CALGARY, Alberta - Gran Tierra Energy Inc. (NYSE American:GTE) (TSX:GTE) (LSE:GTE), een internationaal olie- en aardgasbedrijf, heeft vandaag zijn plannen bekendgemaakt om extra senior secured notes aan te bieden in een private placement, met als doel fondsen te werven voor de overname van i3 Energy plc. Het energiebedrijf is van plan meer van zijn 9,500% Senior Secured Amortizing Notes uit te geven die in 2029 aflopen, welke gegarandeerd zullen worden door bepaalde dochterondernemingen.
Het bedrijf heeft momenteel $587,59 miljoen van deze notes in omloop. De nieuwe uitgifte zal onder dezelfde voorwaarden plaatsvinden als de bestaande, met uitzondering van de uitgiftedatum en -prijs. Naar verwachting zullen ze na afwikkeling onder hetzelfde CUSIP-nummer worden verhandeld, met een tijdelijk verschil voor degene die buiten de Verenigde Staten worden verkocht onder Regulation S van de Securities Act.
Gran Tierra is van plan de netto-opbrengst van de aanbieding voornamelijk te gebruiken om het contante deel van de vergoeding voor de voorgestelde overname van i3 Energy plc, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde naamloze vennootschap, te financieren. Eventuele resterende middelen zullen worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder mogelijk kapitaal voor het ontwikkelen van exploratievondsten, schuldaflossing, werkkapitaal en potentiële verdere overnames.
De aanbieding richt zich op gekwalificeerde institutionele kopers in de Verenigde Staten onder Rule 144A en niet-Amerikaanse personen in offshore transacties onder Regulation S. Daarnaast zal de plaatsing worden gedaan op basis van bepaalde prospectusvrijstellingen in Canada.
De notes zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act of enige staatswetgeving inzake effecten, en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten zonder een vrijstelling van registratievereisten.
Deze aankondiging is gebaseerd op een persbericht en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de notes. Het wordt uitgegeven in overeenstemming met Rule 135c onder de Securities Act.
Gran Tierra, dat voornamelijk actief is in Colombia en Ecuador, richt zich op het ontwikkelen van zijn portefeuille van activa en het zoeken naar groeimogelijkheden om zijn positie in de markt te versterken.
In ander recent nieuws meldde Gran Tierra Energy Inc. een nieuwe olievondst bij de Bocachico Norte-J1-put in Ecuador, wat de vierde opeenvolgende vondst van het bedrijf in de regio markeert. Het bedrijf heeft ook gestabiliseerde productiesnelheden van 1.353 vaten olie per dag gerapporteerd in de T-Sand oliezone. Verwacht wordt dat deze recente ontwikkelingen zullen bijdragen aan productiegroei, reservetoevoegingen en vrije kasstroom voor Gran Tierra in de komende jaren.
Gran Tierra Energy rapporteerde ook solide financiële prestaties voor het tweede kwartaal van 2024, met een nettowinst van $36 miljoen, of $1,16 per aandeel. De operationele netback van het bedrijf bedroeg $113 miljoen, ondersteund door olieverkopen van $166 miljoen. De kapitaaluitgaven voor het kwartaal bedroegen $61 miljoen, waardoor het bedrijf een kassaldo van $115 miljoen en een nettoschuld van $521 miljoen had per 30 juni.
Naast de financiële resultaten heeft Gran Tierra plannen om te boren in Ecuador en infrastructuur te voltooien in het Suroriente-blok. Het bedrijf blijft positief over de tweede helft van 2024 en ligt op schema met zijn kapitaalplan.
InvestingPro Inzichten
Nu Gran Tierra Energy Inc. (NYSE American:GTE) begint aan zijn nieuwe onderneming om i3 Energy plc over te nemen, is het belangrijk om de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf te overwegen. Volgens InvestingPro wordt verwacht dat Gran Tierra dit jaar een stijging van de nettowinst zal zien, wat het vertrouwen van beleggers kan versterken te midden van zijn uitbreidingsplannen. Bovendien zijn analisten optimistisch over de winstgevendheid van het bedrijf en voorspellen ze dat het dit jaar winstgevend zal zijn.
InvestingPro Data geeft een duidelijker beeld van de recente prestaties van het bedrijf. Over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024 rapporteerde Gran Tierra een omzet van $658,05 miljoen, met een groeipercentage van 3,94%. De bruto winstmarge van het bedrijf stond sterk op 68,0%, wat duidt op een robuust vermogen om kosten te beheersen in verhouding tot de omzet. Het aandeel heeft echter aanzienlijke volatiliteit ervaren, met een daling van 11,18% in het totaalrendement over één week en een daling van 28,38% over één maand. Deze volatiliteit komt tot uiting in het totaalrendement van het aandeel over drie maanden, dat een aanzienlijke daling van 40,3% heeft laten zien.
Ondanks de recente daling van de aandelenkoers houdt Gran Tierra een gematigd schuldniveau aan, wat een factor kan zijn voor beleggers bij het beoordelen van de financiële stabiliteit van het bedrijf op lange termijn, vooral in het licht van de nieuwe schulduitgifte voor de overname van i3 Energy. Het is ook vermeldenswaard dat het bedrijf geen dividend uitkeert, wat van invloed kan zijn op investeringsbeslissingen voor degenen die op zoek zijn naar regelmatige inkomsten uit hun investeringen.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro aanvullende inzichten met in totaal 10 InvestingPro Tips voor Gran Tierra. Deze tips bieden waardevolle informatie over verschillende aspecten van de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf die cruciaal kunnen zijn voor het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen.
De volgende datum waarop Gran Tierra zijn resultaten bekendmaakt, is gepland op 31 oktober 2024, een gebeurtenis die beleggers nauwlettend in de gaten zullen houden om het financiële traject van het bedrijf na zijn strategische zetten te beoordelen. Met een geschatte reële waarde van $8,06, volgens analistendoelstellingen, zal de markt benieuwd zijn om te zien of de operationele strategieën en de overname van Gran Tierra de aandeelhouderswaarde op lange termijn zullen vergroten.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.