SAN CLEMENTE, Californië - CareTrust REIT, Inc. (NYSE: CTRE), een vastgoedbeleggingsmaatschappij (REIT), heeft aangekondigd een openbare aanbieding te willen lanceren van 11.500.000 aandelen van haar gewone aandelen. De aanbieding is afhankelijk van marktomstandigheden en andere factoren. Daarnaast zal het bedrijf de underwriters een 30-daagse optie bieden om maximaal 1.725.000 extra aandelen te kopen tegen de openbare aanbiedingsprijs.
De netto-opbrengst van de aanbieding is bestemd voor bijdrage aan CTR Partnership, L.P., de operationele partnership van CareTrust REIT. De fondsen zijn geoormerkt voor nieuwe investeringen, waaronder de verwerving van 31 verpleeghuizen via een joint venture-regeling.
Wells Fargo Securities, BofA Securities en J.P. Morgan treden op als gezamenlijke lead book-running managers voor de aanbieding. BMO Capital Markets en KeyBanc Capital Markets fungeren ook als gezamenlijke book-running managers.
CareTrust REIT heeft eerder een shelf-registratieverklaring ingediend, inclusief een prospectus bij de Securities and Exchange Commission (SEC), die automatisch van kracht werd bij indiening. De aanbieding zal alleen worden gedaan via een prospectussupplement en het bijbehorende prospectus. Geïnteresseerde partijen kunnen deze documenten verkrijgen bij de kantoren van Wells Fargo Securities, BofA Securities of J.P. Morgan.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten. Bovendien zal de verkoop van deze effecten niet worden uitgevoerd in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn zonder registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.
CareTrust REIT is gespecialiseerd in het bezit, de verwerving, financiering, ontwikkeling en verhuur van verpleeghuizen, seniorenwoningen en andere gezondheidszorggerelateerde vastgoedobjecten. Met een landelijke portefeuille van langetermijn netto-verhuurde objecten en een groeiende portefeuille van kwaliteitsexploitanten die deze huren, blijft CareTrust REIT groeimogelijkheden in de hele Verenigde Staten verkennen. Dit nieuws is gebaseerd op een persbericht.
In ander recent nieuws heeft CareTrust REIT een aanzienlijke toename van zijn investeringsactiviteiten gezien. Het bedrijf rapporteerde onlangs recordbeleggingen van ongeveer $765 miljoen, en de investeringen sinds het begin van het jaar hebben de $900 miljoen overschreden. Dit heeft geleid tot een stijging van 84% in de marktkapitalisatie van het bedrijf, waarmee de ondernemingswaarde voor het eerst $4 miljard bereikt.
In reactie op deze ontwikkelingen hebben verschillende analisten hun vooruitzichten voor CareTrust REIT herzien. KeyBanc heeft het koersdoel voor het bedrijf verhoogd naar $34, met behoud van een Overweight-rating, terwijl RBC Capital Markets en Baird hun koersdoelen hebben verhoogd naar respectievelijk $31 en $28, beide met behoud van een Outperform-rating.
Verder heeft CareTrust REIT een belangrijke equity distribution agreement gelanceerd met een potentiële waarde van maximaal $750 miljoen, in samenwerking met een consortium van financiële instellingen. De overeenkomst maakt deel uit van een "at-the-market" aanbieding, waardoor het bedrijf aandelen van zijn gewone aandelen kan uitgeven en verkopen via deze agenten.
Deze recente ontwikkelingen tonen de sterke prestaties en positieve vooruitzichten van CareTrust REIT aan. Het bedrijf heeft zijn verwachtingen voor het volledige jaar verhoogd en verwacht dat de genormaliseerde fondsen uit operaties per aandeel tussen $1,46 en $1,48 zullen liggen, en de beschikbare fondsen voor uitkering per aandeel tussen $1,50 en $1,52.
InvestingPro Inzichten
Het besluit van CareTrust REIT om een openbare aanbieding van 11.500.000 aandelen te lanceren komt op een moment dat het bedrijf sterke financiële prestaties en marktpositionering ervaart. Volgens InvestingPro-gegevens bedraagt de marktkapitalisatie van CareTrust een indrukwekkende $5,06 miljard, wat het vertrouwen van beleggers in de groeistrategie van het bedrijf weerspiegelt.
De omzetgroei van de REIT is bijzonder opmerkelijk, met een stijging van 21,2% over de laatste twaalf maanden en een robuuste groei van 33,63% in het meest recente kwartaal. Deze sterke prestatie aan de bovenkant sluit aan bij de expansieplannen van het bedrijf, waaronder de verwerving van 31 verpleeghuizen die in de aankondiging van de aanbieding worden genoemd.
InvestingPro Tips benadrukken de financiële kracht en marktaantrekkelijkheid van CareTrust. Het bedrijf heeft zijn dividend 8 opeenvolgende jaren verhoogd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendement aantoont. Dit wordt verder ondersteund door een huidig dividendrendement van 3,63%, wat inkomensgerichte beleggers kan aantrekken tot de nieuwe aandelenuitgifte.
De winstgevendheid van de REIT is ook opmerkelijk, met een bruto winstmarge van 95,8% en een operationele inkomstenmarge van 64,07% in de laatste twaalf maanden. Deze cijfers onderstrepen de efficiënte bedrijfsvoering van CareTrust en het vermogen om aanzienlijke winsten te genereren uit zijn vastgoedportefeuille.
Beleggers die de nieuwe aandelenuitgifte overwegen, moeten opmerken dat CareTrust dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt, met een prijs die 98,97% van zijn piek bedraagt. Het aandeel heeft sterke prestaties getoond, met een totaalrendement van 56,04% over het afgelopen jaar en een rendement van 47,44% sinds het begin van het jaar.
Hoewel de K/W-verhouding van 55,79 van het bedrijf wijst op een premiewaardering, zou de verwachte groei van de nettowinst dit jaar, zoals aangegeven door InvestingPro Tips, deze multiple kunnen rechtvaardigen. Bovendien bieden de liquide activa van het bedrijf die de kortlopende verplichtingen overtreffen en de gematigde schuldniveaus financiële flexibiliteit voor zijn expansieplannen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 14 aanvullende tips over CareTrust REIT, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.