ACTON, Massachusetts. - Bluejay Diagnostics, Inc. (NASDAQ: BJDX), een bedrijf dat zich bezighoudt met medische technologie, kondigde donderdag de prijs aan van zijn openbare aanbieding die naar verwachting ongeveer $8,75 miljoen zal opbrengen, vóór underwriting discounts en andere geschatte kosten.
Het aanbod bestaat uit 5.368.098 eenheden, waaronder zowel Gewone Eenheden als Voorgefinancierde Eenheden, waarbij elke eenheid één gewoon aandeel of één voorgefinancierde warrant om een aandeel te kopen, twee Klasse C warrants en één Klasse D warrant bevat.
De intekenprijs per Gewone Eenheid is vastgesteld op $1,63, terwijl elke Voorgefinancierde Eenheid is geprijsd op $1,6299. Prefunded Warrants zijn onmiddellijk uitoefenbaar en kunnen op elk moment worden uitgeoefend tot ze volledig zijn uitgeoefend. Klasse C Warrants zullen uitoefenbaar worden na goedkeuring door de aandeelhouders, met een initiële uitoefenprijs van $1,96 per aandeel en een vervaldatum van vijf jaar vanaf de datum van goedkeuring. Klasse D Warrants zijn ook onmiddellijk uitoefenbaar, met voorwaarden die gedetailleerd beschreven zijn in de warrant documentatie.
De netto-opbrengst van het aanbod is bestemd voor de terugbetaling van $2,3 miljoen aan uitstaande schuld die verschuldigd is bij de afsluiting van het aanbod, de financiering van FDA-goedkeuringsprocessen, waaronder klinische studies, en andere onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen, evenals voor algemene werkkapitaalbehoeften.
Bovendien heeft Bluejay Aegis Capital Corp., de underwriter van het aanbod, een optie van 45 dagen verleend om tot 15% meer effecten te kopen om eventuele overtoewijzingen te dekken. De sluiting van het aanbod is gepland voor 28 juni 2024, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
De effecten worden aangeboden op basis van een registratieverklaring op Form S-1, effectief vanaf 26 juni 2024. Definitieve prospectussen, zodra beschikbaar, zijn verkrijgbaar via de website van de SEC of rechtstreeks bij Aegis Capital Corp.
Bluejay is gespecialiseerd in snelle diagnostiek via zijn Symphony System, met als doel de resultaten voor patiënten in kritieke zorgomgevingen te verbeteren. De eerste productkandidaat is een IL-6 test voor sepsis, ontworpen om resultaten te leveren in ongeveer 20 minuten.
Dit nieuws is gebaseerd op een persbericht van Bluejay Diagnostics, Inc. en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om deze effecten te kopen. De toekomstgerichte verklaringen in het persbericht zijn onderhevig aan verschillende risico's en onzekerheden, en de werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen.
In ander recent nieuws heeft Bluejay Diagnostics, Inc. opmerkelijke resultaten bekendgemaakt van zijn SYMON-I klinische studie, waarin de rol van interleukine-6 (IL-6) wordt onderzocht bij het voorspellen van sterfte bij patiënten die lijden aan sepsis en septische shock. De studie gaf aan dat het meten van IL-6 niveaus binnen de eerste 24 uur na opname op de IC de overleving van patiënten tot 28 dagen kon voorspellen.
Bluejay Diagnostics is van plan om deze bevindingen te valideren in de komende SYMON-II pivotal studie, die in het derde kwartaal van 2024 zal starten. Indien gevalideerd, is het bedrijf van plan om in 2025 een 510(k) aanvraag in te dienen bij de FDA, met een voorstel voor het gebruik van de Symphony IL-6 Test voor het beoordelen van het risico op sepsis bij IC-patiënten.
In een belangrijke verandering in de bedrijfsstructuur heeft Bluejay Diagnostics zijn contractuele relatie met DLA, LLC beëindigd, wat heeft geleid tot het vertrek van Frances Scally, de Interim Chief Financial Officer. Als reactie op deze verandering zal Neil Dey, de huidige President en Chief Executive Officer, extra verantwoordelijkheden op zich nemen als de belangrijkste financiële en boekhoudkundige functionaris.
Deze wijzigingen maken deel uit van de recente aanpassingen van de bedrijfsstrategie en het operationele management van Bluejay Diagnostics. Dit zijn de laatste ontwikkelingen in de lopende activiteiten van Bluejay Diagnostics.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Bluejay Diagnostics, Inc. (NASDAQ: BJDX) zijn beursgang begeleidt, laten recente gegevens van InvestingPro een uitdagend financieel landschap voor het bedrijf zien. Met een marktkapitalisatie van slechts $1,0 miljoen is de waardering van het bedrijf aanzienlijk laag, wat een punt van zorg kan zijn voor potentiële investeerders. De gedetailleerde financiële gegevens laten zien dat Bluejay een aangepaste koers-winstverhouding heeft van -0,06, wat aangeeft dat het bedrijf momenteel niet winstgevend is.
Bovendien staat de koers-boekverhouding vanaf Q1 2024 op 0,18, wat suggereert dat het aandeel wordt verhandeld op een niveau dat aanzienlijk onder de boekwaarde van het bedrijf ligt, wat kan worden geïnterpreteerd als een teken van onderwaardering of een weerspiegeling van onderliggende problemen binnen het bedrijf.
InvestingPro Tips belichten verschillende kritieke aspecten voor beleggers om in overweging te nemen. Bluejay heeft meer contanten dan schulden op de balans staan, wat een positief teken van liquiditeit is. Het bedrijf verbruikt echter snel geld, wat zorgen baart over de financiële stabiliteit op de lange termijn. Bovendien heeft het aandeel de afgelopen week, maand en jaar een flinke klap gekregen, met een 1-weeks koers totaalrendement van -51,63%, een 1-maands rendement van -58,42% en een year-to-date rendement van -83,3%. Deze statistieken wijzen op een aanzienlijke daling van het beleggersvertrouwen en de marktwaardering.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar voor Bluejay Diagnostics, Inc. die te vinden zijn op https://www.investing.com/pro/BJDX. Deze aanvullende tips geven een uitgebreid beeld van de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties. Gebruik de couponcode PRONEWS24 om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement en krijg toegang tot waardevolle inzichten die uw beleggingsbeslissingen kunnen ondersteunen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.