DALLAS - Landsea Homes Corporation (NASDAQ:LSEA), een woningbouwer met een marktkapitalisatie van €406 miljoen, heeft de prijsstelling bekendgemaakt van een openbare aanbieding van aandelen gehouden door haar aandeelhouders. De aanbieding, geprijsd op €10,25 per aandeel, betreft 6.086.957 aandelen, met als doel ongeveer €62,4 miljoen op te halen vóór kosten en uitgaven. Volgens InvestingPro data opereert het bedrijf met een aanzienlijke schuldenlast, met een schuld-vermogensratio van 1,14. De verkopers, Landsea Holdings Corporation en Ever Fast Holdings Limited, verlenen de underwriters ook een optie om tot 913.043 extra aandelen te kopen. Het bedrijf zelf verkoopt geen aandelen in deze transactie.
De aanbieding zal naar verwachting rond 09.12.2024 worden afgesloten, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. B. Riley Securities is de enige bookrunner, met Wedbush Securities en Zions Capital Markets als co-managers. De aanbieding vindt plaats op grond van een effectieve shelf registratieverklaring op Form S-3 ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
Deze stap komt nadat Landsea Homes werd erkend als Green Home Builder 2023 Builder of the Year, na een opmerkelijk jaar gekenmerkt door transformatie. Het bedrijf, gevestigd in Dallas, Texas, heeft sterke prestaties laten zien met een omzetgroei van 18% in de afgelopen twaalf maanden en analisten verwachten een aanhoudende verkoopgroei. Het bedrijf, dat een gezonde current ratio van 5,02 handhaaft, heeft een portfolio van woningen en gemeenschappen in verschillende gewilde Amerikaanse markten, waaronder New York, Boston, New Jersey, Arizona, Colorado, Florida, Texas en Californië. InvestingPro abonnees hebben toegang tot meer dan 30 aanvullende financiële metrieken en inzichten over Landsea Homes, inclusief gedetailleerde Fair Value analyse en uitgebreide financiële gezondheidsscores.
De toekomstgerichte verklaringen in deze aankondiging weerspiegelen de huidige verwachtingen van het management voor de voltooiing van de aanbieding en de optie van de underwriters om extra aandelen te kopen. Met een K/W-verhouding van 15,26 en een koers-boekwaarde verhouding van 0,61, suggereert InvestingPro analyse dat het aandeel momenteel iets boven zijn Fair Value wordt verhandeld. Deze verklaringen zijn echter onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel verschillen. Deze omvatten marktomstandigheden, rentetarieven, de handelskoers en volatiliteit van Landsea Homes' gewone aandelen, en andere bedrijfsgerelateerde risico's.
Beleggers en de media worden erop gewezen dat deze aankondiging is gebaseerd op een persbericht en dat de aanbieding alleen wordt gedaan door middel van een prospectus supplement en bijbehorend prospectus die deel uitmaken van de registratieverklaring.
In ander recent nieuws heeft Landsea Homes Corporation een gegarandeerde openbare aanbieding van meer dan 5 miljoen aandelen aangekondigd. De woningbouwer, met B. Riley Securities als enige bookrunner en Wedbush Securities en Zions Capital Markets als co-managers, heeft verduidelijkt dat het bedrijf zelf geen aandelen zal verkopen in deze aanbieding.
Daarnaast is Landsea Homes een schikkingsovereenkomst aangegaan met Landsea Holdings Corporation, waarbij eerdere servicegerelateerde claims worden opgelost met een betaling van ongeveer €4,3 miljoen. Deze schikking brengt een einde aan hun uitstaande financiële kwesties en biedt het bedrijf robuuste financiële flexibiliteit.
Wat betreft de inkomsten heeft Landsea Homes een aanzienlijke groei gerapporteerd in het derde kwartaal, met een stijging van 29% jaar-op-jaar in de nettowinst, tot €11,1 miljoen, terwijl de winst per aandeel met 36% steeg tot €0,30. De omzet uit woningverkopen steeg ook met 26% tot €325,6 miljoen, toe te schrijven aan een toename van 40% in leveringen, in totaal 629 woningen.
Voor toekomstige verwachtingen projecteert Landsea Homes leveringen voor het hele jaar tussen 2.890 en 3.000 eenheden, met geschatte gemiddelde verkoopprijzen tussen €520.000 en €535.000. Het bedrijf streeft er ook naar om zijn schuld-kapitaalratio te verlagen tot het midden van de 40% range tegen het einde van Q1 2025. Deze recente ontwikkelingen suggereren een positieve vooruitzicht voor de toekomstige prestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.