Op maandag verhoogde Keefe, Bruyette & Woods (KBW) het koersdoel voor Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) van $352,00 naar $359,00, terwijl het bedrijf zijn Outperform-rating voor het aandeel handhaafde. De herziening volgt op het derdekwartaalrapport van het bedrijf en de daaropvolgende conference call.
Het makelaarsbedrijf paste zijn schatting voor de winst per aandeel (EPS) voor 2024 aan naar $16,65, een lichte stijging ten opzichte van de eerdere $16,60, verwijzend naar betere prestaties dan verwacht in het derde kwartaal van 2024. KBW herzag echter zijn EPS-voorspellingen voor de volgende jaren, waarbij de schattingen voor 2025 en 2026 werden verlaagd naar respectievelijk $17,95 en $20,45, van de eerdere projecties van $19,00 en $21,55. De aanpassing was voornamelijk het gevolg van het uitsluiten van TRANZACT uit de schattingen van het bedrijf.
KBW uitte vertrouwen in de groeimogelijkheden van Willis Towers Watson, waarbij werd gewezen op de operationele omgeving en strategische initiatieven van het bedrijf. De analist benadrukte dat Transformation-besparingen, een focus op specialisatie met hoge marges en cross-selling, en stijgende productiviteit van talent waarschijnlijk de organische groei van het bedrijf in lijn zouden brengen met die van concurrenten en zouden bijdragen aan aanzienlijke margegroei.
De bijgewerkte operationele cash EPS-multiple van 20,0 keer voor 2025 onderbouwt de nieuwe 12-maands koersdoel. Deze waardering weerspiegelt de positieve vooruitzichten die KBW heeft voor Willis Towers Watson, waarbij wordt verwacht dat de financiële prestaties van het bedrijf zullen versterken en waarde zullen leveren aan zijn aandeelhouders.
In ander recent nieuws heeft Willis Towers Watson (WTW) een robuuste prestatie in het derde kwartaal van 2024 gerapporteerd, gekenmerkt door een stijging van 6% in organische omzetgroei. Deze groei wordt toegeschreven aan een stijging van 10% in Risk & Broking en een stijging van 4% in de segmenten Health, Wealth & Career.
De aangepaste operationele marge verbeterde met 190 basispunten tot 18,1%, en de aangepaste verwaterde winst per aandeel (EPS) bereikte $2,93, een stijging van 31% jaar-op-jaar. Het bedrijf verhoogde ook zijn richtlijn voor aandeleninkoop met $150 miljoen, anticiperend op aanzienlijke kasstromen uit recente desinvesteringen.
De vrije kasstroom van WTW voor de negen maanden eindigend op 30 september bedroeg $807 miljoen, een stijging van 14%. Het bedrijf verhoogde de ondergrens van zijn EPS-doelbereik voor het jaar en verhoogde zijn aandeleninkoopdoel naar $900 miljoen. WTW kondigde ook strategische partnerschappen en desinvesteringen aan, waaronder de verkoop van TRANZACT en een investering in Atomos.
Ondanks een daling van 1% in Benefits, Delivery & Outsourcing vanwege sterke vergelijkingen met het voorgaande jaar en effecten van insourcing door klanten, blijft het bedrijf optimistisch over het behalen van zijn doelstellingen voor 2024.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties en toekomstperspectieven van Willis Towers Watson sluiten aan bij verschillende belangrijke inzichten van InvestingPro. Het aandeel van het bedrijf wordt momenteel verhandeld nabij zijn 52-weken hoogtepunt, met een prijs op 97,64% van zijn piek, wat het positieve sentiment weerspiegelt dat in de analyse van KBW wordt geëchood. Deze kracht wordt verder onderstreept door het indrukwekkende jaar-tot-datum totaalrendement van 25,28%.
InvestingPro Tips benadrukken dat WTW zijn dividend 7 jaar achtereen heeft verhoogd en 22 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendementen aantoont die complementair is aan de positieve vooruitzichten van KBW. Het huidige dividendrendement staat op 1,18%, met een dividendgroeipercentage van 4,76% over de laatste twaalf maanden.
Hoewel KBW zijn EPS-voorspellingen aanpaste, is het vermeldenswaard dat volgens InvestingPro Tips 7 analisten hun winstvoorspellingen naar boven hebben bijgesteld voor de komende periode. Dit sluit aan bij het vertrouwen van het makelaarsbedrijf in de groeimogelijkheden en operationele verbeteringen van Willis Towers Watson.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips en inzichten, met 6 extra tips beschikbaar voor Willis Towers Watson.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.