Deutsche Bank handhaafde vrijdag een Buy-rating op Salesforce.com (NYSE:CRM) met een koersdoel van $325,00. De financiële instelling steunt de recente overname door Salesforce van de Own Company, een leverancier van oplossingen voor gegevensbescherming en -beheer. De deal, die wordt gewaardeerd op $1,9 miljard in contanten, houdt rekening met Salesforce's reeds bestaande belang van 10% in Own Company, wat de totale overnameprijs op $2,1 miljard brengt.
De strategische stap van Salesforce om Own Company over te nemen wordt gezien als een antwoord op de groeiende behoefte aan gegevensbeveiliging, privacy en compliance. Analisten zijn van mening dat Salesforce de positie van Own Company als toonaangevende leverancier van back-ups voor zijn applicaties kan versterken, wat naar verwachting de omzetgroei van Own Company in de toekomst zal stimuleren.
De overname zal naar verwachting worden afgerond in het vierde fiscale kwartaal en zal naar verwachting geen significante impact hebben op het boekjaar 2025 van Salesforce. Er wordt echter verwacht dat de overname ongeveer 60 basispunten zal bijdragen aan de groei van de inkomsten uit abonnementen in boekjaar 2026.
Er wordt ook verwacht dat de transactie zal bijdragen aan de vrije kasstroom van Salesforce in het tweede jaar, wat duidt op een mogelijke lichte verwatering in het eerste jaar. Belangrijk is dat de overname geen invloed zal hebben op het kapitaalteruggaveprogramma van Salesforce.
Deutsche Bank beschouwt de overname als consistent met Salesforce's historische benadering van fusies en overnames, rekening houdend met de schaal, de strategische fit, het verwateringsniveau en de kapitaalallocatie. De deal kan een licht negatief effect hebben op andere leveranciers in de markt voor gegevensbeveiliging en -bescherming, omdat het sommige van hun groeimogelijkheden binnen de Salesforce SaaS back-upruimte zou kunnen beperken. De huidige leiders in deze markt zijn Rubrik, Cohesity en Commvault.
In ander recent nieuws kondigde Salesforce zijn plan aan om Own Company, een leverancier van oplossingen voor gegevensbescherming en -beheer, over te nemen voor 1,9 miljard dollar. Deze overname zal naar verwachting de mogelijkheden van Salesforce op het gebied van gegevensbeveiliging en compliance vergroten. De deal zal worden gesloten in het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2025 van Salesforce.
In financieel nieuws rapporteerde Salesforce robuuste resultaten voor het tweede kwartaal met een winst per aandeel van $2,56, waarmee het zowel de consensusraming van $2,36 als het cijfer van $2,12 van vorig jaar overtrof. Dit ging gepaard met een omzetstijging van 8%, iets boven de verwachtingen, gedreven door een stijging van 9% in inkomsten uit abonnementen en ondersteuning.
Verschillende financiële instellingen, waaronder CFRA, TD Cowen, BMO Capital Markets, Canaccord Genuity en Loop Capital, hebben hun koersdoelen voor Salesforce aangepast, als blijk van vertrouwen in het groeitraject van het bedrijf. Met name CFRA handhaafde zijn Strong Buy rating.
Bovendien heeft Amy Weaver, de CFO van Salesforce, aangekondigd dat ze van plan is om begin 2025 terug te treden, maar ze heeft toegezegd aan boord te blijven om te helpen bij de zoektocht naar haar opvolger. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen waar beleggers zich bewust van moeten zijn.
InvestingPro Inzichten
Real-time gegevens van InvestingPro verrijken de analyse van de laatste strategische overname van Salesforce.com (NYSE:CRM) met belangrijke financiële gegevens. Het bedrijf heeft een indrukwekkende brutowinstmarge van 76,35% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2025, wat de efficiënte bedrijfsvoering en het sterke prijszettingsvermogen onderstreept. Deze financiële gezondheid blijkt verder uit Salesforce's operationele inkomstenmarge van 19,06% in dezelfde periode, wat duidt op een robuuste winstgevendheid die de integratie van Own Company zou kunnen ondersteunen.
Twee opvallende InvestingPro Tips voor Salesforce zijn onder andere een perfecte Piotroski Score van 9, wat suggereert dat het bedrijf financieel in topvorm is, en agressieve inkoop van eigen aandelen door het management, wat het vertrouwen in de waarde van het bedrijf kan weerspiegelen. Deze acties, gecombineerd met de opwaartse winstherzieningen van de analisten voor de komende periode, schetsen een beeld van een bedrijf dat klaar is voor groei. Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere duik, zijn er 13 extra InvestingPro Tips beschikbaar, die kunnen worden bekeken voor een uitgebreid begrip van de financiële vooruitzichten van Salesforce.
Met een marktkapitalisatie van $ 235,14 miljard en een voorwaartse koers-winstverhouding van 39,05 handelt Salesforce tegen een aanzienlijke waardering, wat zijn positie als prominente speler in de software-industrie weerspiegelt. De overname van Own Company kan mogelijk de toch al sterke omzetgroei van Salesforce versterken, die in de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2025 10,26% bedroeg. Deze strategische zet zou wel eens in lijn kunnen zijn met het traject van Salesforce om zijn dienstenpakket te verbeteren en zijn hoge rendement van de afgelopen tien jaar te behouden. Voor zowel beleggers als analisten bieden deze inzichten een waardevol perspectief op de marktpositie en het toekomstig potentieel van Salesforce.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.