Op donderdag heeft Canaccord Genuity zijn koersdoel voor Alimentation Couche-Tard Inc (ATD/B:CN) (OTC: ANCUF), een exploitant van gemakswinkels, bijgesteld van C$87,00 naar C$85,00. Ondanks de verlaging handhaafde het bedrijf zijn buy-rating op het aandeel van het bedrijf.
Het nieuwe koersdoel is gebaseerd op 20,5 keer Canaccord's schatting van de fiscale winst per aandeel (WPA) voor 2025 van $3,03. Dit is een lichte wijziging ten opzichte van de eerdere multiple van 20,3 keer de eerdere EPS-prognose van $3,13. De aanpassing weerspiegelt de omrekening van de doelstelling in Canadese dollars om deze in lijn te brengen met de aandelenkoers van het bedrijf die genoteerd staat aan de Toronto Stock Exchange (TSX).
Canaccord blijft optimistisch over de vooruitzichten van Couche-Tard en noemt organische groei-initiatieven die naar verwachting de margegroei gedurende de prognoseperiode zullen ondersteunen. Daarnaast is het bedrijf van mening dat de structurele marktdynamiek gezonde brandstofmarges zou moeten ondersteunen op de middellange tot lange termijn.
Volgens de vooruitzichten van het bedrijf bevindt Couche-Tard zich in een sterke positie om in de loop van de prognoseperiode een groei van de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) met een lage tien te bereiken. Deze prognose ondersteunt de voortdurende ondersteuning van het aandeel met een Buy rating, ondanks de lichte daling van het koersdoel.
In ander recent nieuws maakte Alimentation Couche-Tard haar bedrijfsresultaten voor het vierde kwartaal bekend, met een aangepaste EBITDA van $1,14 miljard en een winst per aandeel (WPA) van $0,48, iets onder de consensusschatting van $0,50. RBC Capital handhaafde zijn Outperform rating voor het bedrijf, ondanks een lichte neerwaartse bijstelling van de prognoses voor de boekjaren 2025 en 2026. Daarnaast rapporteerde het bedrijf een daling van 12% in de aangepaste winst per aandeel (WPA) voor het derde kwartaal van het boekjaar 2024 van $0,65, waarmee de door analisten verwachte WPA van $0,84 werd gemist.
Jefferies gaf Alimentation Couche-Tard een Buy-rating en wees op de robuuste mogelijkheden om kasstromen te genereren en het potentieel om marktaandeel te winnen. De firma voorspelde dat het bedrijf tegen 2028 een EBITDA van ongeveer $ 10 miljard zou kunnen bereiken, wat zich vertaalt in een winst per aandeel van $ 6,57. Stifel Canada handhaafde ook de Buy-rating, met erkenning van de succesvolle voortgang van de integratie-inspanningen van het bedrijf en de positieve reactie van klanten op de rebranding van verschillende winkels naar de Circle K-vlag.
Bovendien handhaafde Stifel Canada een positieve outlook voor Alimentation Couche-Tard, met een herbevestiging van de rating Buy en een koersdoel van Cdn $89,00. Het bedrijf erkende de succesvolle voortgang van de integratie-inspanningen van het bedrijf, met vermelding van de rebranding van verschillende winkels naar het Circle K-vaandel en de positieve reacties van klanten.
InvesteringsPro Inzichten
Alimentation Couche-Tard Inc (ANCUF) heeft laten zien dat het zich inzet voor aandeelhoudersrendement. Het bedrijf heeft het dividend 14 jaar op rij verhoogd en het dividend 20 jaar op rij gehandhaafd, wat duidt op een sterk trackrecord van financiële stabiliteit. Dit sluit aan bij de positieve visie van Canaccord Genuity op het aandeel van het bedrijf. Op het gebied van financiële prestaties heeft het bedrijf een brutowinst van $12.097,9 miljoen gerapporteerd over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q4 2024, met een brutowinstmarge van 17,47%. Hoewel deze marge door sommigen als zwak kan worden beschouwd, is het belangrijk om op te merken dat het bedrijf nog steeds een prominente speler is in de sector Distributie & Detailhandel van Basisconsumptiegoederen.
InvestingPro Tips geven aan dat analisten hun winstverwachtingen voor de komende periode hebben getemperd, waarbij drie analisten hun winstverwachtingen naar beneden hebben bijgesteld. Er wordt echter verwacht dat het bedrijf dit jaar winstgevend blijft, met een winstgevendheid die in de afgelopen twaalf maanden is gehandhaafd. Bovendien werkt het bedrijf met een matig schuldenniveau en heeft het de afgelopen tien jaar een hoog rendement behaald, wat een teken zou kunnen zijn van effectief management en een solide investering op de lange termijn.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse biedt InvestingPro aanvullende tips over Alimentation Couche-Tard Inc. Door de couponcode PRONEWS24 te gebruiken, kunt u 10% extra korting krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement, waarmee u toegang krijgt tot een uitgebreid pakket tools en inzichten om uw beleggingsbeslissingen te onderbouwen. Er zijn in totaal 9 extra InvestingPro Tips beschikbaar voor ANCUF, die beleggers verder kunnen helpen bij hun beoordeling van het aandeel van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.