WORCESTER, Mass. - Mustang Bio, Inc. (NASDAQ:MBIO), een biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase, heeft vandaag bekendgemaakt dat er warrants zijn uitgeoefend voor de aankoop van ongeveer 16,9 miljoen gewone aandelen, wat naar verwachting een bruto-opbrengst van ongeveer $4 miljoen zal genereren. De uitgeoefende warrants, geprijsd op $0,237 per aandeel, waren oorspronkelijk uitgegeven in mei 2024.
De transactie zal naar verwachting op of rond 25 oktober 2024 worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. H.C. Wainwright & Co. treedt op als exclusieve plaatsingsagent voor de aanbieding.
Naast de uitoefening van de warrants zal Mustang Bio nieuwe niet-geregistreerde warrants uitgeven voor de aankoop van maximaal ongeveer 33,8 miljoen gewone aandelen. Deze nieuwe warrants zullen uitoefenbaar zijn tegen $0,27 per aandeel na goedkeuring door de aandeelhouders, waarbij de helft vijf jaar en de andere helft twaalf maanden geldig is vanaf de datum van goedkeuring.
Het bedrijf is van plan de netto-opbrengst te gebruiken voor werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden. De nieuwe warrants en de gewone aandelen die bij uitoefening daarvan kunnen worden uitgegeven, zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en worden aangeboden in een onderhandse plaatsing onder Sectie 4(a)(2) en Regulation D daaronder.
Mustang Bio heeft zich ertoe verbonden een registratieverklaring in te dienen bij de Securities and Exchange Commission om de doorverkoop te dekken van de gewone aandelen die kunnen worden uitgegeven bij uitoefening van de nieuwe warrants.
Deze aankondiging past in de strategie van Mustang Bio om medische doorbraken in celtherapieën te benutten om mogelijk moeilijk te behandelen kankers te genezen. Het bedrijf werkt samen met toonaangevende medische instellingen om de ontwikkeling van CAR-T-therapieën te bevorderen. Mustang Bio werd opgericht door Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ:FBIO).
De verstrekte informatie is gebaseerd op een persbericht van Mustang Bio, Inc. en dient niet als een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten.
In ander recent nieuws heeft het biofarmaceutische bedrijf Fortress Biotech ongeveer $8 miljoen opgehaald uit aandelenverkopen en onderhandse plaatsingen. De fondsen zullen naar verwachting worden gebruikt voor activiteiten zoals onderzoek en ontwikkeling, klinische proeven en mogelijke overnames. Tegelijkertijd is Fortress Biotech een nieuwe leningovereenkomst van $50 miljoen aangegaan met Oaktree Capital Management, wat de kapitaalflexibiliteit van het bedrijf verder vergroot.
Het bedrijf heeft ook een omzet in het tweede kwartaal gerapporteerd van $14,9 miljoen, waarmee het de consensusverwachtingen licht overtrof. In reactie op deze ontwikkelingen hebben analisten van Roth/MKM het koersdoel voor Fortress Biotech verhoogd van $10,00 naar $13,00, met behoud van een Koop-advies.
Fortress Biotech's dochteronderneming, Mustang Bio, heeft een aandelenuitgifte en onderhandse plaatsing aangekondigd die naar verwachting ongeveer $2,5 miljoen zal opleveren. Het bedrijf rapporteerde ook positieve resultaten van een fase 1/2 klinische studie van MB-106, een CAR T-celtherapie voor een zeldzame bloedkanker. Deze ontwikkelingen, samen met drie belangrijke medicijngoedkeuringen die in de nabije toekomst worden verwacht, markeren de lopende activiteiten binnen Fortress Biotech.
InvestingPro Inzichten
Nu Mustang Bio, Inc. (MBIO) doorgaat met de uitoefening van warrants om kapitaal op te halen, is het de moeite waard om enkele belangrijke financiële inzichten over het moederbedrijf, Fortress Biotech, Inc. (FBIO), te vermelden. Volgens InvestingPro-gegevens bedraagt de marktkapitalisatie van FBIO $48,1 miljoen, wat zijn positie als een small-cap biofarmaceutisch bedrijf weerspiegelt.
Ondanks FBIO's omzetgroei van 31,68% over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024, staat het bedrijf voor aanzienlijke financiële uitdagingen. Een InvestingPro Tip benadrukt dat FBIO "snel door zijn geld heen brandt", wat aansluit bij de recente inspanningen van Mustang Bio om fondsen te werven via de uitoefening van warrants. Dit tempo van geldverbranding is een kritieke factor voor investeerders om in overweging te nemen, vooral in de context van biofarmaceutische bedrijven die vaak aanzienlijk kapitaal nodig hebben voor onderzoek en ontwikkeling.
Een andere InvestingPro Tip geeft aan dat FBIO "lijdt onder zwakke bruto winstmarges". Dit wordt bevestigd door de InvestingPro-gegevens die een negatieve bruto winstmarge van -18,27% laten zien voor de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024. Deze financiële maatstaf onderstreept de uitdagingen waarmee zowel Fortress Biotech als zijn dochterondernemingen zoals Mustang Bio worden geconfronteerd bij het bereiken van winstgevendheid in de competitieve biofarmaceutische sector.
Voor investeerders die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 7 aanvullende tips voor FBIO, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.