LITTLETON, Colo - CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS), een bedrijf gespecialiseerd in betalingstechnologie, heeft via zijn dochteronderneming CPI CG Inc. $285 miljoen aan 10,000% senior secured notes geprijsd met looptijd tot 2029. De afronding van het onderhandse aanbod wordt verwacht op 11 juli 2024, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden.
De opbrengsten van de obligaties zijn, samen met de beschikbare contanten, bedoeld voor de aflossing van alle uitstaande 8,625% senior secured notes met looptijd tot 2026, inclusief de betaling van gerelateerde vergoedingen, premies en kosten.
Deze algemene senior secured obligaties zullen gewaarborgd worden door CPI Card Group en haar huidige en toekomstige 100% binnenlandse dochterondernemingen, met uitzondering van de emittent. De activa van de emittent en de garanten zullen, met bepaalde uitzonderingen, de obligaties waarborgen.
Het aanbod was gericht op gekwalificeerde institutionele kopers onder Rule 144A en bepaalde niet-Amerikaanse personen in overeenstemming met Regulation S, beide onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd. Deze effecten zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of enige effectenwetgeving van een staat, en tenzij ze geregistreerd zijn, mogen ze niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder een vrijstelling van registratievereisten.
Dit persbericht is geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de notes en gerelateerde garanties. De notes werden enkel aangeboden via een private offering memorandum en niet aan personen in rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod of verzoek niet toegelaten is.
Bovendien vormt deze aankondiging geen kennisgeving van terugbetaling van de 2026 notes of een aanbod tot terugbetaling of terugkoop van de 2026 notes. Een dergelijke actie zal in overeenstemming zijn met de indenture die van toepassing is op de 2026 obligaties.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van CPI Card Group.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS) vooruitgang boekt met zijn strategische financiële herstructurering, bieden de nieuwste gegevens van InvestingPro een momentopname van de huidige marktdynamiek van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $297,64 miljoen weerspiegelt de waardering van het bedrijf zijn positie in de betalingstechnologiesector. De koers-winstverhouding (koers-winstverhouding) staat op 16,42, wat overeenkomt met de aangepaste koers-winstverhouding voor de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024 op 16,23, wat duidt op een consistente waardering over de afgelopen periode.
Beleggers vinden het sterke rendement van het bedrijf over de afgelopen drie maanden, met een koers-totaalrendement van 62,99%, bijzonder opmerkelijk, omdat dit wijst op een positieve reactie van de markt op de operationele prestaties en strategische initiatieven van CPI Card Group. Dit wordt verder gestaafd door de robuuste koersstijging van het bedrijf over drie maanden, die een aanvulling is op de InvestingPro Tip die het sterke rendement van het bedrijf over de afgelopen drie maanden benadrukt.
Bovendien wordt de solide financiële basis van het bedrijf onderstreept door de InvestingPro Tip dat de liquide middelen groter zijn dan de kortetermijnverplichtingen, waardoor CPI Card Group een stabiele basis heeft om zijn schulden te beheren en te investeren in groeimogelijkheden. Hoewel het bedrijf geen dividend uitkeert, zoals aangegeven in een andere InvestingPro Tip, zou dit kunnen duiden op een focus op het herinvesteren van winsten in het bedrijf om uitbreiding en innovatie te stimuleren.
Lezers die dieper willen ingaan op de financiële gegevens en toekomstverwachtingen van CPI Card Group kunnen InvestingPro aanvullende tips vinden op https://www.investing.com/pro/PMTS. Er zijn momenteel nog 6 InvestingPro Tips beschikbaar die beleggers een uitgebreid inzicht kunnen geven in het potentieel van het bedrijf. Geïnteresseerde lezers kunnen de couponcode PRONEWS24 gebruiken om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement, waardoor ze meer inzicht krijgen in de financiële gezondheid en marktpositie van CPI Card Group.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.