Op donderdag verhoogde CFRA het koersdoel voor Ameriprise Financial (NYSE:AMP) naar €575 van het eerdere €500, terwijl het Koop-advies voor het aandeel werd gehandhaafd. De aanpassing weerspiegelt een waardering van AMP-aandelen op 13,7 keer de aangepaste winst per aandeel (WPA) schatting van €42,10 voor 2026, die vandaag met €1,00 is verhoogd, en 15 keer de WPA-schatting van €38,25 voor 2025, die met €0,10 is verhoogd.
De analist merkte op dat het nieuwe 12-maands koersdoel een aanzienlijke stijging vertegenwoordigt en is gebaseerd op de prestaties en het potentieel van het bedrijf. Ondanks een verlaging van de WPA-schatting voor 2024 met €0,43 naar €34,07, werd de winst per aandeel van €8,10 in het derde kwartaal, die zowel onder hun schatting van €8,73 als de consensus van €8,92 lag, voornamelijk beïnvloed door een mark-to-market verlies van €3,93 op langlopende producten.
Het rapport benadrukte dat de beslissing van Ameriprise Financial om zijn langdurige zorgverzekeringsportefeuille te behouden in plaats van deze te herverzekeren om de blootstelling te beperken, een belangrijke factor was in de aandelenkoers van vandaag. De analist suggereerde dat de huidige marktzwakte een kans biedt om posities in Ameriprise Financial uit te breiden, wijzend op de consistente bovengemiddelde omzetgroei van het bedrijf en een rendement op eigen vermogen (ROE) van 56,8%, wat opvalt tegen een gemiddelde van ongeveer 20% bij concurrenten.
Samenvattend gelooft de analist dat, ondanks dat het bedrijf tegen een korting van 15% ten opzichte van zijn concurrenten handelt, deze onderwaardering onterecht is gezien de sterke financiële resultaten en groeiverwachtingen van Ameriprise. De omzet van Ameriprise is jaar-tot-datum met 12% gestegen ten opzichte van vorig jaar, wat de voorspelde stijging van 7%-12% overtreft.
In ander recent nieuws heeft Ameriprise Financial aanzienlijke groei gerapporteerd in zijn Q3 2024 earnings call. Het vermogen onder beheer en administratie van het bedrijf steeg met een substantiële 22% tot €1,5 biljoen. De aangepaste operationele netto-omzet zag ook een stijging van 11% tot €4,4 miljard, en de winst per aandeel groeide met 17%, exclusief ontslagvergoedingen. Het rendement op eigen vermogen was robuust op 50,7%, een stijging ten opzichte van 49,6% vorig jaar.
Naast deze ontwikkelingen heeft Ameriprise Financial plannen om nieuwe spaar- en leenproducten te introduceren. Het bedrijf streeft ernaar 80% van het kapitaal terug te geven aan aandeelhouders in 2024, met vergelijkbare verwachtingen voor 2025. Ondanks verbeteringen ondervond het Asset Management-segment netto-uitstroom van €2,4 miljard. Het Wealth Management-segment bereikte echter een recordniveau aan cliëntactiva, met netto-instroom van €46 miljard over het afgelopen jaar.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op CFRA's positieve vooruitzichten voor Ameriprise Financial (NYSE:AMP), bieden recente gegevens van InvestingPro extra context voor de financiële prestaties en marktpositie van het bedrijf. Over de laatste twaalf maanden eindigend in Q2 2024 rapporteerde AMP een robuuste omzet van €16,96 miljard, met een opmerkelijke omzetgroei van 12,55%. Dit sluit aan bij de observatie van de analist over de bovengemiddelde omzetgroei van Ameriprise.
De sterke financiële gezondheid van het bedrijf wordt verder onderstreept door de indrukwekkende operationele winstmarge van 35,6% over dezelfde periode. Deze hoge winstgevendheidsmaatstaf ondersteunt de nadruk van de analist op het superieure rendement op eigen vermogen van Ameriprise in vergelijking met zijn concurrenten.
InvestingPro Tips benadrukken dat Ameriprise zijn dividend 19 jaar op rij heeft verhoogd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendement laat zien die in lijn is met zijn sterke financiële prestaties. Bovendien suggereren de liquide activa van het bedrijf, die de kortetermijnverplichtingen overtreffen, een solide financiële basis, wat kan bijdragen aan het vertrouwen van beleggers in het licht van marktschommelingen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 12 aanvullende tips voor Ameriprise Financial, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.