NEW YORK - Wereldwijd investeringsbedrijf Carlyle (NASDAQ: CG) is een strategisch partnerschap aangegaan met North Bridge ESG LLC, waarbij tot $1 miljard wordt toegewezen voor de financiering van commerciële vastgoed-gerelateerde leningen voor schone energie (C-PACE). Deze zet positioneert Carlyle als een belangrijke speler in de groeiende markt voor milieubewuste vastgoedfinanciering.
C-PACE financiering, die North Bridge aanbiedt aan institutionele klanten in grote Amerikaanse markten, is een financieringsoptie met vaste rente en lange looptijd, gedekt door lokale vastgoedtaxaties. Dit financieringsmechanisme wordt steeds populairder onder commerciële vastgoedontwikkelaars vanwege het potentieel om vastgoedwaarden te verhogen en flexibele voorwaarden te bieden voor bouw-, renovatie- en herkapitalisatieprojecten.
Laura Rapaport, CEO van North Bridge, benadrukte het belang van Carlyle's toezegging als de grootste in de sector, waardoor North Bridge beter in staat is om de transformatie van de markt te leiden en institutionele sponsors en kredietverstrekkers beter te bedienen. Akhil Bansal, Hoofd Credit Strategic Solutions bij Carlyle, benadrukte de aansluiting bij Carlyle's expertise in asset-backed finance en vastgoedkrediet, met als doel te voldoen aan de financieringsbehoeften van commerciële vastgoedeigenaren.
Rachel King, een principal bij Carlyle gespecialiseerd in opportunistisch vastgoedkrediet, wees op de kansen die ontstaan door de terugtrekking van banken uit commerciële vastgoedleningen, wat aantrekkelijke vooruitzichten biedt voor goed gekapitaliseerde C-PACE kredietverstrekkers.
Het partnerschap maakt gebruik van de mogelijkheden van Carlyle's Credit Strategic Solutions (CSS) en Private Credit teams. CSS, een divisie binnen Carlyle's Global Credit business, is gespecialiseerd in private vastrentende waarden en asset-backed investeringen en beheert ongeveer $7 miljard aan activa per 30 juni 2024.
Carlyle, met $435 miljard aan beheerd vermogen op dezelfde datum, heeft een breed investeringsplatform dat private equity, krediet en investeringsoplossingen omvat. North Bridge staat bekend om zijn innovatieve C-PACE financieringsoplossingen, die gericht zijn op het optimaliseren van kapitaalstructuren voor vastgoedprojecten.
Juridisch advies voor de transactie werd verleend door Paul Hastings LLP voor Carlyle, en Latham & Watkins LLP en Chapman and Cutler LLP voor North Bridge. De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht.
In ander recent nieuws heeft The Carlyle Group aanzienlijke vooruitgang geboekt. Redburn-Atlantic is begonnen met de dekking van The Carlyle Group met een Koop-advies, waarbij wordt gewezen op de robuuste groei in de kredietactiviteiten van het bedrijf, strategische veranderingen in de beloningsstructuur en de proactieve aanpak van de nieuwe CEO. Aan de andere kant handhaafde TD Cowen zijn Hold-rating voor The Carlyle Group, zij het met een licht verhoogd koersdoel van $41,00 naar $42,00, na de prestaties van het bedrijf in het tweede kwartaal.
In een recente earnings call rapporteerde The Carlyle Group een recordbedrag van $435 miljard aan beheerd vermogen (AUM), sterke fee-gerelateerde inkomsten en succesvolle fondsenwerving. Het bedrijf blijft optimistisch over de tweede helft van het jaar en verwacht een toename van de exit-activiteit met verschillende grote transacties in het vooruitzicht.
In andere ontwikkelingen kondigde investeringsbank Houlihan Lokey aan dat het Waller Helms Advisors zal overnemen, een bedrijf gespecialiseerd in investment banking diensten voor de verzekerings- en vermogensbeheer sectoren. Deze strategische overname zal naar verwachting het platform voor financiële diensten van Houlihan Lokey versterken, vooral in de verzekerings- en vermogensbeheer sectoren. De overeenkomst is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en goedkeuringen van toezichthouders.
InvestingPro Inzichten
Carlyle's strategische partnerschap met North Bridge ESG LLC op de markt voor C-PACE leningen komt op een moment dat de financiële cijfers van het bedrijf de aandacht trekken. Volgens InvestingPro gegevens heeft Carlyle (NASDAQ: CG) een marktkapitalisatie van $14,27 miljard, wat zijn belangrijke aanwezigheid in de investeringssector weerspiegelt. Ondanks een uitdagende koers-winstverhouding die momenteel op -36,16 staat, is de bruto winstmarge van het bedrijf over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024 robuust met 58,16%, wat wijst op een solide onderliggende winstgevendheid in zijn activiteiten.
Beleggers die het aandeel Carlyle overwegen, zullen opmerken dat de omzetgroei van het bedrijf over dezelfde periode 3,25% bedraagt, met een opmerkelijke kwartaal-op-kwartaal omzetgroei van 169,42% in Q2 2024, wat het potentieel voor schaalbaarheid in zijn bedrijfsmodel laat zien. Bovendien staat het dividendrendement van Carlyle eind 2024 op 3,5%, wat aantrekkelijk kan zijn voor op inkomen gerichte beleggers, vooral in de context van het recente totale koersrendement van 23,7% over het afgelopen jaar.
Twee belangrijke InvestingPro Tips voor degenen die de prestaties van Carlyle volgen, zijn het belang van het monitoren van de volgende datum voor de bekendmaking van de kwartaalcijfers, gepland op 5 november 2024, aangezien dit verdere inzichten kan bieden in het financiële traject en de strategische initiatieven van het bedrijf. Bovendien, met de InvestingPro Fair Value geschat op $38,55, vergeleken met analistendoelen van $45, kunnen beleggers aanvullende waarde vinden in de uitgebreide analyse die beschikbaar is op InvestingPro, die verschillende tips meer biedt om investeringsbeslissingen te sturen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.