WICHITA, Kan. - AgEagle Aerial Systems Inc. (NYSE American: UAVS), een vooraanstaande aanbieder van drone-oplossingen, heeft een openbare aanbieding aangekondigd met een verwachte bruto-opbrengst van ongeveer €6,5 miljoen. De aanbieding bestaat uit 26,9 miljoen eenheden, elk inclusief een aandeel gewone aandelen of een vooraf gefinancierde warrant om er één te kopen, samen met twee series warrants om extra aandelen te kopen.
De openbare aanbieding, geprijsd op €0,24 per eenheid, of €0,239 voor eenheden met een vooraf gefinancierde warrant, staat gepland om te sluiten op 01.10.2024, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. De vooraf gefinancierde warrants zijn onmiddellijk uitoefenbaar en de Series A en Series B warrants hebben een uitoefenprijs van respectievelijk €0,24 en €0,50 per aandeel, beide met een looptijd van vijf jaar na sluiting.
AgEagle is van plan de opbrengst te gebruiken voor het aflossen van een uitstaande lening en voor algemene bedrijfs- en werkkapitaaldoeleinden. Spartan Capital Securities, LLC treedt op als enige plaatsingsagent, terwijl Duane Morris LLP en Manatt, Phelps & Phillips LLP respectievelijk als juridisch adviseur voor AgEagle en Spartan Capital optreden.
De aanbieding wordt gedaan onder een registratieverklaring die is ingediend bij en van kracht is verklaard door de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) op 30.09.2024. Geïnteresseerde partijen kunnen prospectusexemplaren verkrijgen via de website van de SEC of rechtstreeks bij Spartan Capital Securities, LLC.
AgEagle, opgericht in 2010, is geëvolueerd van een op landbouw gerichte dronemaatschappij naar een toonaangevende aanbieder van geïntegreerde drone-oplossingen in meerdere industrieën, waaronder energie, bouw en overheidssectoren.
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de toekomstplannen en verwachte prestaties van het bedrijf. Dit zijn geen garanties, maar zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten afwijken van de geprojecteerde resultaten.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van AgEagle Aerial Systems Inc.
In ander recent nieuws heeft AgEagle Aerial Systems aanzienlijke financiële en operationele ontwikkelingen doorgemaakt. Het bedrijf heeft nieuwe preferente aandelen en warrants uitgegeven aan Alpha Capital Anstalt, een stap die deel uitmaakt van hun kapitaalwervingsinspanningen om lopende activiteiten en groei te ondersteunen. De transactie, gewaardeerd op €500.000, valt onder een Securities Purchase Agreement dat oorspronkelijk in 2022 werd aangegaan en later in 2024 werd gewijzigd.
AgEagle Aerial Systems nam ook deel aan een Defense UAS integratietest, wat hun toewijding aan het bevorderen van onbemande luchtvaartsysteemtechnologie aantoont. Het testvluchtevenement werd gesponsord door de Defense Innovation Unit en was gericht op het beoordelen van de integratie van geselecteerde UAS-platforms met een nieuw luchtverkeersmanagementsysteem.
Bovendien breidde het bedrijf een investeringsovereenkomst uit met Alpha Capital Anstalt, waarbij het minimale investeringsincrement werd verlaagd en de periode voor aanvullende investeringen werd verlengd. Deze strategische zet zal naar verwachting de financiële flexibiliteit van het bedrijf vergroten. AgEagle Aerial Systems hield ook zijn Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering 2024, wat resulteerde in de verkiezing van alle vijf voorgedragen bestuurders in de raad van bestuur en de bekrachtiging van WithumSmith+Brown, PC als onafhankelijk geregistreerd openbaar accountantskantoor voor het boekjaar eindigend op 31.12.2024.
Dit zijn recente ontwikkelingen in AgEagle Aerial Systems' voortdurende inspanningen om nieuwe klantrelaties op te bouwen en zich te onderscheiden in de defensie- en beveiligingsmarkt.
InvestingPro Inzichten
De recente aankondiging van de openbare aanbieding van AgEagle Aerial Systems Inc. komt op een kritiek moment voor het bedrijf, zoals blijkt uit InvestingPro-gegevens en -tips. De financiële gezondheid van de aanbieder van drone-oplossingen lijkt onder aanzienlijke druk te staan, wat de noodzaak van deze kapitaalverhoging kan verklaren.
Volgens InvestingPro-gegevens bedraagt de marktkapitalisatie van AgEagle slechts €1,41 miljoen, wat de huidige problemen van het bedrijf weerspiegelt. De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024 bedroeg €13,69 miljoen, met een zorgwekkend omzetgroeipercentage van -20,85% over dezelfde periode. Deze daling in omzet sluit aan bij een InvestingPro Tip die aangeeft dat het bedrijf "snel door zijn contanten heen brandt".
Een andere InvestingPro Tip benadrukt dat AgEagle "opereert met een aanzienlijke schuldenlast", wat bijzonder zorgwekkend is gezien het feit dat het bedrijf "moeite kan hebben met het betalen van rente op schulden". Deze context werpt licht op waarom het bedrijf €6,5 miljoen probeert op te halen via de openbare aanbieding, waarbij een deel van de opbrengst is bestemd voor het aflossen van een uitstaande lening.
De prestaties van het aandeel zijn opmerkelijk slecht geweest, waarbij InvestingPro-gegevens een totaalrendement van -92,1% over één jaar laten zien op de 274e dag van 2024. Dit sluit aan bij een InvestingPro Tip die stelt dat het "aandeel slecht heeft gepresteerd over de afgelopen maand" en "de prijs aanzienlijk is gedaald over het afgelopen jaar".
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 15 aanvullende tips voor AgEagle Aerial Systems, die een dieper inzicht geven in de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.