WALTHAM en BOSTON, Massachusetts. - Nano Dimension Ltd. (NASDAQ:NNDM), een leider in additieve elektronica en productietechnologieën, kondigde vandaag een overeenkomst aan voor de overname van alle uitstaande aandelen van Desktop Metal, Inc. (NYSE:DM), een bedrijf gespecialiseerd in metaal en polymeer 3D printoplossingen, in een deal met een waarde van ongeveer $183 miljoen. De transactieprijs van $5,50 per aandeel vertegenwoordigt een premie van 27,3% ten opzichte van de slotkoers van Desktop Metal op 2 juli 2024.
Deze strategische stap zal naar verwachting leiden tot een gecombineerde entiteit met een brede productportfolio in verschillende materialen en toepassingen, waaronder metaal, elektronica, gietwerk, polymeer, micropolymeer en keramiek. Het doel van de fusie is om de verschuiving van prototyping naar massaproductie in additive manufacturing te versnellen, gericht op industrieën zoals de auto-, luchtvaart-, defensie- en medische sector.
Het gecombineerde bedrijf zal een sterke financiële basis hebben, met in 2023 een omzet van 246 miljoen dollar, waarvan 28% afkomstig is van terugkerende inkomstenstromen. Er wordt verwacht dat de overname de komende jaren meer dan $30 miljoen aan run-rate synergieën zal genereren, naast eerder aangekondigde kostenbesparingen van beide organisaties.
Yoav Stern, CEO van Nano Dimension, benadrukte het waardecreatiepotentieel van de gecombineerde expertise en productaanbiedingen, met de nadruk op winstgevende groei. Ric Fulop, CEO van Desktop Metal, toonde zich enthousiast over de fusie en benadrukte de verbeterde klantenservice en het uitgebreide technologieaanbod dat het resultaat zal zijn.
De transactie is gestructureerd als een all-cash transactie, waarbij de uiteindelijke prijs onderhevig is aan mogelijke aanpassingen op basis van transactiekosten en de voorziening van een $ 20 miljoen gedekte leenfaciliteit als de closing doorloopt tot in 2025. De transactie, die is goedgekeurd door de raden van bestuur van beide bedrijven, zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 worden afgerond, in afwachting van de gebruikelijke afsluitvoorwaarden en goedkeuringen van regelgevende instanties.
Nano Dimension is van plan om de aankoop te financieren met behulp van haar kasreserves en verwacht een robuuste kaspositie te behouden na de transactie. Het gecombineerde bedrijf zal zich richten op het benutten van groeipotentieel en het bereiken van winstgevendheid door grotere schaal en marktpenetratie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.