Mizuho Securities heeft maandag de vooruitzichten voor biofarmaceut Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) bijgesteld en het koersdoel verhoogd van de vorige $179 naar $200, met behoud van een buy-rating op het aandeel. De herziening volgt op de recente labeluitbreiding van Sarepta's medicijn Elevidys, die donderdag plaatsvond.
De analist van het bedrijf noemde verschillende redenen voor het handhaven van een optimistische houding ten opzichte van de aandelen van Sarepta. Ten eerste is er een potentieel voor de verkoop van Elevidys om de consensusschattingen op lange termijn te overtreffen, vooral gezien het gebrek aan concurrentie van Pfizer. Er werd echter opgemerkt dat de verkoopprognoses op de korte termijn te optimistisch zouden kunnen zijn, omdat het tijd zou kunnen kosten voor betalers om hun beleid aan te passen aan de nieuwe labeluitbreiding, en Sarepta verwacht niet dat het tweede kwartaal van 2024 onmiddellijk voordeel zal opleveren van deze verandering. Het management van het bedrijf heeft aangegeven dat meer inzicht in het lanceringstraject van het geneesmiddel zal worden gegeven tijdens de winstcall over het tweede kwartaal.
Een andere factor die bijdraagt aan de positieve vooruitzichten is de mogelijke goedkeuring en commercialisering van Elevidys buiten de Verenigde Staten door Sarepta's partner Roche. Deze ontwikkeling zou het marktbereik van het medicijn aanzienlijk kunnen vergroten.
Tot slot benadrukte Mizuho het aanzienlijke potentieel van Sarepta's gentherapie-assets voor limb-girdle muscular dystrophy (LGMD) in de pijplijn, die blockbusterbehandelingen zouden kunnen worden. Het verhoogde koersdoel naar $200 is grotendeels te danken aan de hogere verkoopprognose voor Elevidys, na het wegvallen van de concurrentie van Pfizer, en een verhoging van de waarschijnlijkheid van succes (POS) van 90% naar 100%.
De labeluitbreiding van Elevidys en de verwachte internationale ontwikkelingen zijn belangrijke mijlpalen voor Sarepta Therapeutics nu het zijn portefeuille van behandelingen voor zeldzame ziekten blijft uitbreiden. Het koersdoel van het bedrijf weerspiegelt het vertrouwen van het bedrijf in het groeitraject en het productpotentieel van Sarepta.
In ander recent nieuws heeft Sarepta Therapeutics aanzienlijke vooruitgang geboekt met haar geneesmiddel Elevidys, dat door de FDA werd goedgekeurd voor de behandeling van Duchenne spierdystrofie (DMD) bij patiënten van vier jaar en ouder. Deze goedkeuring heeft geleid tot een stijging van het koersdoel van Sarepta's aandelen door verschillende bedrijven. BofA Securities verhoogde zijn koersdoel voor Sarepta Therapeutics-aandelen naar $213 en paste zijn risicogecorrigeerde piekverkoopprognose voor Elevidys aan tot $4 miljard. RBC Capital Markets verhoogde zijn koersdoel naar $ 182 en schatte de piekomzet van Elevidys in de VS op $ 2,8 miljard.
Goldman Sachs herhaalde zijn buy rating voor Sarepta en voorspelde een sterke vraag naar Elevidys en een piekinkomen voor de therapie van $2,6 miljard in 2028. Baird verhoogde ook het koersdoel voor Sarepta Therapeutics naar $200 en toonde zich optimistisch over de vooruitzichten van het geneesmiddel. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen het belang van de uitgebreide goedkeuring van Elevidys en de potentiële impact ervan op de toekomstige inkomstenvooruitzichten van Sarepta Therapeutics.
Sarepta Therapeutics werkt ook samen met Roche voor de wereldwijde distributie van Elevidys, wat het groeitraject van het bedrijf verder benadrukt. De goedkeuring van Elevidys door de regelgevende instanties overtrof de aanvankelijke verwachtingen, die uitgingen van goedkeuring voor alleen ambulante patiënten.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) een gunstig vooruitzicht krijgt van Mizuho Securities, vullen realtime gegevens van InvestingPro de analyse aan met een robuust financieel perspectief. De marktkapitalisatie van het bedrijf staat op een solide $15,19 miljard, wat de significante aanwezigheid in de biofarmaceutische industrie onderstreept. Indrukwekkend is dat Sarepta een opmerkelijke omzetgroei van 43,83% heeft behaald over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, met een nog opvallender kwartaalomzetgroei van 63,1% voor Q1 2024, wat kan duiden op een sterk verkoopmomentum voor Elevidys. Bovendien wijst de brutowinstmarge van 28,88% op een gezond winstgevendheidspotentieel voor de producten van Sarepta.
InvestingPro Tips suggereren dat het nettoresultaat dit jaar naar verwachting zal stijgen, wat in lijn is met het positieve sentiment rond de verkoopvooruitzichten van Elevidys. Bovendien heeft het aandeel aanzienlijke rendementen geboekt in de afgelopen week, maand en drie maanden, met een 1-weeks koers totaalrendement van 37,57% en een 6-maands totaalrendement van 70,0%, wat het optimisme van beleggers weerspiegelt en mogelijk de impact van de recente labeluitbreiding. Voor lezers die dieper willen ingaan op de financiële gezondheid en toekomstperspectieven van Sarepta, biedt InvestingPro aanvullende tips, waaronder inzicht in de schuldniveaus en liquiditeit van het bedrijf. Gebruik couponcode PRONEWS24 voor een extra korting van 10% op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement om toegang te krijgen tot deze waardevolle tips en uw beleggingsstrategie te verbeteren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.