BRISBANE, Californië - Day One Biopharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: DAWN), een bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van therapieën voor levensbedreigende ziekten, heeft een overtekende onderhandse plaatsing aangekondigd die ongeveer $175 miljoen aan bruto-opbrengst heeft opgeleverd.
Aan de plaatsing werd deelgenomen door een mix van nieuwe en bestaande investeerders, waaronder Fairmount, Braidwell LP, Deerfield Management, Wellington Management, Frazier Life Sciences, Access Biotechnology, grote beleggingsbeheerders en verschillende fondsen die zich toeleggen op de gezondheidszorg.
De financieringsronde zal 10.551.718 gewone aandelen uitgeven tegen een prijs van $14,50 per stuk. Daarnaast hebben bepaalde investeerders gekozen voor 1.517.241 voorgefinancierde warrants tegen $14,4999 per warrant, die na uitgifte op elk moment kunnen worden uitgeoefend en niet zullen verlopen. De transactie zal naar verwachting worden afgesloten op 1 augustus 2024, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
Day One is van plan de opbrengst te gebruiken om zijn commerciële capaciteiten te verbeteren, onderzoek en ontwikkeling voort te zetten, potentiële strategische overnames of licenties na te streven en werkkapitaal en algemene bedrijfsfuncties te ondersteunen.
Joint placement agents voor de onderhandse plaatsing zijn J.P. Morgan, TD Cowen, Goldman Sachs & Co. LLC en Piper Sandler. De effecten die in deze onderhandse plaatsing worden aangeboden zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en worden verkocht op basis van een vrijstelling van registratievereisten.
In ander recent nieuws heeft Day One Biopharmaceuticals een vlaag van activiteit gezien. Het bedrijf kondigde onlangs de verkoop aan van zijn Priority Review Voucher voor een aanzienlijke $108 miljoen, een zet die naar verwachting de lancering van zijn medicijn OJEMDA zal ondersteunen en verder zal investeren in de ontwikkeling van kankerbehandelingen.
Daarnaast heeft het bedrijf zijn lopende Fase 3 klinische studie, FIREFLY-2, die tovorafenib evalueert als eerstelijnsbehandeling voor pediatrisch laaggradig glioom (pLGG), bijgewerkt.
Deze wijzigingen omvatten een herzien doseringsschema en de toevoeging van een eenmaal-maandelijks carboplatineregime als vierde standaardzorgoptie, gebaseerd op feedback van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).
Analistenfirma's Piper Sandler en H.C. Wainwright hebben hun mening gegeven over deze ontwikkelingen. Piper Sandler herbevestigde zijn Overweight-rating op Day One Biopharmaceuticals en benadrukte het sterke vroege gebruik van het medicijn Ojemda van het bedrijf. Het bedrijf verwacht dat de resultaten voor het tweede kwartaal waarschijnlijk de verwachtingen zullen overtreffen en dat de cijfers voor het boekjaar 2024 naar boven zullen worden bijgesteld.
Aan de andere kant heeft H.C. Wainwright het koersdoel voor het bedrijf bijgesteld en verlaagd van $50,00 naar $40,00, terwijl de rating Buy blijft. Deze aanpassing volgt op de goedkeuring van Ojemda voor specifieke kankerbehandelingen.
Tot slot is het bedrijf het onderwerp geweest van talrijke analistenbeoordelingen, waarbij Jones Trading zijn koersdoel voor Day One Biopharmaceuticals verhoogde naar $ 38,00 na de goedkeuring van OJEMDA door de FDA.
Inzichten van InvestingPro
Nu Day One Biopharmaceuticals (NASDAQ: DAWN) een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal binnenhaalt via zijn nieuwste onderhandse plaatsing, worden de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf onder de loep genomen. Met een marktkapitalisatie van ongeveer $1,34 miljard is Day One prominent aanwezig in de biofarmaceutische sector. De koers-winstverhouding van het bedrijf staat echter op een negatieve -6,56 voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, wat aangeeft dat beleggers het groeipotentieel afwegen tegen de huidige winst.
InvestingPro Tips benadrukken dat Day One meer contanten dan schulden op de balans heeft staan, wat een positief teken is voor liquiditeit en financiële stabiliteit. Bovendien zijn de liquide middelen van het bedrijf groter dan de kortetermijnverplichtingen, wat suggereert dat het bedrijf goed gepositioneerd is om zijn onmiddellijke financiële behoeften te beheren. Analisten zijn echter niet optimistisch over de winstgevendheid van het bedrijf dit jaar en Day One keert geen dividend uit, wat een overweging kan zijn voor beleggers die op inkomsten zijn gericht.
Vanuit prestatieoogpunt beweegt de aandelenkoers van Day One vaak in de tegenovergestelde richting van de markt, wat zou kunnen wijzen op een niveau van veerkracht of niet-correlatie met bredere markttrends. Ondanks het feit dat het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was, staat het eenjarige koerstotaalrendement vanaf 2024 op 17,43%, wat duidt op een zekere mate van vertrouwen van beleggers in de toekomstperspectieven van het bedrijf.
Voor degenen die een investering in Day One Biopharmaceuticals overwegen, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar die dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Ga naar InvestingPro voor toegang tot deze tips en meer gedetailleerde statistieken. Vergeet niet dat u met de couponcode PRONEWS24 tot 10% korting krijgt op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.