Guggenheim heeft zijn koopadvies voor de aandelen van Tarsus Pharmaceuticals (NASDAQ: TARS) herhaald en behoudt een positieve kijk op de recente productlancering van het bedrijf.
Tarsus Pharmaceuticals staat in de belangstelling na de lancering van Xdemvy, hun behandeling voor Demodex blepharitis (DB), het eerste goedgekeurde product voor deze oogaandoening.
De analist van Guggenheim benadrukte dat voor de week van 04.10.2024 het totaal aantal voorschriften (TRx) van Xdemvy ongeveer 4.104 bedroeg, een lichte stijging van ongeveer 1% en een record voor de beste week sinds de lancering. Dit was ook de tweede keer dat het wekelijkse aantal voorschriften de 4.000 overschreed.
Het derde kwartaal van 2024 zag meer dan 42.600 totale voorschriften voor Xdemvy, wat in lijn is met de richtlijn van het management van het bedrijf van ongeveer 10% stijging ten opzichte van het cijfer van ongeveer 41.000 TRx in het tweede kwartaal. De analist schat dat met een bruto-netto (GTN) korting van ongeveer 43%, de verkoop in het derde kwartaal dicht bij €43 miljoen zou liggen, wat overeenkomt met de huidige consensus onder Wall Street-analisten.
De verwachtingen van het bedrijf voor verdere groei in het aantal voorschriften worden ondersteund door de recente uitbreiding van de verkoopploeg van Tarsus, met 50 extra vertegenwoordigers die nu volledig zijn ingezet. Bovendien heeft het bedrijf plannen om in het vierde kwartaal van 2024 en het eerste kwartaal van 2025 een direct-to-consumer (DTC) reclamecampagne te lanceren.
In ander recent nieuws handhaafde Guggenheim een koopadvies voor Tarsus-aandelen, na de succesvolle lancering van Xdemvy, waarbij het totaal aantal voorschriften (TRx) ongeveer 4.071 bereikte, een stijging van ongeveer 9% ten opzichte van de voorgaande week.
De financiële resultaten van het bedrijf voor het tweede kwartaal van 2024 toonden een omzet van meer dan €40 miljoen, een stijging van 65% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, grotendeels dankzij het succes van Xdemvy. Oppenheimer handhaafde ook een positieve kijk op Tarsus, met een herhaalde Outperform-rating, gebaseerd op de groeiende erkenning van Demodex Blepharitis onder oogzorgprofessionals, wat leidde tot een toename van voorschriften voor Xdemvy.
Naast deze ontwikkelingen heeft Tarsus plannen om de verkoopploeg uit te breiden en later in het jaar een consumentencampagne op televisie te lanceren. Het bedrijf verwacht brede Medicare-dekking begin 2025 en streeft ernaar uit te breiden naar aanvullende marktsegmenten.
Ondanks mogelijke uitdagingen, waaronder een mogelijke daling van nieuwe voorschriften tijdens het derde kwartaal en licht verhoogde bruto netto kortingen vanwege het Medicare donut hole-probleem, blijft Tarsus optimistisch over zijn groeitraject.
InvestingPro Inzichten
De recente productlancering en positieve vooruitzichten van Tarsus Pharmaceuticals worden weerspiegeld in enkele belangrijke financiële metrieken en inzichten van InvestingPro. De omzetgroei van het bedrijf is bijzonder opmerkelijk, waarbij InvestingPro-gegevens een opmerkelijke stijging van 566,99% laten zien in de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024. Dit sluit goed aan bij de verwachtingen van de analist voor verdere groei in Xdemvy-voorschriften en potentiële omzetstijging.
Een InvestingPro Tip benadrukt dat analisten een omzetgroei verwachten in het huidige jaar, wat het positieve sentiment rond de Xdemvy-lancering en de expansieplannen van het bedrijf ondersteunt. Bovendien heeft Tarsus meer contanten dan schulden op zijn balans, wat wijst op een sterke financiële positie om zijn groei-initiatieven te ondersteunen, inclusief de geplande direct-to-consumer reclamecampagne.
Het is echter belangrijk op te merken dat ondanks de indrukwekkende omzetgroei, Tarsus momenteel niet winstgevend is. De operationele inkomstenmarge van het bedrijf staat op -187,55% voor de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024, wat de aanzienlijke investeringen in productontwikkeling en marktexpansie weerspiegelt.
Voor investeerders die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 8 aanvullende tips voor Tarsus Pharmaceuticals, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.