LINCOLNSHIRE, Ill. - Camping World Holdings, Inc. (NYSE:CWH), een toonaangevende verkoper van recreatievoertuigen (RV's), heeft een voorgestelde uitgifte van $300 miljoen aan Class A gewone aandelen aangekondigd. In verband met de uitgifte biedt het bedrijf de underwriters ook een 30-daagse optie om nog eens $45 miljoen aan aandelen te kopen.
De opbrengst van de aandelenverkoop is bestemd voor de aankoop van gewone eenheden van CWGS Enterprises, LLC. De door CWGS, LLC verworven middelen zullen worden toegewezen voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder het verbeteren van de balans van het bedrijf, het financieren van groei en het verminderen van schulden.
Goldman Sachs & Co. LLC en J.P. Morgan zijn de gezamenlijke lead book-running managers voor de uitgifte. Andere financiële instellingen zoals BofA Securities, Wells Fargo Securities, KeyBanc Capital Markets, BMO Capital Markets en Baird spelen ook belangrijke rollen als gezamenlijke book-running managers.
Deze uitgifte is afhankelijk van marktomstandigheden en er zijn geen garanties met betrekking tot de voltooiing van de uitgifte of de uiteindelijke voorwaarden en omvang. De uitgifte wordt gedaan onder een shelf registratieverklaring die op 30.10.2024 bij de Securities and Exchange Commission (SEC) is ingediend en onmiddellijk van kracht werd.
Beleggers die geïnteresseerd zijn in de uitgifte kunnen een voorlopig prospectussupplement raadplegen op de website van de SEC of rechtstreeks bij de book-running managers. De effecten mogen echter niet worden verkocht in enige jurisdictie waar het aanbod of de verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van die staat of jurisdictie.
Camping World Holdings, gevestigd in Lincolnshire, IL, wordt erkend als 's werelds grootste verkoper van RV's en aanverwante diensten. Het bedrijf opereert onder de merken Camping World en Good Sam, en biedt een verscheidenheid aan producten en diensten met een sterke online aanwezigheid en een landelijk netwerk van dealerships en servicecentra.
Het persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, en potentiële beleggers worden gewaarschuwd dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden. Deze factoren omvatten algemene economische omstandigheden, marktrisico's en andere overwegingen die in detail worden beschreven in de SEC-documenten van het bedrijf.
Dit artikel is gebaseerd op een persbericht en heeft tot doel beleggers feitelijke informatie te verschaffen over de aandelenuitgifte van Camping World Holdings, Inc.
In ander recent nieuws rapporteerde Camping World Holdings Inc. beter dan verwachte resultaten en omzet voor het derde kwartaal. Het bedrijf boekte een aangepaste winst per aandeel van $0,13, wat de consensusverwachting van $0,11 overtrof, en rapporteerde een omzet van $1,7 miljard, beter dan de analistenverwachtingen van $1,64 miljard. Ondanks een daling van de totale brutowinst met 4,7% jaar-op-jaar tot $498,5 miljoen, handhaafde het bedrijf zijn kwartaaldividend van $0,125 per aandeel Class A gewone aandelen.
Raymond James heeft het aandeel Camping World opgewaardeerd van Market Perform naar Outperform, met een koersdoel van $27,00. De opwaardering van het bedrijf weerspiegelt het vertrouwen in het potentieel van Camping World om robuuste financiële resultaten te leveren, met name door de focus op het segment van gebruikte RV's met hogere marges. Daarnaast noemde Raymond James een overtuigende pijplijn voor fusies en overnames als een belangrijke groeikatalysator.
Dit zijn recente ontwikkelingen en weerspiegelen de aanhoudende groei van het bedrijf, waarbij de verkoop van nieuwe en gebruikte eenheden in dezelfde winkels voor het eerst in 10 kwartalen weer positief groeide. Het bedrijf sloot het kwartaal af met 207 verkooplocaties, een netto afname van twee winkels ten opzichte van het voorgaande jaar.
InvestingPro Inzichten
Nu Camping World Holdings, Inc. (NYSE:CWH) doorgaat met zijn voorgestelde aandelenuitgifte van $300 miljoen, zouden beleggers enkele belangrijke financiële maatstaven en inzichten van InvestingPro moeten overwegen.
De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt $1,95 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de RV-retailsector weerspiegelt. De financiële prestaties van CWH zijn echter gemengd geweest. De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2023 bedroeg $6,0 miljard, met een omzetgroeidaling van 6,14% over dezelfde periode. Dit sluit aan bij de huidige inspanningen van het bedrijf om zijn balans te verbeteren en groei te financieren via de voorgestelde aandelenuitgifte.
InvestingPro Tips benadrukken dat CWH al 9 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, wat aantrekkelijk kan zijn voor op inkomen gerichte beleggers. Het huidige dividendrendement is 2,18%, volgens de meest recente gegevens. Het is echter vermeldenswaard dat het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was, met een negatieve K/W-verhouding van -59,56.
Het aandeel heeft aanzienlijke volatiliteit vertoond, met een sterk rendement van 41,64% over het afgelopen jaar, ondanks een daling van 11,37% sinds het begin van het jaar. Deze volatiliteit komt tot uiting in de koers van het aandeel, die momenteel 79,11% van zijn 52-weken hoogtepunt bedraagt.
Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat analisten niet verwachten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat het succes van de aandelenuitgifte zou kunnen beïnvloeden. De reële waarde op basis van analistendoelen is echter $27, wat suggereert dat er potentieel is voor stijging vanaf de huidige koers.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips en inzichten die waardevol kunnen zijn bij het beoordelen van de financiële gezondheid en toekomstperspectieven van CWH. Er zijn 8 extra InvestingPro Tips beschikbaar voor Camping World Holdings, die een uitgebreider beeld geven van de financiële situatie en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.