Op donderdag herhaalde Evercore ISI zijn Outperform rating voor CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) met een vast koersdoel van $325,00. Het bedrijf erkende de tweedekwartaalresultaten van het bedrijf, die de verwachtingen overtroffen, zelfs met een kleine tegenslag van een negen dagen durende storing.
Het management van CrowdStrike heeft vertrouwen in het behoud van klanten, een gevoel dat wordt ondersteund door het onderzoek van Evercore ISI. Het bedrijf merkte echter wel een lichte daling op jaarbasis op in de Net Retention Rate (NRR) in de afgelopen vijf weken, wat overeenkomt met aanwijzingen van upsell-uitdagingen.
Het management van CrowdStrike verwacht langere verkoopcycli en meer aandacht van besluitvormers op directieniveau, naast het aanbieden van pakketten voor klantenbinding om klanten te ondersteunen en te behouden. Ondanks de terugkeer van het genereren van pijplijnen naar het niveau van voor de uitval, is er nog steeds onzekerheid. Het bedrijf benadrukte dat het management minder zicht heeft op de tweede helft van het jaar dan in het verleden en nog in gesprek moet met het volledige klantenbestand.
De omzetverwachting voor het hele jaar is met ongeveer 3,2 procentpunt naar beneden bijgesteld tot een groei van 27,5% op jaarbasis in het midden, wat neerkomt op een verlaging van ongeveer $ 100 miljoen. Deze herziening omvat een uitstel van ongeveer $ 60 miljoen aan inkomsten uit het tweede kwartaal als onderdeel van CrowdStrike's klantenverbintenispakket, dat verschillende stimulansen biedt zoals toegang tot alle modules, extra diensten, flexibele betalingsvoorwaarden en verlengde abonnementen.
Evercore ISI heeft geen substantiële inzichten ontvangen in het fiscale jaar 2026 en verwacht geen updates totdat de resultaten van het vierde kwartaal eind februari bekend worden gemaakt. Gesprekken met het management suggereren dat de impliciete groei van 21,8% in het vierde kwartaal de meest betrouwbare indicator zou kunnen zijn voor de bedrijfsprestaties in de komende kwartalen, met een mogelijke versnelling in het vierde kwartaal van boekjaar 2026. Het bedrijf heeft besloten zijn tactische underperform-positie te handhaven totdat meer informatie kan worden verzameld op de 18 september Analist Day en Customer Conference.
In ander recent nieuws heeft CrowdStrike, het cyberbeveiligingsbedrijf, een jaar-op-jaar stijging van 31,9% gerapporteerd in de jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR), waarmee $3,865 miljard werd bereikt in het tweede fiscale kwartaal. Deze prestatie overtrof zowel de verwachtingen van de analisten als die van de Street. Daarnaast rapporteerde het bedrijf een record niet-GAAP bedrijfsresultaat van $227 miljoen, een groei van 46% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Ondanks deze positieve resultaten bleef de bijgewerkte voorspelling van CrowdStrike voor boekjaar 2012 achter bij de verwachtingen van analisten, wat leidde tot een neutrale rating van BTIG en Guggenheim. De gemiddelde omzetverwachting van het bedrijf voor FY25 is nu vastgesteld op ongeveer $3,896 miljard, wat een jaar-op-jaar groei van 27,5% weerspiegelt.
De recente IT-storing heeft voor wat onzekerheid gezorgd in de kortetermijnvooruitzichten van het bedrijf, waarbij analisten wijzen op mogelijke langdurige gevolgen in het komende jaar. In reactie hierop introduceerde CrowdStrike nieuwe pakketten voor klantenverbintenissen om de impact te verzachten.
Positief is dat het Falcon-platform van CrowdStrike positieve feedback blijft ontvangen met een sterke klantenbinding en -loyaliteit. Het Falcon Flex-aanbestedingsvehikel van het bedrijf heeft in één jaar 700 miljoen dollar aan dealwaarde gecreëerd en zal naar verwachting de primaire go-to-market-aanpak worden.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) door zijn recente uitdagingen navigeert, houden investeerders en analisten zijn financiële cijfers en marktprestaties nauwlettend in de gaten. Volgens InvestingPro-gegevens heeft CrowdStrike een sterke marktkapitalisatie van $65,67 miljard, wat het vertrouwen van beleggers in de langetermijnvooruitzichten van het bedrijf weerspiegelt. Ondanks dat het bedrijf wordt verhandeld tegen een hoge winstmultiple met een koers-winstverhouding van 483,56, duidt de robuuste omzetgroei van 34,26% over de afgelopen twaalf maanden op een overtuigend groeitraject. Bovendien bedraagt de brutowinstmarge van CrowdStrike een indrukwekkende 75,29%, wat het vermogen onderstreept om de winstgevendheid te handhaven ondanks operationele tegenwind.
InvestingPro Tips benadrukken dat CrowdStrike meer cash dan schulden op zijn balans heeft staan en analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat beleggers kan geruststellen over zijn financiële stabiliteit en toekomstige prestaties. Aangezien 15 analisten hun winst voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld, heerst er echter een voorzichtig sentiment in de markt. Beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse kunnen aanvullende inzichten vinden in de in totaal 16 InvestingPro Tips die beschikbaar zijn voor CrowdStrike op https://www.investing.com/pro/CRWD.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.