B.Riley heeft een Koop-advies en een koersdoel van $11,00 gehandhaafd voor LifeMD Inc (NASDAQ: LFMD), naar aanleiding van nieuws van WeightWatchers over hun nieuwe samengestelde semaglutide-aanbod, dat vergelijkbaar is met de diensten van LifeMD.
De toevoeging van semaglutide door WeightWatchers, een medicijn op de FDA-tekortlijst, is bedoeld om patiënten te ondersteunen bij gedrags- en leefstijlveranderingen. Het bedrijf heeft een partnerschap gesloten met een door de FDA geregistreerde faciliteit om snelle levering binnen 1-3 werkdagen te garanderen, ondanks de lage voorraad van 4,5% van het medicijn in het afgelopen jaar.
De huidige rechtszaak die de Outsourcing Facilities Association heeft aangespannen tegen de FDA zou de beschikbaarheid van semaglutide kunnen beïnvloeden. De vereniging beweert dat de FDA een ander medicijn, tirzepatide, onterecht van de tekortlijst heeft verwijderd zonder gepaste kennisgeving. Deze juridische actie zou kunnen beïnvloeden wanneer semaglutide van de tekortlijst kan worden gehaald, waardoor de periode waarin samengestelde opties beschikbaar zijn mogelijk wordt verlengd.
LifeMD, dat zich had voorbereid op de verwijdering van tirzepatide van de tekortlijst, blijft zowel samengestelde als merkgebonden GLP-1-therapieën aanbieden, inclusief klinische diensten. In tegenstelling tot sommige concurrenten profiteert LifeMD niet van prijsopslagen op medicijnen en accepteert het verzekeringen voor merkgebonden GLP-1-opties.
In ander recent nieuws toonde LifeMD sterke resultaten in het tweede kwartaal, met name binnen de telehealth- en gewichtsbeheersegmenten, met een omzetgroei van 67% op jaarbasis.
De telehealth-activiteiten van het bedrijf, inclusief het GLP-1 gewichtsbeheeraanbod, bereikten een positieve aangepaste EBITDA. Ondanks een GAAP-nettoverlies rapporteerde LifeMD een recordgeconsolideerde brutomarge en een toename van actieve abonnees voor zijn kern-telehealth-diensten. Het bedrijf herhaalde zijn omzetprognose voor het volledige jaar van ten minste €205 miljoen, waarbij verdere groei in het telehealth-segment wordt verwacht.
Daarnaast kondigde LifeMD plannen aan om zijn dochteronderneming WorkSimpli af te stoten, waarbij de focus ligt op het uitbreiden van zijn gewichtsbeheerdiensten, het ontwikkelen van nieuwe infrastructuur en het laten groeien van het RexMD-merk. Dit maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van het bedrijf om zich aan te passen en te groeien in het veranderende telehealth-landschap. BTIG handhaaft een positieve houding ten opzichte van LifeMD en bevestigt een Koop-advies, na de recente oplossing van het tirzepatide-tekort door de FDA, waarvan niet wordt verwacht dat het een significante impact zal hebben op de activiteiten van LifeMD.
InvestingPro Inzichten
LifeMD Inc (NASDAQ:LFMD) presenteert een intrigerende investeringscase in het licht van recente ontwikkelingen in de markt voor gewichtsbeheer. Volgens InvestingPro-gegevens heeft het bedrijf een indrukwekkende omzetgroei van 38,63% laten zien over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024, waarbij de kwartaalomzetgroei in Q2 2024 40,94% bereikte. Dit sluit goed aan bij de positieve vooruitzichten van de analist over LifeMD's potentieel voor uitbreiding in de abonnementsdiensten voor gewichtsbeheer.
Een InvestingPro Tip benadrukt de indrukwekkende brutowinstmarges van LifeMD, wat wordt bevestigd door de gegevens die een brutowinstmarge van 88,92% tonen voor de laatste twaalf maanden. Deze sterke marge suggereert dat LifeMD's bedrijfsmodel, dat niet afhankelijk is van prijsopslagen op medicijnen, financieel efficiënt is.
Beleggers moeten echter opmerken dat het aandeel momenteel dicht bij het 52-weken-dieptepunt handelt, met een aanzienlijke prijsdaling van 54,53% over de afgelopen zes maanden. Dit zou een potentieel instapmoment kunnen bieden voor beleggers die de optimistische visie van de analist op de vooruitzichten van het bedrijf delen.
Voor degenen die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor LFMD, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.