ARLINGTON, Va. - Fluence Energy, Inc. (NASDAQ: FLNC), een leider in intelligente energieopslagoplossingen met een marktkapitalisatie van $2,19 miljard, heeft vandaag aangekondigd dat het van plan is om $300 miljoen aan converteerbare senior notes uit te geven die in 2030 vervallen, gericht op gekwalificeerde institutionele kopers. Het bedrijf, dat een gezonde balans heeft met meer contanten dan schulden en een current ratio van 1,33, streeft naar deze aanbieding terwijl het is vrijgesteld van de gebruikelijke registratievereisten onder de Securities Act van 1933. InvestingPro-analyse onthult meer dan 15 aanvullende belangrijke inzichten over de financiële gezondheid en groeimogelijkheden van Fluence.
De obligaties, die senior ongedekte verplichtingen zullen zijn, zullen naar verwachting halfjaarlijks rente uitbetalen en vervallen op 15 juni 2030, tenzij ze eerder worden teruggekocht, afgelost of geconverteerd. Obligatiehouders hebben de mogelijkheid om hun obligaties onder bepaalde voorwaarden en gedurende specifieke perioden vóór 15 maart 2030 te converteren, en op elk moment daarna tot de vervaldatum.
Fluence is ook van plan om de initiële kopers een optie te verlenen om binnen 13 dagen na de uitgiftedatum tot $45 miljoen aan extra obligaties te kopen. Het bedrijf kan de obligaties geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken aflossen na 20 december 2027 en vóór de 50e handelsdag voor de vervaldatum, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
In samenhang met de aanbieding is Fluence van plan om capped call-transacties aan te gaan om potentiële verwatering bij conversie van de obligaties te verminderen of om contante betalingen boven de hoofdsom te compenseren. Deze transacties zullen naar verwachting een premie inhouden boven de laatst gerapporteerde verkoopprijs van het Class A gewone aandeel van het bedrijf op de prijsbepalingsdatum.
Fluence is van plan de netto-opbrengst te gebruiken om de capped call-transacties te financieren en voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder werkkapitaalbehoeften en het upgraden van een batterijcelproductielijn. Het bedrijf heeft een sterke groeimomentum laten zien, met een omzetstijging van 21,67% over de laatste twaalf maanden naar $2,7 miljard, en analisten verwachten een aanhoudende omzetgroei in het huidige jaar.
De definitieve voorwaarden van de aanbieding, zoals de rentevoet en de initiële conversiekoers, zullen worden bepaald op het moment van prijsbepaling. De obligaties en eventuele aandelen van Class A gewone aandelen die bij conversie kunnen worden uitgegeven, zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act of andere effectenwetten en zullen alleen worden aangeboden aan gekwalificeerde institutionele kopers in overeenstemming met Rule 144A.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de obligaties of enige aandelen van Class A gewone aandelen die bij conversie van de obligaties kunnen worden uitgegeven. De voltooiing van de aanbieding is onderhevig aan marktomstandigheden en andere factoren.
Fluence, met een track record van gigawatts aan gecontracteerde, geïmplementeerde en beheerde projecten in bijna 50 markten, zet zich in voor het transformeren van het elektriciteitsnet en het bevorderen van de adoptie van hernieuwbare energieportfolio's. Volgens de Fair Value-analyse van InvestingPro lijkt het aandeel momenteel licht ondergewaardeerd. Voor diepgaandere inzichten in de financiële metrics, groeipotentieel en uitgebreide analyse van Fluence kunnen investeerders toegang krijgen tot het gedetailleerde Pro Research Report, onderdeel van de uitgebreide dekking die beschikbaar is voor meer dan 1.400 Amerikaanse aandelen op InvestingPro.
De verstrekte informatie is gebaseerd op een persbericht van Fluence Energy, Inc.
In ander recent nieuws heeft Fluence Energy robuuste resultaten voor het vierde kwartaal gerapporteerd, waarbij de verwachtingen werden overtroffen met een EBITDA-stijging van 28%. Deze sterke prestatie droeg bij aan de volledige jaarresultaten van het bedrijf, die aan de bovenkant van de eerdere prognose uitkwamen. Ondanks dit heeft Piper Sandler het koersdoel van het aandeel van het bedrijf aangepast naar $20,00, waarbij een Neutraal standpunt wordt gehandhaafd. Daarentegen heeft Baird het koersdoel voor Fluence Energy herzien naar $24, waarbij zorgen werden geuit over mogelijke margedruk van concurrenten met lage kosten. Ondertussen handhaafde Canaccord Genuity een Koop-advies, maar verlaagde het koersdoel van het aandeel van $37,00 naar $34,00, waarbij werd verwezen naar een verwachte samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 33% van 2024 tot 2026.
Truist Securities handhaafde ook een Koop-advies voor Fluence Energy, ondanks dat de aandelen van het bedrijf ongeveer 19% daalden. Dit standpunt wordt ondersteund door de $1,5 miljard aan late-stage onderhandelingen van het bedrijf, die een sterkere onderbouwing zouden kunnen bieden voor de prognose voor het fiscale jaar 2025. Evercore ISI, ondanks het verlagen van het koersdoel naar $26, handhaaft een Outperform-rating, waarbij de indrukwekkende groei van Fluence en het vermogen om volledig uit de Verenigde Staten te sourcen worden benadrukt.
De recente ontwikkelingen van Fluence Energy, zoals het eerste winstgevende jaar sinds de oprichting in Q4 2024 en een recordomzet van $2,7 miljard, zijn van cruciaal belang geweest voor deze beoordelingen. De prognoses van het bedrijf wijzen op een omzetgroei van 50% in het fiscale jaar 2025, wat neerkomt op ongeveer $4 miljard, en een aanhoudend groeitraject met een groei van meer dan 30% voor het fiscale jaar 2026. Deze prestaties getuigen van de robuuste groei en strategische initiatieven van het bedrijf in de energieopslagsector.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.