Op woensdag heeft Jefferies, een financiële dienstverlener, zijn vooruitzichten op aandelen van The Carlyle Group LP (NASDAQ: CG) bijgesteld en het koersdoel verhoogd naar $45,00 van het vorige cijfer van $44,00. De investeringsfirma heeft besloten om een hold-rating te handhaven voor het aandeel van de wereldwijde investeringsfirma.
De herziening van het koersdoel komt naast een lichte daling van de geschatte uitkeerbare winst (DE) per aandeel voor het tweede kwartaal van 2024 en het hele jaar. De nieuwe schattingen staan op $0,83 en $3,85, een daling ten opzichte van respectievelijk $0,88 en $3,97.
Deze aanpassing wordt toegeschreven aan een dip in de monetisatieactiviteit en een stijging van de vergoedingsratio als gevolg van een bescheiden daling van de carried interest, die nu wordt geraamd op 44,7% vergeleken met de eerdere 41,3%.
Ondanks de verlaagde winstramingen verwacht Jefferies een verbetering van de Fee-Related Earnings (FRE). De bijgewerkte FRE-prognose is marginaal hoger op $ 265 miljoen, tegen $ 263 miljoen, waarbij de FRE-marge nu naar verwachting 45,2% zal bedragen, een lichte daling ten opzichte van de 46,6% marge die in het eerste kwartaal van 2024 werd gerapporteerd.
De Carlyle Group ligt op koers om zijn ambitieuze fondsenwervingsdoelstelling voor 2024 te halen, met als doel $ 40 miljard aan nieuw kapitaal binnen te halen. Dit doel is opmerkelijk omdat het bedrijf in het eerste kwartaal van 2024 een lichte daling van $ 0,5 miljard zag, wat op jaarbasis neerkomt op een daling van $ 2 miljard.
Daarnaast bevat het rapport van Jefferies verwachtingen voor aandeleninkoopactiviteiten door The Carlyle Group. Na een inkoop van $ 150 miljoen in het vorige kwartaal, verwacht de analist dat het bedrijf zijn inkopen zal verhogen tot $ 180 miljoen in het tweede kwartaal. Dit maakt deel uit van een groter aandeleninkoopprogramma, waarbij aan het eind van het eerste kwartaal nog $1,25 miljard was geautoriseerd voor inkoop.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van de bijgewerkte vooruitzichten van Jefferies voor The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG), bieden de huidige statistieken van InvestingPro extra context voor beleggers. Met een marktkapitalisatie van $14,5 miljard kunnen de financiële gezondheid en aandelenprestaties van Carlyle verder worden begrepen aan de hand van belangrijke indicatoren. De koers-winstverhouding van -22,67 voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 weerspiegelt de uitdagingen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd op het gebied van monetisatie-activiteiten. De Koers/Winst Groei Verhouding van 0,12 suggereert echter een potentieel voor toekomstige groei ten opzichte van de winstverwachtingen.
InvestingPro Tips geven aan dat Carlyle's dividendrendement van 3,47% vanaf medio 2024 opmerkelijk is voor inkomstengerichte beleggers, vooral gezien de dividendgroei van 7,69% in dezelfde periode. Bovendien staat de aandelenkoers van het bedrijf momenteel op 83,06% van het hoogste punt in 52 weken, wat waardebeleggers mogelijk een korting biedt. Voor degenen die een investering overwegen, bevat het InvestingPro platform aanvullende tips; momenteel zijn er 5 meer gedetailleerde tips beschikbaar voor Carlyle Group, die toegankelijk zijn met behulp van couponcode PRONEWS24 voor tot 10% korting op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement.
Deze inzichten, in combinatie met de ambitieuze fondsenwervingsdoelen van het bedrijf en de verwachte aandeleninkoopactiviteiten, kunnen beleggers helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen over hun belegging in The Carlyle Group.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.