VANCOUVER - Aris Mining Corporation (TSX: ARIS) (NYSE-A: ARMN), een goudproducent actief in Noord- en Zuid-Amerika, heeft vandaag de prijsstelling aangekondigd van een obligatie-uitgifte ter waarde van $450 miljoen met een rente van 8,000% en een looptijd tot 2029. Het bedrijf gaf aan dat de uitgifte naar verwachting op 31.10.2024 zal worden afgerond. De opbrengst van deze uitgifte is bestemd voor de aflossing van Aris Mining's bestaande obligaties met een rente van 6,875% die in 2026 aflopen, evenals voor werkkapitaal en andere algemene bedrijfsdoeleinden.
Het bedrijf heeft een voorwaardelijke kennisgeving van aflossing uitgegeven voor de obligaties van 2026, afhankelijk van de succesvolle afronding van deze nieuwe uitgifte. De nieuw geprijsde obligaties zullen beschikbaar zijn voor gekwalificeerde institutionele beleggers in de Verenigde Staten volgens Rule 144A en voor niet-Amerikaanse personen buiten de Verenigde Staten onder Regulation S. In Canada zullen de obligaties worden verkocht via een onderhandse plaatsing met gebruikmaking van bepaalde prospectusvrijstellingen.
Deze uitgifte zal niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en de obligaties mogen niet worden aangeboden of verkocht in de VS of aan Amerikaanse personen zonder registratie of een vrijstelling van registratievereisten.
Aris Mining staat bekend om zijn activiteiten in Segovia en de Marmato Upper Mine in Colombia, die in 2023 gezamenlijk 226.000 ounces goud produceerden. Het bedrijf werkt toe naar een productiedoelstelling van ongeveer 500.000 ounces goud per jaar tegen de tweede helft van 2026. Deze groei wordt verwacht na de voltooiing van de uitbreiding van de Segovia-molen begin 2025 en het begin van de goudproductie in de Marmato Lower Mine tegen eind 2025. Daarnaast is Aris Mining betrokken bij de Soto Norte joint venture en werkt het aan de ontwikkeling van het Toroparu goud/koper project in Guyana.
Het bedrijf benadrukt ook de formalisering van traditionele mijnwerkers tot contractuele mijnbouwpartners, waarbij legale, veilige en milieuvriendelijke mijnbouwpraktijken worden bevorderd.
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de timing en het gebruik van de opbrengsten van de uitgifte, evenals de aflossingsplannen van het bedrijf voor de obligaties van 2026 en ontwikkelingsprojecten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen. Beleggers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum van dit persbericht.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Aris Mining Corporation.
In ander recent nieuws heeft Aris Water Solutions een solide groei laten zien in het tweede kwartaal van 2024, met een jaar-op-jaar stijging van 5% in geproduceerde watervolumes en een aanzienlijke toename van 17% in aangepaste EBITDA. Deze positieve prestatie heeft ertoe geleid dat het bedrijf zijn vooruitzichten voor de aangepaste EBITDA voor het volledige jaar heeft verhoogd. In een strategische zet heeft Aris Water Solutions een intentieverklaring ondertekend voor een jodiumextractiefaciliteit, wat zijn toewijding aan groei en aandeelhoudersrendement onderstreept.
In samenwerking met Texas Pacific en Texas Tech University onderzoekt het bedrijf nieuwe mogelijkheden, waaronder landbouwtoepassingen van geproduceerd water en aanvullende boorvergunningen. Ondanks enkele potentiële zorgen over het aantal boorinstallaties in het Midland Basin en waarderingskwesties die M&A-activiteiten beïnvloeden, handhaaft Aris Water Solutions een robuuste balans en sterke liquiditeit, met verwachtingen van verbetering van de marges op lange termijn.
Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de strategische benadering van Aris Water Solutions voor expansie en zijn toewijding aan kostenoptimalisatie. Hoewel het bedrijf een toename van watervolumes in de komende kwartalen verwacht, werkt het ook aan het uitbreiden van de toepassingen van geproduceerd water buiten de olie- en gasindustrie.
InvestingPro Inzichten
De recente obligatie-uitgifte van $450 miljoen door Aris Mining Corporation sluit aan bij zijn sterke financiële positie en groeiverwachtingen. Volgens InvestingPro-gegevens bedraagt de omzetgroei van het bedrijf 12,87% voor de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024, wat wijst op een robuuste operationele prestatie. Deze groeitrend ondersteunt de ambitieuze plannen van Aris Mining om de goudproductie te verhogen tot 500.000 ounces per jaar tegen 2026.
De financiële gezondheid van het bedrijf wordt verder onderstreept door de indrukwekkende bruto winstmarge van 58,82%, zoals gerapporteerd door InvestingPro. Deze hoge marge suggereert efficiënte operaties en kostenbeheersing, wat cruciaal kan zijn naarmate Aris Mining zijn productiecapaciteit uitbreidt en nieuwe projecten ontwikkelt.
InvestingPro Tips benadrukken dat de nettowinst van Aris Mining naar verwachting dit jaar zal groeien, en analisten voorspellen dat het bedrijf winstgevend zal zijn. Deze projecties sluiten aan bij de strategische zetten van het bedrijf, waaronder de herfinanciering van zijn schuld via de nieuwe obligatie-uitgifte. Bovendien weerspiegelt het hoge rendement van het aandeel over het afgelopen jaar, met een totaalrendement van 93,57%, het vertrouwen van beleggers in de groeistrategie en operationele uitvoering van Aris Mining.
Het is vermeldenswaard dat InvestingPro 9 aanvullende tips biedt voor Aris Mining, waardoor beleggers een uitgebreide analyse krijgen van de vooruitzichten en potentiële risico's van het bedrijf. Deze inzichten kunnen bijzonder waardevol zijn gezien de lopende expansieplannen van het bedrijf en de volatiele aard van de goudmijnindustrie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.