Goldman Sachs (NYSE:GS) heeft donderdag de vooruitzichten voor aandelen SK Telecom (017670:KS) (NYSE:NYSE:SKM) bijgesteld en het koersdoel verhoogd van KRW62.000 naar KRW64.000, terwijl het bedrijf opnieuw een Buy rating voor het aandeel heeft afgegeven. De analyse van het bedrijf suggereert dat de winst van het bedrijf over het tweede kwartaal van 2024 naar verwachting in lijn zal zijn met de consensus.
Goldman Sachs geeft aan dat recente wijzigingen in de subsidieregelgeving voor mobiele telefoons, die nu grotere MNP-subsidies (Mobile Number Portability) toestaan, een minimaal effect hebben gehad. Bijgevolg worden stabiele trends verwacht in de draadloze inkomsten en marketinguitgaven van SK Telecom. Bovendien wordt verwacht dat het IPTV/Broadband-segment van het bedrijf een lage tot gemiddelde eencijferige jaar-op-jaargroei zal blijven vertonen.
Goldman Sachs voorziet ook een versnelling in de inkomsten uit datacenters en clouds van SK Telecom. Het bedrijf heeft zijn winstramingen voor het bedrijf geactualiseerd, rekening houdend met de resultaten van het eerste kwartaal en een gunstigere kijk op het vermogen van SK Telecom om de kosten te beheersen.
Bovendien heeft Goldman Sachs zijn winstramingen voor 2026 geïntroduceerd, en als onderdeel van hun waarderingsmethode hebben ze hun focus verlegd naar een gemiddelde van de 2024/25 winst, in plaats van alleen 2024. Deze aanpassing heeft geresulteerd in het opgefriste koersdoel van 64.000 KRW.
Het aanhoudende vertrouwen van Goldman Sachs in SK Telecom is geworteld in de consistente prestaties van het bedrijf en het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen in de regelgeving en tegelijkertijd de kosten effectief te beheren. De analyse van het bedrijf suggereert een aanhoudend positief traject voor de financiële resultaten van SK Telecom in de toekomst.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.