TD Cowen handhaafde maandag een Buy-rating op aandelen van BridgeBio Pharma (NASDAQ: BBIO), in het licht van recente gegevens van Alnylam Pharma (NASDAQ: ALNY). De gegevens van Alnylam's studie rapporteerden co-primaire eindpunt p-waarden tussen 0,01-0,02, die als minder indrukwekkend werden beschouwd in vergelijking met BridgeBio's p-waarde van 0,0008. De analist benadrukte dat deze uitkomst aangeeft dat de resultaten van de studie bij de European Society of Cardiology (ESC) waarschijnlijk geen duidelijk onderscheid zullen laten zien over het grootste deel van de studieperiode.
De vergelijkende analyse van de gegevens suggereert dat Alnylam's 28-33% relatieve risicovermindering (RRR) op all-cause mortaliteit plus cardiovasculaire ziekenhuisopname (ACM+CVH) achterblijft bij de 45% of meer die acoramidis (acor) naar verwachting zou aantonen na 33-36 maanden. Bovendien is de sterftereductie van 35-36% die in het onderzoek werd gezien vergelijkbaar met of inferieur aan de resultaten die tafamidis liet zien, wat impliceert dat gen-silencers als tweedelijnsmiddelen kunnen worden beschouwd.
De analist had vrijdag al voorspeld dat beide co-primaire eindpunten in de HELIOS-B-studie naar verwachting zouden worden gehaald. De behaalde p-waarden voldeden echter niet aan de hoge verwachtingen die waren gesteld door BridgeBio's ATTRibute-CM-studieresultaten. De analist uitte zijn bezorgdheid over het ontbreken van een duidelijke en overtuigende scheiding van de curven gedurende de onderzoeksperiode, zoals werd waargenomen in het onderzoek van BridgeBio, waar scheiding van gebeurtenissen al na drie maanden optrad.
De uitkomsten van BridgeBio's ATTRibute-CM-studie hadden eerder een hoge lat gelegd met een p-waarde van 0,0008, naast een robuust statistisch plan en een langer tijdspunt voor de studie, die meer klasse I/II-patiënten omvatte. Deze factoren hebben bijgedragen aan de sterke prestatie van de onderzoeksgegevens van BridgeBio.
De analisten verwachten dat de presentatie van de volledige studieresultaten op de ESC-conferentie aan het eind van de zomer cruciaal zal zijn voor de evaluatie van de vergelijkende effectiviteit van de onderzochte behandelingen. De markt zal de ESC-presentatie nauwlettend volgen voor een duidelijker begrip van de implicaties van de studie.
Ander recent nieuws is dat Alnylam Pharmaceuticals succesvolle resultaten heeft gerapporteerd van zijn HELIOS-B Fase 3 studie voor vutrisiran, een geneesmiddel ontwikkeld voor ATTR amyloïdose met cardiomyopathie. De studie resulteerde in een significante vermindering van de mortaliteit en terugkerende cardiovasculaire voorvallen bij patiënten, wat Alnylam ertoe aanzette om plannen te maken voor een wereldwijde wettelijke goedkeuring voor vutrisiran. De resultaten van het bedrijf voor Q1 2024 onthulden een omzet van $ 365 miljoen, een stijging van 32% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, grotendeels gedreven door de Transthyretin (TTR) franchise. De analistenbureaus Stifel, RBC Capital en BMO Capital hebben allemaal hun positieve rating voor Alnylam gehandhaafd na de veelbelovende studieresultaten. Stifel herhaalde zijn Buy rating met een koersdoel van $247, terwijl RBC Capital en BMO Capital hun Outperform ratings handhaafden, met koersdoelen van respectievelijk $235 en $234. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de sterke prestaties van Alnylam en het potentieel voor toekomstige groei. Het bedrijf mikt op netto productinkomsten tussen $1,4 miljard en $1,5 miljard voor 2024 en is van plan om Investigational New Drug-aanvragen in te dienen voor negen programma's tegen het einde van 2025.
InvesteringsPro Inzichten
Als we onze aandacht richten op Alnylam Pharmaceuticals, dan laten de gegevens van InvestingPro een bedrijf zien met een aanzienlijke marktkapitalisatie van 28,76 miljard USD, wat de substantiële aanwezigheid in de biofarmaceutische sector weerspiegelt. Ondanks de uitdagingen die in de vergelijkende analyse naar voren komen, heeft Alnylam een indrukwekkende omzetgroei laten zien, met een stijging van 75,2% in de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, en een brutowinstmarge van 83,95%, wat duidt op sterke onderliggende bedrijfsprestaties.
InvestingPro Tips onthullen dat Alnylam werkt met een matig schuldenniveau en liquide middelen heeft die de kortetermijnverplichtingen overtreffen, wat duidt op een gezonde financiële positie. Analisten verwachten echter niet dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat aansluit bij de zorgen die in het artikel worden geuit over het concurrentielandschap. Daarnaast is het de moeite waard om op te merken dat het aandeel van Alnylam in de buurt van zijn 52-weeks hoogtepunt wordt verhandeld, wat interessant kan zijn voor beleggers die de prestaties van het bedrijf ten opzichte van de sector in de gaten houden.
Om dieper in te gaan op de financiële en strategische vooruitzichten voor Alnylam Pharmaceuticals, kunnen lezers meer InvestingPro Tips bekijken op https://www.investing.com/pro/ALNY. Er zijn zes aanvullende tips beschikbaar die uitgebreide inzichten bieden die beleggingsbeslissingen kunnen onderbouwen. Als u geïnteresseerd bent in een volledig pakket met analyses en tips, gebruik dan de couponcode PRONEWS24 om 10% extra korting te krijgen op een jaar- of halfjaarabonnement op Pro en Pro+.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.