krijgen om hun beleggingsbeslissingen te onderbouwen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.