BOSTON - Elicio Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ELTX), een biotechbedrijf in een klinische fase, heeft de prijs bekendgemaakt van zijn onderhandse openbare aanbieding met als doel ongeveer $11,5 miljoen op te halen voor honoraria en onkosten. Het aanbod omvat 500.000 gewone aandelen, naast warrants om een gelijk aantal aandelen te kopen tegen een uitoefenprijs van $5,00 per aandeel.
Bovendien worden vooraf gefinancierde warrants voor de aankoop van maximaal 1,8 miljoen aandelen tegen $0,01 per aandeel aangeboden aan bepaalde investeerders, met bijbehorende warrants voor de aankoop van maximaal 1,8 miljoen aandelen tegen $5,00 per aandeel.
De gecombineerde prijs van het openbaar aanbod is vastgesteld op $5,00 per aandeel voor de gewone aandelen en de bijbehorende warrants, en $4,99 voor elke vooraf gefinancierde warrant en de bijbehorende warrant, wat de gecombineerde aankoopprijs van de gewone aandelen min de uitoefenprijs voor de vooraf gefinancierde warrants weerspiegelt. De begeleidende warrants worden onmiddellijk uitoefenbaar en vervallen vijf jaar na de uitgiftedatum.
Elicio streeft ernaar om het aanbod af te sluiten tegen 1 juli 2024, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. De netto-opbrengst is bedoeld voor de voortgang van Elicio's ontwikkelingspijplijn, die nieuwe immuuntherapieën tegen agressieve kankers omvat, evenals voor werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden.
JonesTrading Institutional Services LLC treedt op als de enige book-running manager voor het aanbod. De effecten worden aangeboden op basis van een shelf registration statement die van kracht werd op 11 juni 2024. Details over het aanbod zijn te vinden in het voorlopige prospectussupplement dat op 27 juni 2024 bij de SEC is ingediend, en het definitieve prospectussupplement zal beschikbaar zijn op de website van de SEC.
Dit persbericht dient niet als een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om deze effecten te kopen en is gebaseerd op een persbericht. De verkoop van deze effecten is niet wettig in enige staat of jurisdictie waar voorafgaande registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie vereist is.
InvesteringsPro Inzichten
Elicio Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ELTX) heeft een uitdagend financieel landschap doorkruist terwijl het kapitaal probeert op te halen door middel van zijn laatste openbare emissie. InvestingPro-gegevens onthullen een marktkapitalisatie van $70,66 miljoen, wat de relatief kleine omvang van het biotechbedrijf onderstreept in een sector die bekend staat om zijn kapitaalintensieve aard.
De cash burn van het bedrijf is een kritieke factor voor potentiële investeerders om in overweging te nemen, zoals blijkt uit een InvestingPro Tip die de snelle cashconsumptie van ELTX benadrukt. Dit is vooral relevant omdat het bedrijf probeert zijn ontwikkelingspijplijn te financieren en een constante instroom van kapitaal nodig heeft om de activiteiten in stand te houden.
Bovendien zijn de brutowinstmarges van ELTX zwak, nog een InvestingPro Tip die suggereert dat het bedrijf moeite heeft om inkomsten uit zijn inkomsten te behouden, wat zijn vermogen om zijn onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen op termijn zelf te financieren, zou kunnen beïnvloeden.
Met een koers/boekverhouding die het laatst werd gerapporteerd op 14,51, wordt het bedrijf verhandeld tegen een hoge multiple, wat aangeeft dat beleggers een aanzienlijke premie betalen voor de netto activa, een punt van overweging gezien het feit dat ELTX naar verwachting dit jaar niet winstgevend zal zijn en de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend is geweest.
Voor lezers die dieper willen ingaan op de financiële gezondheid en toekomstverwachtingen van Elicio Therapeutics, biedt InvestingPro een uitgebreide reeks aanvullende tips. Op dit moment zijn er nog 5 InvestingPro Tips beschikbaar die inzichten bieden die van onschatbare waarde kunnen zijn voor een weloverwogen investeringsbeslissing. Ga naar https://www.investing.com/pro/ELTX voor toegang tot deze tips en meer gedetailleerde statistieken. Vergeet niet de couponcode PRONEWS24 te gebruiken om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.