THE WOODLANDS, Texas - Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS), een vooraanstaande aanbieder van contractcompressiediensten, kondigde vandaag de start aan van een openbaar bod van ongeveer 6,14 miljoen aandelen door een dochteronderneming van EQT Infrastructure Funds. Tegelijkertijd maakte het bedrijf zijn plannen bekend om $25 miljoen van zijn gewone aandelen terug te kopen van de verkopende aandeelhouder in een afzonderlijke onderhandse transactie.
De aandelen worden aangeboden door een dochteronderneming van EQT Infrastructure III en IV, met de mogelijkheid van een extra 921.027 aandelen beschikbaar voor underwriters door middel van een 30-dagen optie. Kodiak zal zelf geen aandelen verkopen in dit aanbod en zal geen opbrengsten ontvangen van de aandelen die verkocht worden door de verkopende aandeelhouder.
Het aantal aandelen dat openbaar wordt aangeboden zal worden verminderd met het aantal aandelen dat Kodiak van plan is terug te kopen in de onderhandse transactie, die afhankelijk is van de succesvolle afsluiting van het openbaar aanbod. Het totale aantal aandelen in het aanbod, inclusief de terugkoop, zal gelijk zijn aan 8 miljoen aandelen.
Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC en J.P. Morgan treden op als gezamenlijke book-running managers voor het aanbod. Het aanbod zal worden gedaan door middel van een prospectusaanvulling en het bijbehorende basisprospectus, onderdeel van een automatische shelf registration statement die van kracht werd op 10 juli 2024.
Deze aankondiging volgt op de toekomstgerichte verklaringen van het bedrijf over de voltooiing van het aanbod. Kodiak heeft gewaarschuwd dat het succes van het aanbod afhankelijk is van de marktomstandigheden en dat er geen zekerheid bestaat over de voltooiing of timing.
Kodiak Gas Services wordt erkend als de grootste leverancier van compressiediensten op contractbasis in de Verenigde Staten en speelt een essentiële rol in de productie en het transport van aardgas en olie. De diensten van het bedrijf zijn een integraal onderdeel van grote gasverzamelsystemen, verwerkingsfaciliteiten, multi-well gaslifttoepassingen en aardgastransmissiesystemen.
De informatie voor dit rapport is gebaseerd op een persbericht van Kodiak Gas Services, Inc. Er zal geen verkoop van deze effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van die staat of dat rechtsgebied.
In ander recent nieuws rapporteerde Kodiak Gas Services een EBITDA van $154 miljoen, wat nauw aansluit bij de verwachtingen, en een run-rate EBITDA van $162 miljoen wanneer rekening wordt gehouden met aanpassingen voor eenmalige posten. Het bedrijf verhoogde ook zijn driemaandelijkse dividend in contanten met 8% tot $0,41 per aandeel voor het tweede kwartaal van 2024. Verschillende analisten hebben hun vooruitzichten voor Kodiak Gas Services bijgewerkt. RBC Capital Markets verhoogde zijn koersdoel van $30,00 naar $31,00, terwijl Truist Securities zijn koersdoel verhoogde naar $35,00. Goldman Sachs handhaafde een buy rating met een stabiel koersdoel van $33,00. Stifel verhoogde ook zijn koersdoel van $31,00 naar $35,00. Deze recente ontwikkelingen benadrukken de sterke financiële prestaties en optimistische vooruitzichten voor Kodiak Gas Services.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS) de beursgang van haar aandelen navigeert, houden investeerders de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties nauwlettend in de gaten. Volgens gegevens van InvestingPro heeft Kodiak Gas Services een robuuste marktkapitalisatie van $2,25 miljard en heeft het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden een aanzienlijke omzetgroei laten zien, met een stijging van 29,94%. Deze groei wordt verder onderstreept door een stijging van de kwartaalomzet met 52,31%, wat de sterke positie van het bedrijf in de sector van contractcompressiediensten weerspiegelt.
InvestingPro Tips suggereren dat Kodiak Gas Services wordt verhandeld tegen een hoge winstmultiple, met een huidige koers-winstverhouding van 44,61. Dit geeft aan dat beleggers bereid zijn om een hoge winstmultiple te betalen. Dit geeft aan dat beleggers bereid zijn om een premie te betalen voor de winst, wat gerechtvaardigd kan zijn door de verwachte groei van de nettowinst van het bedrijf dit jaar. Bovendien voorspellen analisten dat Kodiak dit jaar winstgevend zal zijn en het bedrijf is de afgelopen twaalf maanden winstgevend geweest, wat vertrouwen zou kunnen wekken bij potentiële beleggers die het aandeel overwegen te midden van het nieuwe aanbod.
Voor degenen die een diepere duik willen nemen in de financiële vooruitzichten van Kodiak Gas Services, biedt InvestingPro aanvullende inzichten. Er zijn op dit moment nog 6 InvestingPro Tips beschikbaar op InvestingPro, die een uitgebreide analyse bieden die cruciaal kan zijn voor beleggers om weloverwogen beslissingen te nemen in deze periode van de beursgang en het aandeleninkoopplan van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.