LONDEN - Birkenstock Holding plc (NYSE:BIRK), een bekend wereldwijd schoenenmerk, heeft een secundaire openbare emissie van 14 miljoen gewone aandelen geïnitieerd, zo is vandaag aangekondigd. De aandelen worden aangeboden door BK LC Lux MidCo S.à r.l., een dochteronderneming van L Catterton, die momenteel de grootste aandeelhouder van Birkenstock is.
De onderneming verduidelijkte dat zij geen aandelen zal verkopen en ook geen opbrengsten uit dit aanbod zal ontvangen. De entiteit die de aandelen aanbiedt, heeft de exclusieve stem- en beschikkingsmacht over 9.880.814 aandelen en deelt de macht over 4.119.186 aandelen met de leidinggevende functionarissen en bepaalde werknemers van Birkenstock. Bovendien is de verkopende aandeelhouder van plan om de underwriters een optie van 30 dagen te geven om nog eens 2,1 miljoen gewone aandelen te kopen.
Na voltooiing van het aanbod zal de verkopende aandeelhouder, zonder rekening te houden met de extra aandelen die underwriters zouden kunnen kopen, ongeveer 73,2% van de gewone aandelen Birkenstock in handen houden. De opbrengst van de verkoop van aandelen in het bezit van leidinggevenden en medewerkers is bedoeld om hun belastingverplichtingen in verband met de beursgang van de onderneming te dekken en om leningen af te lossen die zijn aangegaan om hun indirecte belangen in Birkenstock te financieren.
CEO Oliver Reichert benadrukte het potentieel van het aanbod om langetermijninvesteerders aan te trekken en de liquiditeit van het aandeel te verbeteren, terwijl Michael Chu, Global Co-CEO van L Catterton, hun langetermijncommitment aan de groei van Birkenstock bevestigde. Goldman Sachs & Co. LLC en J.P. Morgan beheren het aanbod als gezamenlijke lead book-running managers.
Het aanbod wordt gedaan door middel van een prospectus, dat deel uitmaakt van een registratieverklaring die is ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) maar nog niet van kracht is. De verkoop van deze effecten kan niet doorgaan totdat de registratieverklaring effectief is, en de voltooiing van het aanbod is afhankelijk van de marktomstandigheden.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de effecten in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verkoop onwettig zou zijn. De verstrekte informatie is gebaseerd op een persbericht.
In ander recent nieuws heeft Birkenstock Holding plc een vlaag van analistenactiviteit gezien na sterke financiële prestaties. Deutsche Bank hervatte de positie van Birkenstock en gaf het bedrijf een buy rating met een koersdoel van $70. De bank noemde de indrukwekkende marges in de sector en het potentieel voor aanhoudende omzetgroei. De bank verwacht ook verdere opwaartse herzieningen van de financiële ramingen van Birkenstock in de loop van het jaar, gestimuleerd door de sterke vraag in alle regio's.
Goldman Sachs stelde zijn standpunt over Birkenstock bij en verlaagde het aandeel van Kopen naar Neutraal, maar verhoogde het koersdoel naar $58, als gevolg van de robuuste winst- en vrije kasstroomprognoses van het bedrijf. Stifel handhaafde de buy rating en verhoogde het koersdoel naar $63, met erkenning van Birkenstocks effectieve wereldwijde merkstrategie en het potentieel voor verdere groei.
BMO Capital Markets, Baird en Telsey Advisory Group verhoogden ook hun koersdoelen naar respectievelijk $60, $65 en $63 en handhaafden allemaal hun Outperform rating. Deze aanpassingen werden gedreven door Birkenstocks sterke omzet en winst, wat leidde tot een opwaartse bijstelling van de jaarlijkse verwachtingen.
De verwachte omzet van het bedrijf voor het boekjaar 2024 wordt geschat op €1,77 miljard tot €1,78 miljard, met een aangepaste EBITDA van €535 miljoen tot €545 miljoen.
Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen voor Birkenstock, waarvan de aandelen de focus zijn geworden van verschillende analistenaanpassingen na sterke financiële prestaties.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Birkenstock Holding plc (NYSE:BIRK) verder gaat met haar secundaire openbare emissie, houden beleggers de financiële gezondheid en het marktpotentieel van het bedrijf nauwlettend in de gaten. Volgens InvestingPro-gegevens staat de marktkapitalisatie van Birkenstock op een robuuste $11,55 miljard USD. De omzetgroei van het bedrijf over de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024 was indrukwekkend met 21,38%, wat een sterke opwaartse trend in de verkoop weerspiegelt.
Beleggers kijken ook naar de brutowinstmarge van Birkenstock, die een aanzienlijke 60,85% bedraagt voor dezelfde periode. Dit geeft aan dat het bedrijf in staat is om een aanzienlijke winst te behouden na verrekening van de kosten van verkochte goederen, wat een positief teken is voor potentiële beleggers.
Toch is de koers-winstverhouding aan de hoge kant met 142,35, wat suggereert dat het aandeel mogelijk wordt verhandeld tegen een premie ten opzichte van de winst. Dit zou een punt van overweging kunnen zijn voor waardegerichte beleggers, die de groeivooruitzichten van het bedrijf afwegen tegen de huidige waardering.
In termen van InvestingPro Tips zijn analisten optimistisch over de financiële toekomst van Birkenstock. 6 analisten hebben hun winst voor de komende periode naar boven bijgesteld, wat duidt op vertrouwen in het vermogen van het bedrijf om beter te presteren. Bovendien wordt verwacht dat het nettoresultaat van Birkenstock dit jaar zal stijgen, wat de huidige waardering van het aandeel verder zou kunnen rechtvaardigen en groeigerichte beleggers zou kunnen aantrekken.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in meer inzichten en tips over Birkenstock, zijn er nog 18 andere InvestingPro Tips beschikbaar, die toegankelijk zijn via https://www.investing.com/pro/BIRK. Voor een diepere analyse en om te profiteren van deze inzichten, gebruikt u de couponcode PRONEWS24 om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.