LENEXA, KS - Digital Ally, Inc. (NASDAQ: DGLY), een bedrijf dat zich specialiseert in video-opname- en veiligheidsproducten voor wetshandhaving en andere markten, kondigde vandaag de voorwaarden aan van een aanstaande onderhandse plaatsing. Het bedrijf verwacht een bruto-opbrengst van ongeveer $2,9 miljoen op te halen, exclusief bemiddelingskosten en andere gerelateerde kosten.
De plaatsing, gericht op bepaalde institutionele beleggers, omvat de verkoop van 1.195.219 eenheden tegen een prijs van $2,51 per eenheid. Elke eenheid bestaat uit een aandeel gewone aandelen of een voorgefinancierde warrant, samen met een Serie A warrant en een Serie B warrant, beide uitoefenbaar onder bepaalde voorwaarden. Series A warrants hebben een uitoefenprijs van $2,51 en een looptijd van vijf jaar, terwijl Series B warrants uitoefenbaar zijn tegen $0,001 en zullen worden vastgesteld op een bepaalde Reset Date.
Het bedrijf is van plan om de netto-opbrengst van deze onderhandse plaatsing te gebruiken voor voorraadaankopen, artiestenkosten voor komende festivals, transactiekosten, uitgebreide verkoop, marketinginspanningen en algemene werkkapitaalvereisten.
De afsluiting van de onderhandse plaatsing zal naar verwachting plaatsvinden rond 25 juni 2024, afhankelijk van de gebruikelijke afsluitvoorwaarden. Aegis Capital Corp. is aangesteld als exclusieve plaatsingsagent voor de transactie.
Digital Ally heeft zich ook verplicht tot het indienen van een of meer registratieverklaringen bij de SEC voor de wederverkoop van de gewone aandelen en de gewone aandelen die kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van de voorgefinancierde warrants en warrants die deel uitmaken van de onderhandse plaatsing.
De effecten die worden aangeboden in de onderhandse plaatsing zijn vrijgesteld van de registratievereisten van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en zullen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratievereisten.
Deze aankondiging van de voorwaarden van de onderhandse plaatsing is gebaseerd op een persbericht van Digital Ally. Het is geen aanbod om effecten te verkopen of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen.
In ander recent nieuws rapporteerde Digital Ally, Inc. een gemengd pakket financiële resultaten voor het boekjaar 2023. Het bedrijf zag een aanzienlijke stijging van de brutowinst tot $5.762.484, een stijging van 148% ten opzichte van het voorgaande jaar. De totale inkomsten daalden echter met 24% van $37.009.895 in 2022 naar $28.248.344, voornamelijk door een daling van de inkomsten uit diensten van het entertainmentbedrijfssegment.
In een afzonderlijke ontwikkeling kondigde Digital Ally een meerjarige overeenkomst aan met de Kansas City Chiefs voor het leveren van geavanceerde beveiligingstechnologie op GEHA Field in Arrowhead Stadium. Deze overeenkomst omvat de inzet van 120 FirstVu PRO body camera's en twee QuickVu 24-bay docking stations, geïntegreerd met Digital Ally's EVO Web cloud platform.
Het bedrijf onthulde ook een fusieovereenkomst met Clover Leaf Capital Corp. De gewone aandelen van het gecombineerde bedrijf zullen naar verwachting genoteerd worden op Nasdaq onder een nieuw tickersymbool. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen voor Digital Ally, nu het bedrijf navigeert door belangrijke veranderingen in haar financiële prestaties en strategische partnerschappen.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van de recente aankondiging van Digital Ally over haar onderhandse plaatsing is het relevant om de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf te bekijken. InvestingPro gegevens onthullen dat Digital Ally momenteel opereert met een marktkapitalisatie van ongeveer $6,97 miljoen USD, wat wijst op een relatief kleine kapitalisatie in de markt. Bovendien staat de koers/boekverhouding van het bedrijf voor de laatste twaalf maanden eindigend op Q1 2024 op 1,05, wat suggereert dat de markt het bedrijf in de buurt van zijn boekwaarde waardeert.
De financiële gegevens leggen echter ook enkele uitdagingen bloot. De inkomsten van Digital Ally zijn gedaald, met een verandering van -24,21% over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024. Dit komt overeen met een omzetgroei van -28,16% in Q1 2024 ten opzichte van het vorige kwartaal, wat een punt van zorg zou kunnen zijn voor potentiële investeerders. Bovendien was de operationele inkomstenmarge van het bedrijf in deze periode aanzienlijk negatief met -75,56%, wat aangeeft dat de uitgaven de bruto-inkomsten ver overstijgen.
InvestingPro Tips voor Digital Ally benadrukken kritieke aspecten waar beleggers zich bewust van moeten zijn. Het bedrijf is momenteel niet winstgevend en er wordt geen dividend uitgekeerd aan aandeelhouders. Daarnaast heeft het bedrijf een aanzienlijke schuldenlast en verbruikt het snel geld, wat gevolgen kan hebben voor het vermogen om de activiteiten op de lange termijn voort te zetten. Het is ook vermeldenswaard dat het aandeel de afgelopen week en maand een opmerkelijke daling heeft doorgemaakt, met respectievelijk een -13,75% en -14,63% koers totaalrendement.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse biedt InvestingPro aanvullende tips over Digital Ally. Beleggers kunnen uitgebreide inzichten vinden, inclusief het kasstroomrendement van het bedrijf en liquiditeitsproblemen op korte termijn, door https://www.investing.com/pro/DGLY te bezoeken. Bovendien zijn er nog 6 andere InvestingPro Tips beschikbaar die beleggingsbeslissingen verder kunnen onderbouwen. Om toegang te krijgen tot deze inzichten, kunt u de couponcode PRONEWS24 gebruiken om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.