Citi heeft maandag het koersdoel voor Argenx SE (NASDAQ: ARGX) verhoogd naar $512 van de vorige $463, terwijl het een Buy-rating voor het aandeel handhaaft. De aanpassing komt na de recente goedkeuring door het bedrijf van Vyvgart Hytrulo voor Chronische Inflammatoire Demyeliniserende Polyneuropathie (CIDP), die positief is ontvangen door de markt.
De goedkeuring van Vyvgart Hytrulo omvat een brede patiëntengroep, waaronder zowel patiënten die al eerder behandeld zijn als patiënten die dat nog niet gedaan hebben. Dit brede label zal argenx naar verwachting ten goede komen aangezien zij van plan zijn om value-based overeenkomsten met betalers te implementeren, vergelijkbaar met strategieën die gebruikt worden voor hun myasthenia gravis (gMG) behandelingen. De verwachte jaarlijkse netto-inkomsten per patiënt worden geschat op ongeveer $450.000, wat overeenkomt met de prognoses.
Argenx streeft naar een gefaseerde initiële lancering en voorspelt dat het ongeveer twee kwartalen zal duren om het betalingsbeleid vast te stellen. De initiële commerciële inspanningen van het bedrijf zullen gericht zijn op ongeveer 12.000 gediagnosticeerde CIDP-patiënten die niet goed reageren op standaardbehandelingen, zoals IVIg en steroïden.
Ondanks de verwachte concurrentiedynamiek in de CIDP-markt, voorziet Citi verschillende gunstige factoren voor de lancering van Vyvgart, vooral zodra de overeenkomsten met de betalers zijn gesloten. Bijgevolg heeft de firma de waarschijnlijkheid van succes (PoS) in CIDP voor argenx verhoogd van 90% naar 100%, wat leidt tot een opwaartse herziening van de inkomstenprognose en het koersdoel naar $512 per aandeel, een stijging van $49.
In ander recent nieuws heeft argenx SE aanzienlijke vooruitgang geboekt met de goedkeuring van zijn geneesmiddel Vyvgart Hytrulo voor Chronische Inflammatoire Demyeliniserende Polyneuropathie (CIDP). Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat verschillende analisten hun koersdoelen en ratings voor het bedrijf hebben bijgesteld.
Truist Securities verhoogde haar koersdoel naar $480, terwijl TD Cowen, Wells Fargo, Piper Sandler, Scotiabank en H.C. Wainwright hun positieve ratings handhaafden met respectieve koersdoelen van $514, $542, $535, $416 en $448.
De goedkeuring van Vyvgart Hytrulo zal naar verwachting een aanzienlijke impact hebben op de financiële prestaties van argenx SE, gezien het potentieel van het geneesmiddel om een aanzienlijke markt van refractaire patiënten te bereiken. De recente financiële prestaties van het bedrijf waren opmerkelijk, met een stijging van het totale bedrijfsresultaat met 83% tot 413 miljoen dollar, grotendeels aangedreven door de uitbreiding van Vyvgart.
Deze recente ontwikkelingen onderstrepen het potentieel van de strategische positionering van argenx SE en de verwachte marktprestaties van de goedgekeurde indicaties voor Vyvgart Hytrulo. De proactieve maatregelen van de onderneming om haar verkoopsteam uit te breiden, tonen een engagement om voordeel te halen uit het uitgebreide aantal voorschrijvers en om tegemoet te komen aan de behoeften van patiënten met CIDP.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.